大盤分析：

　　7月26日消息，早盤三大股指小幅低開，滬指跌0.32%，消費電子、零售板塊漲幅居前，黃金、化工、ETC板塊跌幅居前。開盤后，豬肉、知識產(chǎn)權、水泥板塊表現(xiàn)活躍，滬指一度翻紅。以消費電子為主線的科技股概念繼續(xù)走強，成交量始終未能放大，市場追漲意愿不佳。盤中，維生素、工業(yè)大麻、軍工板塊表現(xiàn)活躍，科創(chuàng)板概念股則普遍下跌。兩市維持震蕩盤整，個股總體表現(xiàn)平淡，賺錢效應一般。

　　截至午間收盤，滬指跌0.16%，報收2932點；深成指跌0.35%，報收9312點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.78%，報收1553點。滬股通凈流出3億，深股通凈流出4.4億。

　　從盤面上看，國防軍工、消費電子、工業(yè)大麻板塊漲幅居前，農(nóng)業(yè)種植、ETC、半導體及元件板塊跌幅居前。

　　熱點關注：

　　09:26 科創(chuàng)板公司普遍低開，天宜上佳、【福光股份(688010)、股吧】、天準科技等均跌5%，新光光電漲1%

　　09:35 手機產(chǎn)業(yè)鏈板塊持續(xù)走強，勁勝智能、捷榮技術漲停，【瀛通通訊(002861)、股吧】(002861)、同益股份(300538)漲7%，福蓉科技(603327)跟漲

　　09:44 傳媒板塊異動，龍頭人民網(wǎng)沖擊漲停，新華網(wǎng)(603888)大漲5%，華聞傳媒(000793)、華媒控股(000607)紛紛走強

　　09:49 知識產(chǎn)權板塊早盤活躍，讀者傳媒漲停，人民網(wǎng)、中國科傳(601858)、新華網(wǎng)、光一科技(300356)等均有沖高

　　09:54 新疆板塊異動，龍頭新疆交建(002941)沖高8%，西部建設(002302)、青松建化(600425)、北新路橋(002307)、國際實業(yè)(000159)紛紛走強

　　10:19 工業(yè)大麻板塊反抽，爾康制藥(300267)漲停，德展健康(000813)漲8%，順灝股份(002565)漲5%，昆藥集團(600422)、紫鑫藥業(yè)(002118)跟漲

　　10:38 軍工板塊持續(xù)活躍，航新科技漲停，三角防務(300775)漲7%，航發(fā)科技(600391)、康達新材(002669)、晨曦航空(300581)、威海廣泰(002111)紛紛走強

　　10:44 維生素板塊異動，龍頭兄弟科技(002562)漲停，安迪蘇(600299)、浙江醫(yī)藥(600216)、圣達生物(603079)紛紛走強

　　消息面：

　　1、廣東省發(fā)改委負責人表示，下半年將加大50個重大項目掛圖督辦力度，協(xié)調推進150個計劃開工未開工項目，確保全年完成省重點項目投資6500億元以上。新興產(chǎn)業(yè)培育扶持力度將持續(xù)加大，其中重點謀劃建設省級5G產(chǎn)業(yè)園，年內建設5G基站20309個。推進4K電視網(wǎng)絡應用與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造廣州等超高清視頻產(chǎn)業(yè)集群。

　　2、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(二期)的募資工作已經(jīng)完成，規(guī)模在2000億元左右。部分公司正在跟國家大基金接洽，商討二期投資方式。

　　3、深圳市國資委公布了上半年的“成績單”：市屬國資國企主要經(jīng)濟指標繼續(xù)保持增長態(tài)勢，總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有好”的良好局面，上半年企業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入2959億元、利潤總額471億元，分別比上年同期增長58%、32%，利潤增速高于去年同期22個百分點。

　　4、廣州南沙開發(fā)區(qū)管委會和下一代互聯(lián)網(wǎng)國家工程中心在廣州簽約，共建“下一代互聯(lián)網(wǎng)國家工程中心粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新中心”。此次在南沙成立的創(chuàng)新中心將部署運營一臺國際IPv6根服務器，在南沙建設實施IPv6系列重大項目，包括國際IPv6根服務器、下一代互聯(lián)網(wǎng)離岸大數(shù)據(jù)服務、下一代互聯(lián)網(wǎng)算力服務、IPv6行業(yè)應用示范、下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)等業(yè)務。

