各市場參與人：

　　根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本所對2016年版《深圳證券交易所首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市指南》進了修訂，現(xiàn)予以發(fā)布，請遵照執(zhí)行。本所2016年1月修訂的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市指南》同時廢止。

　　特此通知

　　附件：

　　深圳證券交易所首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市指南

　　(2018年修訂)

　　特別說明

　　一、本指南僅為方便有關(guān)機構(gòu)及人士在深圳證券交易所辦理首次公開發(fā)行股票的發(fā)行與上市業(yè)務(wù)之用，并非本所業(yè)務(wù)規(guī)則或?qū)σ?guī)則的解釋。如本指南與國家法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生沖突，應(yīng)以法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準。

　　二、本所將根據(jù)需要隨時修改本指南，恕不另行通知。

　　三、本所保留對本指南的最終解釋權(quán)。

　　深圳證券交易所

　　2018年10月22日

　　2018年修訂內(nèi)容

　　1 　 增加附件1:上市推廣部IPO發(fā)行各業(yè)務(wù)完成時點要求(主承銷商版)

　　2 　 增加附件2:主承銷商EIPO平臺操作時間節(jié)點

　　3 　 增加網(wǎng)上中簽率公告、中簽搖號結(jié)果公告、發(fā)行結(jié)果公告報送相關(guān)要求

　　4 　 增加T+4日或之前保薦機構(gòu)報送電子版上市審核報告(中小板或創(chuàng)業(yè)板)相關(guān)要求

　　5 　 增加L-1日發(fā)行人在上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)完成發(fā)票信息填報相關(guān)要求

　　6 　 完善上市儀式細節(jié)及上市儀式人員名單格式(供參考)

　　7 　 上市文件報送增加：21.公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證向本所提交的上市申請文件內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的書面文件(原件)

　　8 　 證券簡稱及證券代碼申請書參考格式新增不得重名相關(guān)要求

　　9 　 更新相關(guān)機構(gòu)聯(lián)系電話

　　目 　錄

　　一、證券簡稱與證券代碼的確定... 4

　　二、發(fā)行指南... 4

　　三、上市指南... 10

　　(一)股票上市指南... 10

　　(二)上市儀式指南... 12

　　四、申請文件... 13

　　(一)股票發(fā)行申請文件... 13

　　(二)股票上市申請文件... 14

　　五、部分申請文件的參考格式... 20

　　六、業(yè)務(wù)咨詢電話... 29

　　七、發(fā)行上市流程圖... 30

　　一、證券簡稱與證券代碼的確定

　　發(fā)行人及主承銷商需在披露招股意向書前一交易日通過保薦業(yè)務(wù)專區(qū)申請證券代碼，上傳證券簡稱與證券代碼申請書(可參考后附申請格式)、核準文件、發(fā)行時間表，由本所上市推廣部受理申請并審核通過后，主承銷商進入保薦業(yè)務(wù)專區(qū)—證券簡稱與證券代碼確定模塊，確定證券簡稱與證券代碼。

　　二、發(fā)行指南

　　(一)直接定價發(fā)行

　　1.T-2或之前(T日為新股申購日，下同)

　　(1)披露招股意向書(招股說明書)；

　　(2)主承銷商在保薦業(yè)務(wù)專區(qū)“發(fā)行上市-首發(fā)基本情況表填報”欄目填寫和提交股票發(fā)行基本情況表，并按照發(fā)行申請文件清單要求通過保薦業(yè)務(wù)專區(qū)報送發(fā)行申請文件(電子文件)。

　　2.T-1日

　　(1)披露發(fā)行公告；

　　(2)主承銷商10:00前向本所上市推廣部報送發(fā)行申請書面文件(清單附后)。

　　3.T日

　　(1)投資者申購；

　　(2)主承銷商16:00后向本所上市推廣部領(lǐng)取新股發(fā)行結(jié)果；

　　(3)主承銷商準備新股發(fā)行網(wǎng)上申購情況及中簽率公告，聯(lián)系指定媒體于下一個交易日披露；(新股發(fā)行網(wǎng)上申購情況及中簽率公告需于當日下午16：50前將電子版發(fā)送至本所上市推廣部)

　　(4)如網(wǎng)上發(fā)行需要搖號，主承銷商聯(lián)系搖號機構(gòu)，準備T+1日搖號事宜；

　　(5)主承銷商17:00前將《股票首次發(fā)行網(wǎng)上認購資金劃款申請》原件(下載網(wǎng)址：www。chinaclear.cn-服務(wù)支持-業(yè)務(wù)表格-深圳市場-中國結(jié)算深圳分公司證券資金結(jié)算業(yè)務(wù)表格)交中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算業(yè)務(wù)部；

　　4.T+1日

　　(1)披露新股發(fā)行網(wǎng)上申購情況及中簽率公告；

　　(2)如網(wǎng)上發(fā)行需要搖號，主承銷商上午主持網(wǎng)上發(fā)行搖號儀式；

　　(3)主承銷商上午11:00前將搖號結(jié)果送達本所上市推廣部；

　　(4)主承銷商準備網(wǎng)上中簽搖號結(jié)果公告，聯(lián)系指定媒體于下一個交易日披露。(網(wǎng)上中簽搖號結(jié)果公告需于當日下午15：00前將電子版發(fā)送至本所上市推廣部)

