【山鷹國際(600567)、股吧】控股股份公司

　　關(guān)于權(quán)益分派引起的公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　調(diào)整前“山鷹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格：3.30元/股，“鷹19轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格：3.26元/股

　　調(diào)整后“山鷹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格：3.19元/股，“鷹19轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格：3.15元/股

　　本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2022年6月2日

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1622號(hào)文核準(zhǔn)，山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“公司”）于2018年11月21日公開發(fā)行23,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額23.00億元，并于2018年12月10日在上海證券交易所掛牌交易（債券簡稱“山鷹轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110047”）?！吧晋椶D(zhuǎn)債”存續(xù)起止日期為2018年11月21日至2024年11月20日，轉(zhuǎn)股起止日期為2019年5月27日至2024年11月20日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為3.34元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2018年12月6日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《山鷹國際控股股份公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》（公告編號(hào)：臨2018-136）。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]2315號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2019年12月13日公開發(fā)行18,600,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額18.60億元，并于2020年1月3日在上海證券交易所掛牌交易（債券簡稱“鷹19轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110063”）?！苞?9轉(zhuǎn)債”存續(xù)起止日期為2019年12月13日至2025年12月12日，轉(zhuǎn)股起止日期為2020年6月19日至2025年12月12日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為3.30元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2019年12月31日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《山鷹國際控股股份公司2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》（公告編號(hào)：臨2019-126）。

　　一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

　　2022年5月6日，公司2021年年度股東大會(huì)審議通過了《2021年度利潤分配方案》，公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購賬戶中206,026,573股股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.1元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，若公司總股本或回購股份發(fā)生變動(dòng)，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體上披露的《山鷹國際控股股份公司2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-042）。本次權(quán)益分派實(shí)施情況詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體上披露的《山鷹國際控股股份公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-062）。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及《山鷹國際控股股份公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《公司可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）相關(guān)條款，在“山鷹轉(zhuǎn)債”、“鷹19轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，公司將按相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。公司本次因?qū)嵤?021年年度利潤分配方案對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合《公司可轉(zhuǎn)債募集說明書》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及《公司可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關(guān)條款，在“山鷹轉(zhuǎn)債”、“鷹19轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P+A×k）/（1+n+k）；

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率；k為增發(fā)新股或配股率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；D為每股派送現(xiàn)金股利；P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　根據(jù)上述轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式中“派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0－D”進(jìn)行計(jì)算，調(diào)整前“山鷹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)P0為3.30元/股，“鷹19轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)P0為3.26元/股，根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過的利潤分配方案，每股現(xiàn)金股利D為0.1051元/股（虛擬分派的現(xiàn)金紅利，公司本次利潤分配為差異化現(xiàn)金分紅，每股現(xiàn)金股利的計(jì)算詳見公司同日披露的《山鷹國際控股股份公司 2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》），則調(diào)整后“山鷹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)P1=P0－D=3.30元/股-0.1051元/股≈3.19元/股，調(diào)整后“鷹19轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)P1=P0－D=3.26元/股-0.1051元/股≈3.15元/股。

　　因此“山鷹轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將于2022年6月2日起由原來的3.30元/股調(diào)整為3.19元/股?！苞?9轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將于2022年6月2日起由原來的3.26元/股調(diào)整為3.15元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月2日起生效。

　　“山鷹轉(zhuǎn)債”和“鷹19轉(zhuǎn)債”自2022年5月26日至2022年6月1日期間停止轉(zhuǎn)股，自2022年6月2日開市起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。請(qǐng)各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　山鷹國際控股股份公司董事會(huì)

　　二〇二二年五月二十七日