　　5、蘋果供應鏈目前正計劃在今年下半年生產(chǎn)多達7500萬部iPhone組件，與去年同期產(chǎn)量大致持平。這一生產(chǎn)目標表明，在經(jīng)歷了產(chǎn)品漲價所導致的銷量下降之后，蘋果預計iPhone的需求今年將趨于穩(wěn)定。

　　6、國家能源局消息，據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，2019年1-6月，全國新增風電裝機容量909萬千瓦，累計并網(wǎng)裝機容量達到1.93億千瓦。2019年1-6月，全國風電發(fā)電量2145億千瓦時，同比增長11.5%。全國棄風電量和棄風率持續(xù)“雙降”。

　　7、《中國地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2019)》顯示，我國在軌衛(wèi)星已經(jīng)超過30顆。截至目前，北斗系統(tǒng)在軌工作衛(wèi)星共36顆，其中北斗三號衛(wèi)星22顆。2019年已發(fā)射3顆，還將發(fā)射5至7顆。到2020年底前將完成30顆北斗三號衛(wèi)星發(fā)射組網(wǎng)，完成全面建設，進一步提升系統(tǒng)服務性能。

　　市場觀點：

　　巨豐投顧：目前滬指運行于2850~3050箱體。周一科創(chuàng)板交易首日大幅波動，成交高達485億，對小市值個股有一定分流。此后，科創(chuàng)板連續(xù)3天帶動芯片、5G、消費電子等科技股走強，但市場始終處于縮量整理狀態(tài)。周五首批科創(chuàng)板將迎來最后一個無漲跌幅限制的交易日，預計將趨于平靜；華為5G手機將日發(fā)布，投資者要提防消費電子板塊“見光死”。目前處于中報窗口期，建議投資者回避業(yè)績不達預期的品種；重點關注業(yè)績超預期及現(xiàn)金流充沛的績優(yōu)股。

　　科技方向具體細分為三大主線：第一，當前持續(xù)火熱的科創(chuàng)板，資金在圍繞其運作的同時，大概率也會帶起主板的相關概念出現(xiàn)上漲，科創(chuàng)對標、券商短線值得重點關注。第二，5G商業(yè)化之后，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的想象空間巨大，中長期抓住這個方向布局或將能夠收獲大機會!第三，市場進入中報業(yè)績公布期后，業(yè)績問題、暴雷股持續(xù)遭到重挫，業(yè)績真成長股卻頻頻在震蕩行情中脫穎而出，豬肉、化工兩大漲價題材波段操作可能有高點可尋。

　　安信證券：當前階段具備風格切換，近期重點關注電子、計算機、通信等行業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈邏輯來看，行業(yè)景氣通信最確定，但是會拉動電子，最終帶動計算機景氣。上一輪科技股行情中通信領漲，我們認為結合其自身行業(yè)邏輯，未來電子多個子行業(yè)景氣回升的趨勢逐漸清晰，其將有望在這一輪科技股行情中表現(xiàn)突出。

　　方正證券：A股市場中的科創(chuàng)板平穩(wěn)運行，主板中的高科技股強勢依舊。從歷史規(guī)律看，能夠穿越經(jīng)濟周期的是科技，受貨幣政策影響低的是科技，科技才是資本市場的主導者。

　　東北證券：維持市場仍處于修復反彈的窗口，市場總體屬于震蕩偏多些的狀態(tài)。但是，科創(chuàng)板下周開始將轉為20%的漲跌停板限制、可能某種意義上會限制炒作的想象空間，以及最近三周每逢周一市場均出現(xiàn)較大幅度的波動乃至回落，目前市場量能溫和釋放但成交量水平仍只屬于修復性質、后期上試20日均線附近時需要有放量的動作、否則難免有波折；因此，大方向看修復反彈、依然以逢低布局為主，但短線節(jié)奏注意些、追漲不宜；立足中報，重點在2季報業(yè)績穩(wěn)中有增且估值相對合理的中小創(chuàng)科技成長細分龍頭、金融龍頭、布局資源有色基建等。