　　5.T+2日

　　(1)披露網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告；

　　(2)中簽投資者向其結(jié)算參與人足額繳納認購資金。

　　6.T+3日

　　(1)中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算業(yè)務(wù)部將認購資金劃入主承銷商資金交收賬戶；

　　(2)主承銷商向本所上市推廣部領(lǐng)取新股網(wǎng)上發(fā)行認購結(jié)果(含放棄認購結(jié)果)，并準備網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果公告，聯(lián)系指定媒體于下一個交易日披露。(網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果公告需于當日下午16：45前將電子版發(fā)送至本所上市推廣部)

　　7.T+4日

　　(1)主承銷商將認購資金(含包銷)扣除承銷費用后劃到發(fā)行人指定的銀行賬戶；

　　(2)在指定媒體刊登網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果公告；

　　(3)發(fā)行人請會計師事務(wù)所驗資并出具驗資報告；

　　(4)中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)新股認購資金交收結(jié)果完成網(wǎng)上發(fā)行股份登記；

　　(5)主承銷商協(xié)助發(fā)行人10:00前到中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部辦理股份登記的相關(guān)事宜；

　　(6)主承銷商可到中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算業(yè)務(wù)部領(lǐng)取《關(guān)于新股發(fā)行認購資金劃款的通知》。

　　8.T+5日及以后

　　(1)主承銷商督促發(fā)行人到中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部領(lǐng)取股東名冊；

　　(2)主承銷商協(xié)助發(fā)行人盡快辦理工商登記變更手續(xù)。

　　(二)詢價方式發(fā)行

　　1.T-5日或之前

　　(1)披露招股意向書、初步詢價及推介公告等文件；

　　(2)網(wǎng)下詢價開始日前，在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(以下簡稱“EIPO平臺”)提交網(wǎng)下發(fā)行申請，并向中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算業(yè)務(wù)部提交新股網(wǎng)下發(fā)行委托。主承銷商需要在EIPO平臺上完成的操作請參考《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》(2018年修訂)、深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺用戶手冊(主承銷商版)(Ver4.0)和附件2主承銷商EIPO平臺操作時間節(jié)點。

　　(3)主承銷商協(xié)助發(fā)行人到中國結(jié)算深圳分公司了解辦理股份登記、老股轉(zhuǎn)讓的稅費扣除等事宜。

　　2.T-2日之前

　　網(wǎng)下投資者在EIPO平臺參與詢價(投資者需要在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上完成的操作請參考《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》(2018年修訂)和深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺用戶手冊(投資者版)(Ver4.0)。

　　3.T-2日

　　(1)主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，確定有效報價配售對象名單、發(fā)行價格及最終的新股發(fā)行數(shù)量；

　　(2)主承銷商在保薦業(yè)務(wù)專區(qū)“發(fā)行上市-首發(fā)基本情況表填報”欄目填寫和提交股票發(fā)行基本情況表，并按照發(fā)行申請文件清單要求通過保薦業(yè)務(wù)專區(qū)報送發(fā)行申請文件(電子文件)。

　　4.T-1日

　　(1)披露發(fā)行公告；

　　(2)主承銷商10:00前向本所上市推廣部報送發(fā)行申請書面文件(清單附后)；

　　(3)主承銷商15:00前在EIPO平臺錄入發(fā)行參數(shù)，并啟動申購。

　　5.T日

　　(1)投資者申購；

　　(2)主承銷商16:00后向本所上市推廣部領(lǐng)取新股發(fā)行初步結(jié)果，并結(jié)合發(fā)行方案確定是否啟動回撥；17:00前，如回撥，主承銷商將發(fā)行基本情況表(主承銷商蓋章，表頭注明“回撥后”)報送本所上市推廣部；如不回撥，主承銷商將不啟動回撥的情況說明(主承銷商蓋章)報送本所上市推廣部；

　　(3)主承銷商向本所上市推廣部領(lǐng)取新股發(fā)行結(jié)果；

　　(4)主承銷商準備新股發(fā)行網(wǎng)上申購情況及中簽率公告，聯(lián)系指定媒體于下一個交易日披露；(新股發(fā)行網(wǎng)上申購情況及中簽率公告需于當日下午16：50前將電子版發(fā)送至本所上市推廣部)

　　(5)如網(wǎng)上發(fā)行需要搖號，主承銷商聯(lián)系搖號機構(gòu)，準備T+1日搖號事宜；

　　(6)主承銷商17:00前將《股票首次發(fā)行網(wǎng)上認購資金劃款申請》(下載網(wǎng)址：www。chinaclear.cn-服務(wù)支持-業(yè)務(wù)表格-深圳市場-中國結(jié)算深圳分公司證券資金結(jié)算業(yè)務(wù)表格)交中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算業(yè)務(wù)部；

　　6.T+1日

　　(1)披露新股發(fā)行網(wǎng)上申購情況及中簽率公告；

　　(2)如網(wǎng)上發(fā)行需要搖號，主承銷商上午主持網(wǎng)上發(fā)行搖號儀式；

　　(3)主承銷商上午11:00前將搖號結(jié)果送達本所上市推廣部；

　　(4)主承銷商15:00前將新股網(wǎng)下初步配售結(jié)果文件通過EIPO平臺交中國結(jié)算深圳分公司；

　　(5)主承銷商準備網(wǎng)上中簽搖號結(jié)果公告、網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告，聯(lián)系指定媒體于下一個交易日披露。(網(wǎng)上中簽搖號結(jié)果公告需于當日下午15：00前將電子版發(fā)送本所上市推廣部)

