一、【11月6日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、11月5日，***宣布，第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)正式開幕。***指出，首屆進(jìn)博會(huì)上宣布的開放措施已經(jīng)基本落實(shí)。中國(guó)將更加重視進(jìn)口的作用，進(jìn)一步降低關(guān)稅和制度性成本，培育一批進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)，擴(kuò)大對(duì)各國(guó)高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)的進(jìn)口。中國(guó)將營(yíng)造尊重知識(shí)價(jià)值的環(huán)境，完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律體系，大力強(qiáng)化相關(guān)執(zhí)法，增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事和刑事司法保護(hù)力度。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景一定會(huì)更加光明，也必然更加光明。

　　2、周二，在岸、離岸人民幣兌美元雙雙升破7.00關(guān)口，日內(nèi)均漲超300點(diǎn)。

　　3、周二，滬指強(qiáng)勢(shì)上攻，午后一度沖上3000點(diǎn)。無線耳機(jī)仍是市場(chǎng)最熱的板塊，金融股是指數(shù)上行的主要推動(dòng)力。全天，滬指上漲0.54%，報(bào)收2991點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指上漲0.79%，報(bào)收1713點(diǎn)。北上資金全天凈流入52億元。

　　4、央行周二開展MLF操作4000億元，與當(dāng)日到期量基本持平，期限為1年，中標(biāo)利率為3.25%，較上期下降5個(gè)基點(diǎn)。

　　行業(yè)新聞：

　　1、新華社報(bào)道，各級(jí)煙草專賣監(jiān)管部門對(duì)電子煙監(jiān)管進(jìn)行專項(xiàng)部署，多措并舉，對(duì)通過互聯(lián)網(wǎng)推廣和銷售電子煙的行為開展監(jiān)管，督促其及時(shí)關(guān)閉電子煙店鋪，下架電子煙產(chǎn)品。

　　2、《**中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度，推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問題的決定》指出，優(yōu)化生育政策，提高人口質(zhì)量。積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，加快建設(shè)居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系。加快自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、自由貿(mào)易港等對(duì)外開放高地建設(shè)。

　　3、特斯拉公司董事會(huì)主席羅賓·德霍姆11月5日在第二屆虹橋國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇上表示，特斯拉上海工廠竣工，特斯拉正在與當(dāng)?shù)卣献饕匀〉蒙a(chǎn)許可。特斯拉上海超級(jí)工廠已經(jīng)進(jìn)入試點(diǎn)生產(chǎn)，今年年底將開始正式生產(chǎn)。

　　4、“雙11”前夕，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局召集京東、拼多多、蘇寧、阿里巴巴等20多家電商平臺(tái)企業(yè)參會(huì)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局將對(duì)各方反映強(qiáng)烈的“二選一”依法開展反壟斷調(diào)查。

　　5、工信部答復(fù)十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議第5740號(hào)建議稱，目前，工信部正在配合文化旅游部、交通運(yùn)輸部等部門研究制定《促進(jìn)游艇旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見》，推進(jìn)促進(jìn)游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策落實(shí)落地。

　　6、國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2019年9月底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)1.9億千瓦，同比增長(zhǎng)15%，新增1599萬千瓦。

　　7、小米公司昨天正式發(fā)布CC9 Pro，為全球首款搭載1億像素相機(jī)的量產(chǎn)手機(jī)。

　　8、前三季度，全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量完成439.1億件，同比增長(zhǎng)26.4%;業(yè)務(wù)收入完成5271億元，同比增長(zhǎng)24.1%。

　　9、國(guó)家新聞出版署近日印發(fā)《關(guān)于防止未成年人沉迷網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》。要求未成年人使用網(wǎng)絡(luò)游戲，法定節(jié)假日每日不得超過3小時(shí)，其他時(shí)間每日不得超過1.5小時(shí)。

　　10、國(guó)家郵政局市場(chǎng)監(jiān)管司副司長(zhǎng)邊作棟表示，預(yù)計(jì)今年的“雙11”旺季高峰期將從11月11日持續(xù)至18日。高峰期間，全行業(yè)處理的郵快件業(yè)務(wù)量將達(dá)到28億件。

　　11、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心公布數(shù)據(jù)顯示，上周16省(直轄市)瘦肉型白條豬肉出廠價(jià)格總指數(shù)的周平均值為每公斤52.93元，環(huán)比跌0.9%，同比漲187.0%。

　　公司新聞：

　　1、【世紀(jì)瑞爾(300150)、股吧】控股股東擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓5.45%股份引入山東鐵路基金作為戰(zhàn)略投資者，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4.14元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額1.32億元。

　　2、【中航飛機(jī)(000768)、股吧】公告稱，擬將部分飛機(jī)零部件制造業(yè)務(wù)資產(chǎn)與中航飛機(jī)有限責(zé)任公司部分飛機(jī)整機(jī)制造及維修業(yè)務(wù)資產(chǎn)進(jìn)行置換。本次交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　3、融創(chuàng)中國(guó)10月實(shí)現(xiàn)合同銷售額約644.3億元，同比增23%。截至2019年10月底，本集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約人民幣4339億元，同比增長(zhǎng)17%。

　　4、【溫氏股份(300498)、股吧】晚間公告，公司2019年10月銷售肉豬89.43萬頭，收入38.59億元，同比分別減少52.87%、增加27.15%。

　　5、中國(guó)銀行發(fā)起設(shè)立上海長(zhǎng)三角中銀資本股權(quán)投資基金，目標(biāo)規(guī)模300億元。

　　6、兩連板【華北制藥(600812)、股吧】公告稱，近日，有媒體報(bào)道治療阿爾茨海默癥新藥在國(guó)內(nèi)獲批上市，目前，公司該藥品尚無后續(xù)研發(fā)安排，無治療阿爾茨海默癥同類藥品研發(fā)儲(chǔ)備。

