不破不立!今日(7月15日)A股三大股指早盤全線低開，盤初受白馬股回調(diào)影響，股指出現(xiàn)快速下探，滬指一度跌破2900點后探底回升，在券商及科技股助力下，三大股指全線翻紅，股指進一步走強。

　　從盤面上來看，國產(chǎn)軟件板塊維持活躍，概念股掀漲停潮。截止午間收盤，網(wǎng)達軟件、宇信科技、金證股份、華軟科技、中國軟件等個股漲停，科藍軟件、【衛(wèi)寧健康(300253)、股吧】、頂點軟件等個股大漲。

　　消息面上，據(jù)經(jīng)濟日報報道，在近日舉行的第二十三屆中國國際軟件博覽會上，工業(yè)和信息化部部長苗圩表示，要面向經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型重大需求，推進各行業(yè)各領(lǐng)域知識和技術(shù)的軟件化，重點是強化“軟件定義”在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興領(lǐng)域的推廣。

　　近年來，我國軟件產(chǎn)業(yè)增速位列國民經(jīng)濟各行業(yè)前列?！暗覈浖I(yè)仍面臨著產(chǎn)業(yè)不大不強、缺乏國際龍頭企業(yè)、軟件價值失衡、人才結(jié)構(gòu)性短缺等不少困難和挑戰(zhàn)?！泵幺妆硎荆黄坪诵募夹g(shù)，深化產(chǎn)學(xué)研用合作，推動產(chǎn)業(yè)價值鏈邁向中高端。要培育新型生態(tài)，培育一批具有品牌和市場影響力的大型軟件企業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展和跨領(lǐng)域價值鏈橫向拓展。

　　【興業(yè)證券(601377)、股吧】指出，國產(chǎn)替代仍是當下時代最強音，國產(chǎn)半導(dǎo)體公司迎來發(fā)展大機遇。我們認為華為事件再次提高了我國芯片產(chǎn)業(yè)自主可控的重視程度，未來政策、資金上的傾斜將改善國內(nèi)半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)環(huán)境，國產(chǎn)半導(dǎo)體公司將迎來發(fā)展大機遇。未來半導(dǎo)體領(lǐng)域5G+AI為行業(yè)增長打開新空間，而國產(chǎn)替代仍是投資主線，建議重點關(guān)注近期國產(chǎn)有望實現(xiàn)技術(shù)突破的領(lǐng)域。

　　天風證券也表示，回歸到基本面的本源，從中長期維度上，擴張半導(dǎo)體行業(yè)成長的邊界因子依然存在，下游應(yīng)用端以5G/新能源汽車/云服務(wù)器為主線，具化到中國大陸地區(qū)，我們認為“國產(chǎn)替代”是當下時點的板塊邏輯，“國產(chǎn)替代”下的“成長性”優(yōu)于“周期性”考慮。

　　另外，中信證券指出，當前信息安全重要性持續(xù)提升，同時亦被云計算平臺、底層芯片、系統(tǒng)平臺等視為內(nèi)在的核心基礎(chǔ)能力。近年來，美股軟件市場并購案例持續(xù)增多，在混合云的產(chǎn)業(yè)大趨勢下，我們建議基于核心平臺廠商在產(chǎn)品能力補齊、客戶及渠道資源整合等層面的緊迫訴求，關(guān)注基礎(chǔ)軟件、部分行業(yè)應(yīng)用軟件企業(yè)被并購預(yù)期帶來的價值重估機會。