　　7.T+2日

　　(1)披露網(wǎng)上中簽結(jié)果公告、網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告；

　　(2)網(wǎng)上中簽投資者和網(wǎng)下獲配投資者足額繳納認購資金；

　　8.T+3日

　　(1)15:00前，主承銷商將新股網(wǎng)下配售結(jié)果文件通過EIPO平臺交中國結(jié)算深圳分公司；

　　(2)中國結(jié)算深圳分公司將網(wǎng)上認購資金劃入主承銷商資金交收賬戶；

　　(3)主承銷商從本所上市推廣部領(lǐng)取新股網(wǎng)上發(fā)行認購結(jié)果(含放棄認購結(jié)果)，并準備發(fā)行結(jié)果公告，聯(lián)系指定媒體于下一個交易日披露。(發(fā)行結(jié)果公告需于當日下午16：45前將電子版發(fā)送至本所上市推廣部)

　　9.T+4日

　　(1)T+4日9:00前，中國結(jié)算深圳分公司將網(wǎng)下發(fā)行新股認購款項劃至主承銷商的資金交收賬戶；

　　(2)主承銷商將認購資金(含包銷)扣除承銷費用后劃給發(fā)行人指定的銀行賬戶；

　　(3)發(fā)行人請會計師事務(wù)所驗資并出具驗資報告；

　　(4)披露發(fā)行結(jié)果公告；

　　(5)中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)新股認購資金交收結(jié)果完成網(wǎng)上發(fā)行股份登記；

　　(6)主承銷商協(xié)助發(fā)行人10:00前到中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部辦理股份登記的相關(guān)事宜；

　　(7)主承銷商到中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算業(yè)務(wù)部領(lǐng)取《關(guān)于新股發(fā)行認購資金劃款的通知》。

　　10.T+5日及以后

　　(1)主承銷商督促發(fā)行人到中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部領(lǐng)取股東名冊；

　　(2)主承銷商協(xié)助發(fā)行人盡快辦理工商登記變更手續(xù)。

　　三、上市指南

　　(一)股票上市指南

　　保薦機構(gòu)和保薦代表人應(yīng)當關(guān)注在發(fā)行人證券核準發(fā)行至上市期間發(fā)生的可能對投資者投資決策產(chǎn)生重大影響的事項，并及時向本所上市推廣部報告。

　　1.T-1日或之前

　　保薦機構(gòu)在刊登招股意向書后按照上市申請文件清單要求向本所上市推廣部報送第一批上市申請文件(書面文件)，并同時通過保薦業(yè)務(wù)專區(qū)報送電子文件。

　　2.T+3日或之前

　　保薦機構(gòu)向本所上市推廣部報送電子版上市審核報告(中小板或創(chuàng)業(yè)板)，可參考后附申請格式。

　　3.L-2日或之前(L日為新股上市日，下同)

　　(1)8：30前保薦機構(gòu)在保薦業(yè)務(wù)專區(qū)“發(fā)行上市-上市數(shù)據(jù)填報”欄目填寫和提交上市數(shù)據(jù)。

　　(2)保薦機構(gòu)按照上市文件清單要求向本所上市推廣部報送第二批上市申請文件(書面文件)，并同時通過保薦業(yè)務(wù)專區(qū)報送電子文件。

　　4.L-2日

　　(1)保薦機構(gòu)到本所上市推廣部領(lǐng)取股票上市通知書；

　　(2)保薦機構(gòu)聯(lián)系指定媒體披露上市公告書等公告；

　　(3)發(fā)行人領(lǐng)取股票上市初費交款通知，交納上市初費。

　　5.L-1日

　　(1)披露上市公告書、上市保薦書及法律意見書(創(chuàng)業(yè)板發(fā)行人還需要同時披露上市公告書的提示性公告)；

　　(2)發(fā)行人在上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)完成發(fā)票信息填報，并聯(lián)系本所財務(wù)部領(lǐng)取發(fā)票。

　　(3)保薦機構(gòu)和公司做好上市準備。

　　6.L日

　　(1)上市時間由本所統(tǒng)一安排，一般在T+7至T+11日之間。

　　(2)按時參加上市儀式。

　　(二)上市儀式指南

　　1.上市儀式基本情況介紹

　　(1)儀式時間：上市當天8:30-9：30，敲鐘時間9:25。

　　(2)地點：深圳市福田區(qū)深南大道2012號深交所八樓儀式大廳。

　　(3)議程(參考議程)：

　　公司及參加上市儀式的其它人員于上市當日8：30到達本所；

　　上市儀式開始，貴賓、嘉賓入場；

　　播放公司宣傳片；

　　主持人介紹貴賓；

　　貴賓代表講話；

　　本所與上市公司簽署《證券上市協(xié)議》；

　　本所與上市公司互贈紀念品；

　　在大屏幕的提示下，公司貴賓代表敲響開市鐘；

　　上市儀式結(jié)束；

　　公司董監(jiān)高等人員于上市儀式結(jié)束后參加市場監(jiān)察監(jiān)控培訓及誠信與規(guī)范第一講培訓；

　　如舉辦個性化的上市儀式，請?zhí)崆芭c本所上市推廣部溝通。

　　2.需要發(fā)行人提供的三份材料

　　(1)公司Logo：請于L-10日前通過電子郵件將發(fā)行人的Logo發(fā)送本所上市推廣部。該LOGO用于制作旗幟-尺寸3號旗，一個矢量圖和一個JPG版本的比對圖及證券簡稱；

　　(2)宣傳視頻：請在確定上市日期后將視頻素材(配聲音)和公司LOGO發(fā)送至相關(guān)郵箱。視頻分辨率1920*1080，MP4格式，該視頻用于上市當天在儀式大廳循環(huán)播放；

　　(3)參加儀式的人員名單和車牌號：請于L-3日前將參加儀式的人員名單通過電子郵件發(fā)送給本所上市推廣部，人員名單可參考后附申請格式。

　　四、申請文件

　　發(fā)行人在發(fā)行上市過程中向本所上市推廣部報送的書面文件，如無特別說明，只需一份，保薦機構(gòu)應(yīng)同時通過保薦業(yè)務(wù)專區(qū)報送電子文件，其中簽字蓋章頁應(yīng)以掃描方式制作成電子文件的一部分一并報送。

　　發(fā)行人在發(fā)行申請獲得證監(jiān)會核準后，即可到本所中小板公司管理部/創(chuàng)業(yè)板公司管理部申請中小企業(yè)板/創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)數(shù)字證書，并開通網(wǎng)上業(yè)務(wù)專區(qū)。業(yè)務(wù)專區(qū)辦理指南請在本指南所附鏈接下載。請發(fā)行人在網(wǎng)上發(fā)行日之前到本所中小板/創(chuàng)業(yè)板公司管理部辦理業(yè)務(wù)專區(qū)的開通事宜(注：中小板發(fā)行人和創(chuàng)業(yè)板發(fā)行人分別到中小板公司管理部和創(chuàng)業(yè)板公司管理部辦理數(shù)字證書領(lǐng)取和業(yè)務(wù)專區(qū)開通事宜，并注意辦理時間不晚于T日)。

　　(一)股票發(fā)行申請文件

　　1.股票發(fā)行申請書(公司和主承銷商蓋章)；

　　2.中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可”核準文件(原件及復印件各1份，原件核對后退還公司)；

　　3.證券簡稱及代碼申請書(經(jīng)辦人簽字，公司蓋章)；

　　4.發(fā)行上市期間報送文件的相關(guān)承諾，承諾內(nèi)容應(yīng)包括新股發(fā)行上市期間報送的電子文件與書面文件一致、報送申請文件中的發(fā)行申報文件與在證監(jiān)會最后定稿的文件一致，以及對外披露的公告與經(jīng)本所審核的公告一致(公司、主承銷商蓋章)；

　　5.股票發(fā)行基本情況表(主承銷商蓋章，請在保薦業(yè)務(wù)專區(qū)發(fā)行上市欄目填報和下載電子表格)；

　　6.行業(yè)分類情況表(主承銷商蓋章)；

　　7.主承銷商經(jīng)辦人員的身份證復印件、主承銷商授權(quán)委托書(需主承銷商法定代表人簽字)及主承銷商法定代表人身份證明書(主承銷商蓋章，需附法定代表人身份證復印件)；

　　8.發(fā)行人經(jīng)辦人員的身份證復印件、公司授權(quán)委托書(需公司法定代表人簽字)及公司法定代表人身份證明書(公司蓋章，需附法定代表人身份證復印件)；

　　9.發(fā)行方案(主承銷商蓋章)。

　　(二)股票上市申請文件

　　1.上市報告書(即為上市申請書，公司蓋章)；

　　2.申請上市的董事會、股東大會決議(復印件，加蓋董事會公章)；

　　3.公司營業(yè)執(zhí)照復印件及本次股票發(fā)行完成后三個月內(nèi)辦理完成工商變更登記的承諾(公司蓋章)；

　　4.公司章程(草案，公司蓋章)；

　　5.依法經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的發(fā)行人最近三年的財務(wù)會計報告(復印件加蓋公司公章，書面文件的電子版不需要通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳。)；

　　6.公司擬聘任或已聘任的董事會秘書及證券事務(wù)代表的資料。發(fā)行人已聘任董事會秘書和證券事務(wù)代表的，在提供以下材料的同時應(yīng)提供董事會聘任書，公司擬聘任董事會秘書和證券事務(wù)代表的，應(yīng)同時提供包括被推薦人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》/《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》任職資格的說明、董事會推薦書：

　　(1)個人簡歷、學歷證明(復印件，學歷證明需公司蓋章)；

　　(2)聯(lián)系方式，至少應(yīng)包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址，董事會秘書應(yīng)當保證本所可以隨時與其聯(lián)系；

　　(3)董事會秘書資格證書(如有，復印件加蓋公司公章)。(書面文件的電子版不需要通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳)；

　　7.需報送的承諾與說明:

　　(1)控股股東和實際控制人承諾書，內(nèi)容為自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其直接或間接持有的股份(原件；如控股股東和實際控制人為法人，需法定代表人簽字。)；其他股東就所持股份作出的鎖定承諾(如有，原件；如相關(guān)股東為法人，需法定代表人簽字。)；

　　(2)發(fā)行人控股股東、持有發(fā)行人股份的董事和高級管理人員承諾書，內(nèi)容為所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末( 年 月 日)收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少6個月。(原件)

　　(3)發(fā)行人及其控股股東承諾書，內(nèi)容為發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股，且發(fā)行人控股股東將購回已轉(zhuǎn)讓的原限售股份。(原件)

　　(4)發(fā)行人及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)責任主體的承諾書，內(nèi)容為發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。(原件)

　　(5)保薦機構(gòu)、會計師事務(wù)所等證券服務(wù)機構(gòu)承諾書，內(nèi)容為因其為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行/依法賠償投資者損失。(原件)

　　(6)發(fā)行人及其控股股東、公司董事及高級管理人員等責任主體作出公開承諾事項的，應(yīng)同時提出未能履行承諾時的約束措施說明。(原件)

　　(7)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有股份情況及《董事(監(jiān)事、高級管理人員)聲明與承諾書》(請在本指南所附鏈接下載聲明與承諾書的電子文件；聲明與承諾書簽訂須經(jīng)律師見證，書面文件一式三份，其中報送本所一份；請注意聲明中關(guān)于持股情況的項目需填寫直接和間接持股股份情況；相關(guān)電子文件不需要通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳。)

　　(8)《控股股東、實際控制人聲明及承諾書》(請在本指南所附鏈接下載聲明與承諾書的電子文件；聲明與承諾書簽署須經(jīng)律師見證，書面文件一式三份，其中報送本所一份；書面文件的電子版不需要通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳)。

　　8.發(fā)行人及其控股股東、公司董事及高級管理人員在發(fā)行人上市后三年內(nèi)公司股價低于每股凈資產(chǎn)時穩(wěn)定公司股價的預案，預案應(yīng)包括啟動股價穩(wěn)定措施的具體條件、可能采取的具體措施等。(原件)

　　9.發(fā)行人公開發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向說明。(原件)

　　10.保薦機構(gòu)對保薦代表人的專項授權(quán)委托書(保薦機構(gòu)蓋章)；

　　11.報送中國證監(jiān)會的歷次反饋意見回復、關(guān)于發(fā)審委審核意見的函的回復及發(fā)行方案備案文件(復印件，需與報送中國證監(jiān)會的相關(guān)文件一致；請同時報送中國證監(jiān)會正式受理發(fā)行申請的通知(復印件))；

　　12.保薦機構(gòu)經(jīng)辦人員的身份證復印件、保薦機構(gòu)授權(quán)委托書(需保薦機構(gòu)法定代表人簽字)及保薦機構(gòu)法定代表人身份證明書(保薦機構(gòu)蓋章，需附法定代表人身份證復印件；如報送發(fā)行申請文件時已報送且經(jīng)辦人員相同則不必再次報送。)；

　　13.公司經(jīng)辦人員的身份證復印件、公司授權(quán)委托書(需公司法定代表人簽字)及公司法定代表人身份證明書(公司蓋章，需附法定代表人身份證復印件；如報送發(fā)行申請文件時已報送且經(jīng)辦人員相同則不必再次報送)；

　　14.公司全部股票已經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司托管的證明文件及(復印件)；

　　15.新股發(fā)行登記申請書及登記申報表(公司蓋章)；

　　16.具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具的關(guān)于新股募集資金到賬的驗資報告(原件，書面文件的電子版不需要通過業(yè)務(wù)專區(qū)上傳。)；

　　17.保薦機構(gòu)出具的上市保薦書(保薦機構(gòu)蓋章，需附保薦協(xié)議原件。)；

　　18.律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司股票上市的法律意見書(原件)；

　　19.上市公告書(原件，創(chuàng)業(yè)板發(fā)行人需同時報送上市公告書的提示性公告。)；

　　20.股票發(fā)行后至上市前公司按規(guī)定需新增的財務(wù)資料和有關(guān)重大事項的說明文件(原件)；

　　21.公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證向本所提交的上市申請文件內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的書面文件(原件)；

　　22.招股說明書；

　　23.保薦機構(gòu)關(guān)于公司首發(fā)后上市前股東持股情況的說明(原件)。內(nèi)容應(yīng)至少包括：(1)非社會公眾、社會公眾持股數(shù)量及比例情況；(2)以表格形式詳細列明非社會公眾的信息：如為法人，應(yīng)列明名稱、組織機構(gòu)代碼；如為個人，應(yīng)列明姓名、身份證號碼；(3)公司上市后是否因社會公眾持股比例較低而存在較大的退市風險。根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則和深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則，社會公眾是指除了以下股東之外的上市公司其他股東：①持有上市公司10%以上股份的股東及其一致行動人；②上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及其關(guān)系密切的家庭成員，上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員直接或者間接控制的法人或者其他組織。

　　24.涉及國家或國有法人持有公開發(fā)行前股份的，需提供國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批準文件(如適用，復印件)；

　　25.保薦機構(gòu)關(guān)于公司獨立董事資格證書核查說明。如獨立董事上市前無任職資格證書，公司應(yīng)出具承諾書，承諾上市后六個月內(nèi)現(xiàn)任獨立董事取得資格證書，或者改聘其他具有任職資格證書的獨立董事。

　　26.本所要求的其他文件。

　　注：以上第14項至第26項文件可以在股票發(fā)行結(jié)束后報送。

　　五、部分申請文件的參考格式

　　(一)證券簡稱及證券代碼申請書

　　______股份有限公司關(guān)于發(fā)行新股證券簡稱及證券代碼的申請

　　深圳證券交易所上市推廣部：

　　經(jīng)中國證監(jiān)會核準，我公司將首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并申請在貴所上市。我公司中、英文名稱如下：

　　中文名稱：

　　英文名稱：

　　公司股票中、英文證券簡稱擬確定為：

　　中文證券簡稱：

　　英文證券簡稱：

　　經(jīng)核查，我公司申請的證券簡稱不與滬深交易所上市公司及新三板掛牌公司重名。

　　請核準中、英文證券簡稱，并確定我公司股票的證券代碼。

　　經(jīng)辦人簽名

　　______股份有限公司(加蓋公章)

　　年 　 月 日

　　中、英文證券簡稱擬定說明：

　　1.中文證券簡稱應(yīng)選自公司中文名稱，長度不超過4個漢字；公司可以從中文名稱中選取公司所在地行政區(qū)劃名稱(或者簡稱)、字號(或者商號)和行業(yè)或者經(jīng)營特點等信息來確定中文證券簡稱，但不得只選取缺乏顯著特征的名稱作為中文證券簡稱。請確保該簡稱不與滬深交易所上市公司及新三板掛牌公司重名。

　　2.英文證券簡稱控制在20個字符以內(nèi)，包括空格、單詞縮寫符(.)等，不區(qū)分A、B股；股票英文簡稱來源于公司英文名稱，簡寫方法可取關(guān)鍵單詞(如KONKA)、單詞縮寫(如TECHNOLOGY縮為TECH.)、符號替代(如&替代AND)、單詞合并(如Overseas Chinese Town合并為OCT)等；在選取英文證券簡稱時，建議優(yōu)先考慮選取關(guān)鍵單詞方法，避免采用單詞合并方法。

　　(二)發(fā)行申請書

　　______股份有限公司股票發(fā)行申請書

　　深圳證券交易所：

　　______股份有限公司向社會公開發(fā)行萬股人民幣普通股股票的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[ 　 　 　]號文核準。主承銷商和發(fā)行人申請于 　年 月 日通過貴所證券交易系統(tǒng)發(fā)行本次“ 　 　”股票。我們承諾按照貴所要求做好本次發(fā)行工作。

　　特此申請

　　______股份有限公司(加蓋公章)

　　主承銷商(加蓋公章)

　　年 　月 　日

　　(三)行業(yè)分類情況表

　　______股份有限公司行業(yè)分類情況表

　　依《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式》(2017年修訂)第二十七條的規(guī)定，分行業(yè)將公司上年度占營業(yè)收入總額或營業(yè)利潤總額10%(含10%)以上的各行業(yè)主要產(chǎn)品的有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)填入下表：

　　主要產(chǎn)品 　 營業(yè)收入/營業(yè)利潤

　　數(shù)值(元) 　 占營業(yè)收入/營業(yè)利潤的比重(%)

　　合計

　　CSRC行業(yè)分類大類代碼及名稱：

　　(具體分類方法見證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年10月26日))

　　主承銷商(加蓋公章)

　　年 　月 　日

　　(四)上市報告書

　　______股份有限公司股票上市報告書

　　(上市報告書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容)

　　深圳證券交易所：

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[ ] 號”文核準，______股份有限公司(以下簡稱本公司) 　 　萬股社會公眾股公開發(fā)行工作已于 年 月日刊登招股意向書。本公司股票發(fā)行完成后將盡快辦理股權(quán)登記、托管、工商注冊登記等工作。

　　本公司保證，本公司申請股票上市完全符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)規(guī)定的條件，并符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》/《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定。

　　本公司保證嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、本公司章程，嚴格遵守貴所上市規(guī)則和股票上市協(xié)議，履行法定義務(wù)，接受貴所監(jiān)管。本公司保證向貴所提交的股票上市申請文件沒有虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。本公司保證在提出上市申請期間，未經(jīng)貴所同意，不擅自披露有關(guān)信息。本公司控股股東和實際控制人(請明確相關(guān)股東的名稱和持股比例)承諾，自本公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購其直接或者間接持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員保證依法履行誠信和勤勉的義務(wù)。

　　特申請本公司股票在貴所上市交易，請予批準。

　　______股份有限公司(加蓋公章)

　　年 　月 　日

　　附：

　　1.公司概況

　　2.股本結(jié)構(gòu)及股東持股情況

　　(五)上市保薦書

　　______股份有限公司股票上市保薦書

　　(上市保薦書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容)

　　深圳證券交易所：

　　經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[ 　] 　號”文核準，股份有限公司 　 萬股社會公眾股公開發(fā)行已于 年 月 日刊登招股意向書。 　 　 　 股份有限公司已承諾在發(fā)行完成后將盡快辦理工商登記變更手續(xù)。我公司認為 　 　股份有限公司申請其股票上市完全符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》/《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、發(fā)行人的概況；

　　二、申請上市股票的發(fā)行情況；

　　三、保薦機構(gòu)對公司是否符合上市條件的說明，針對上市條件逐條發(fā)表意見；

　　四、保薦機構(gòu)是否存在可能影響公正履行保薦職責情形的說明；

　　五、保薦機構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當承諾的事項；

　　六、對公司持續(xù)督導期間的工作安排；

　　七、保薦機構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式；

　　八、保薦機構(gòu)認為應(yīng)當說明的其他事項；

　　九、保薦機構(gòu)對本次股票上市的推薦結(jié)論。

　　保薦代表人：

　　年 　月 　日

　　保薦機構(gòu)法定代表人：

　　年 　月 　日

　　保薦機構(gòu)：(加蓋保薦機構(gòu)公章)

　　年 　 月 　日

　　附：保薦協(xié)議(原件)

　　(六)上市審核報告

　　關(guān)于XX股份有限公司

　　申請在中小企業(yè)板上市的審核報告

　　各位委員：

　　XX股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)于XX年XX月XX日向本所提交了股票上市申請報告書及申請文件，申請在中小企業(yè)板上市。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及有關(guān)規(guī)定，我們對該公司的相關(guān)文件進行了審核，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　1.公司概況

　　項 　 　目概況設(shè)立時間 改制時間 注冊地址 主營業(yè)務(wù) 主要產(chǎn)品或服務(wù) 主要客戶

　　2.公司報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　項 　 　目xx年xx年xx年總資產(chǎn)(億元) 　 凈資產(chǎn)(億元) 　 營業(yè)收入(億元) 　 營業(yè)利潤(萬元) 　 歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元) 　 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)

　　注：總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)為期末數(shù)。

　　3.本次公開發(fā)行情況

　　項 　 　目首發(fā)情況發(fā)行數(shù)量(萬股) 其中：新股發(fā)行數(shù)量(萬股) 發(fā)行后總股本(萬元) 發(fā)行價格(元) 發(fā)行市盈率(倍) 募集資金總額(億元) 募集資金凈額(億元) 募投項目預計總投資(億元) 擬用募集資金投入金額(億元) 老股轉(zhuǎn)讓金額(億元)-

　　二、上市條件審核

　　1.股票已公開發(fā)行。公司已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【 】 號文核準，于XX年X月XX日刊登招股意向書，XX年X月XX日通過網(wǎng)下、網(wǎng)上共發(fā)行XX萬股股票，股票成功發(fā)行。

　　2.公司股本總額不少于5,000萬元。本次發(fā)行XX萬股后，公司股本總額為XX萬元。

　　3.公開發(fā)行股份達到股份總數(shù)的25%(或10%)以上。公開發(fā)行股份XX萬元，占股份總數(shù)的比例為XX。

　　4.最近三年無重大違法行為，財務(wù)會計報告無虛假記載。保薦機構(gòu)、律師及注冊會計師出具的文件表明，公司最近三年無重大違法行為，且財務(wù)會計報告無虛假記載。

　　5.發(fā)行前股東的持股鎖定承諾。(主要填寫控股股東和實際控制人承諾)

　　現(xiàn)提請各位委員審核。

　　年 　 月 　 日

　　關(guān)于XX股份有限公司

　　申請在創(chuàng)業(yè)板上市的審核報告

　　各位委員：

　　股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)于XX年XX月XX日向本所提交了股票上市申請報告書及申請文件，申請在創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及有關(guān)規(guī)定，我們對該公司的相關(guān)文件進行了審核，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　1.公司概況

　　項 　 　目概況成立時間 改制時間 　注冊地址 主營業(yè)務(wù) 主要產(chǎn)品或服務(wù) 主要客戶

　　2.公司報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　項 　 　目xx年xx年xx年總資產(chǎn)(億元) 　 凈資產(chǎn)(億元) 　 營業(yè)收入(億元) 　 營業(yè)利潤(萬元) 　 歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元) 　 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)

　　注：總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)為期末數(shù)。

　　3.本次公開發(fā)行情況

　　項 　 　目首發(fā)情況發(fā)行數(shù)量(萬股) 其中：新股發(fā)行數(shù)量(萬股) 發(fā)行后總股本(萬元) 發(fā)行價格(元) 發(fā)行市盈率(倍) 募集資金總額(億元) 募集資金凈額(億元) 募投項目預計總投資(億元) 擬用募集資金投入金額(億元) 老股轉(zhuǎn)讓金額(億元)

　　二、上市條件審核

　　1.股票已公開發(fā)行。公司已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【 】 　號文核準，于XX年XX月XX日刊登招股說明書，XX年XX月XX日通過網(wǎng)上、網(wǎng)下共發(fā)行XX萬股股票，股票成功發(fā)行。

　　2.公司股本總額不少于3,000萬元。本次發(fā)行XX萬股后，公司股本總額為XX萬元。

　　3.公開發(fā)行股份達到股份總數(shù)的25%(或10%)以上。公開發(fā)行股份XX萬元，占股份總數(shù)的比例為XX。

　　4.公司股東人數(shù)不少于200人。本次公開發(fā)行后，公司股東人數(shù)超過200人。

　　5.最近三年無重大違法行為，財務(wù)會計報告無虛假記載。保薦機構(gòu)、律師及注冊會計師出具的文件表明，公司最近三年無重大違法行為，且財務(wù)會計報告無虛假記載。

　　6.發(fā)行前股東的持股鎖定承諾。(主要填寫控股股東和實際控制人承諾)

　　現(xiàn)提請各位委員審核。

　　年 　 月 　 日

　　(七)上市儀式人員名單

　　上市儀式人員名單

　　【注1】此名單最遲上市前3日發(fā)送至本所上市推廣部。

　　【注2】只有貴賓可使用貴賓室、上主席臺；最多可領(lǐng)取兩張臨時停車牌，儀式當天憑停車牌免費使用本所東廣場的停車場。

　　【注3】如有媒體記者參加上市儀式，需要攝像、采訪的，請在職務(wù)欄注明。

　　【注4】如有擬贈送給本所的上市紀念品，請將紀念品名稱及一兩句話的寓意附在名單后。

　　公司名稱

　　總?cè)藬?shù)

　　公司聯(lián)系人 　 　 　 聯(lián)系電話

　　停車牌數(shù)量 　 　 　 車牌號碼

　　貴賓

　　序號 　 單位 　 姓名 　 職務(wù)及行政級別 　 性別 　 是否敲鐘 　 是否發(fā)言

　　1

　　2

　　嘉賓

　　序號 　 單位 　 姓名 　 職務(wù)

　　1

　　…

　　…

　　六、相關(guān)機構(gòu)聯(lián)系電話

　　序號部門電 　話傳 　真1深交所上市推廣部0755-886683400755-886682540755-886685480755-886687820755-886685490755—886665902中國結(jié)算深圳分公司系統(tǒng)運行部0755-259878180755-886664310755-886664250755-886664093中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算業(yè)務(wù)部0755-218992130755-259874330755-218992010755-218992244中國結(jié)算深圳分公司發(fā)行人業(yè)務(wù)部0755-218993010755-218993020755-218993050755-259871335深交所CA證書0755-88820030(技術(shù)支持) 0755-88666172(業(yè)務(wù)申請) 6深圳證券信息有限公司巨潮網(wǎng)信息披露0755-83991101(值班電話) 7網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司0755-828650810755-83267449 其他能夠進行搖號抽簽的獨立第三方

　　七、發(fā)行上市流程圖

　　(一)發(fā)行流程圖

　　(二)上市流程圖

　　附件1： 　 上市推廣部IPO發(fā)行各業(yè)務(wù)完成時點要求

　　期限 　 工作要求

　　領(lǐng)取批文后、招股書披露前一交易日 　 在保薦業(yè)務(wù)專區(qū)提交代碼申請、及時確定代碼

　　T-3日前 　 發(fā)送公司LOGO

　　T-2日24點前 　 在保薦業(yè)務(wù)專區(qū)提交發(fā)行基本情況表、上傳發(fā)行申請文件和第一批上市文件(電子)

　　T-1日上午10點前(可以T-2日或之前) 　 報送發(fā)行申請文件和第一批上市文件(書面)

　　T日17點前 　 確認是否啟動回撥機制，報送回撥后發(fā)行基本情況表(直接定價不適用)

　　報送中簽率公告

　　T+1日15點前 　 報送搖號公證書和搖號中簽結(jié)果公告

　　T+3日17點前 　 報送發(fā)行結(jié)果公告

　　T+4日24點前 　 在保薦業(yè)務(wù)專區(qū)完成上市數(shù)據(jù)填報

　　報送上市公告書、上市保薦書、法律意見書、首發(fā)后上市前股東持股情況說明

　　L-5日前 　 發(fā)送公司宣傳視頻

　　L-2日17點前 　 報送第二批上市文件(書面)

　　在保薦業(yè)務(wù)專區(qū)上傳第二批上市文件(電子)

　　附件2：

　　主承銷商IPO網(wǎng)下電子平臺操作時間節(jié)點

　　主承銷商EIPO平臺操作時間節(jié)點

　　(X日為初步詢價開始日)

　　時間節(jié)點 　 主承銷商

　　X-1日 　 17:00前 　 1.發(fā)行申請首次錄入2.發(fā)行申請二次錄入3.發(fā)行申請?zhí)峤?.詢價投資者確定5.刪除市值不滿足要求的投資者6.啟動初步詢價

　　X日 　 9:30-15:00 　 1.查詢初步詢價結(jié)果2.可選步驟：投資者初步剔除(主要剔除關(guān)聯(lián)方報價)

　　T-1日 　 15:00前 　 1.投資者初步確定2.進行有效報價量確定(主要剔除高報價)3.發(fā)行參數(shù)首次錄入4.發(fā)行參數(shù)二次錄入5.確定發(fā)行參數(shù)6.確定有效入圍投資者(配售對象)

　　T日 　 9:30-15:00 　 查詢申購結(jié)果

　　T+1日 　 15:00前 　 上傳初步配售結(jié)果文件，并發(fā)送給中國結(jié)算深圳分公司

　　T+2日 　 17:30后 　 導入資金有效認購結(jié)果

　　T+3日 　 15:00前 　 上傳配售結(jié)果文件，并發(fā)送給結(jié)算深圳分公司

　　T+4日 　 15:00前 　 確認網(wǎng)下發(fā)行結(jié)束