　　7、誠(chéng)邁科技公告稱，公司沒有直接參與華為鴻蒙系統(tǒng)的建設(shè)及核心技術(shù)研發(fā)，也沒有提供操作系統(tǒng)供華為公司相關(guān)產(chǎn)品使用;公司與華為合作中，軟件定制服務(wù)和軟硬件產(chǎn)品的開發(fā)和銷售獲取的收入相對(duì)較少。

　　8、碧桂園10月合約銷售額567.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)40.46%。

　　9、興森科技股東大成興森1號(hào)和金宇星擬合計(jì)減持不超6.96%股份。

　　10、三連板的華揚(yáng)聯(lián)眾表示，“麥哲倫”平臺(tái)尚未形成成熟的商業(yè)模式，公司不參與區(qū)塊鏈技術(shù)的研發(fā)。

　　11、北上資金昨日凈流入52億元。滬股通方面，海爾智家凈買入3.78億，興業(yè)銀行凈買入2.20億。深股通方面，?？低晝糍I入3.00億，美的集團(tuán)凈買入2.79億。

　　12、科恒股份公告，證監(jiān)會(huì)對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)作出不予核準(zhǔn)的決定。

　　13、東北制藥公告，遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)公司進(jìn)行反壟斷調(diào)查。

　　14、希努爾終止回購(gòu)公司股份，公司未回購(gòu)公司股份。公司此前決定回購(gòu)公司部分股份，回購(gòu)的資金總額不低于人民幣3億元，不超過人民幣6億元。

　　環(huán)球市場(chǎng)：

　　道指、納指續(xù)創(chuàng)收盤新高 金價(jià)連失兩關(guān)跌破關(guān)鍵支撐

　　美股收盤漲跌不一，道指、納指分別漲0.11%、0.02%續(xù)創(chuàng)收盤新高，標(biāo)普跌0.11%。歐洲主要股指普遍收高。對(duì)國(guó)際貿(mào)易協(xié)議的樂觀預(yù)期與強(qiáng)勁的ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)推動(dòng)美股、美債收益率與美元同步攀升，使黃金期貨價(jià)格收于三周來的最低水平，連續(xù)跌破1510及1490兩個(gè)關(guān)口，跌幅逾20美元;對(duì)國(guó)際貿(mào)易協(xié)議的樂觀預(yù)期以及迭創(chuàng)新高的美股市場(chǎng)幫助油價(jià)攀升至6周以來的最高水平，美油、布油均漲逾1%。特斯拉據(jù)稱與寧德時(shí)代就國(guó)內(nèi)工廠電池供應(yīng)達(dá)成初步協(xié)定，并就潛在的全球電池供應(yīng)協(xié)定進(jìn)行討論。

　　二、【投資機(jī)會(huì)參考】

　　1、【巴菲特尋找2020中國(guó)投資機(jī)會(huì) 邀請(qǐng)10位中國(guó)資本精英赴美座談】

　　據(jù)悉，伯克希爾哈撒韋第三季度現(xiàn)金儲(chǔ)備增至創(chuàng)紀(jì)錄的1280億美元，巴菲特與芒格正為他們的現(xiàn)金儲(chǔ)備尋找優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的。巴菲特將甄選五名中國(guó)企業(yè)高管、五名中國(guó)頂級(jí)投資人，與其在奧馬哈辦公室面對(duì)面交流，大師希望傾聽中國(guó)頂級(jí)企業(yè)的發(fā)展成果與未來空間。財(cái)聯(lián)社、眾祿基金是本次活動(dòng)合作方，若公司獲得巴菲特青睞，由其旗下基金向中國(guó)企業(yè)進(jìn)行投資。

　　截至2019年9月30日，伯克希爾哈撒韋的權(quán)益性證券投資約66%的總公允價(jià)值集中在五家公司：蘋果公司570億美元;美國(guó)銀行278億美元;可口可樂218億美元;富國(guó)銀行202億美元;美國(guó)運(yùn)通公司179億美元。蘋果的股息始終在穩(wěn)步增加，且一直在大力度回購(gòu)股票，巴菲特看好他們的創(chuàng)新能力和現(xiàn)金流潛力。

　　A股上市公司中，截至2019三季末，共有31只MSCI成份股被QFII連續(xù)五個(gè)季度持倉(cāng)。從最新持倉(cāng)數(shù)量來看，北京銀行(601169)、南京銀行(601009)、美的集團(tuán)(000333)、寶鋼股份(600019)、海爾智家(600690)等今年三季度qfii持股數(shù)量居前。

　　2、【德國(guó)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼提高五成 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈迎機(jī)遇】

　　德國(guó)政府計(jì)劃在從2020年開始的5年中將電動(dòng)汽車購(gòu)車補(bǔ)貼提高一半，作為加快采用低排放汽車而采取的一系列措施中的最新舉措。除了補(bǔ)貼之外，德國(guó)總理默克爾周日表示，預(yù)計(jì)到2030年，德國(guó)將擁有100萬個(gè)電動(dòng)汽車充電站。德國(guó)政府希望在2030年前讓1000萬輛電動(dòng)車上路。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2020年后，歐洲的排放標(biāo)準(zhǔn)將越來越嚴(yán)格，車企加大電動(dòng)車銷售比例是硬任務(wù)。另外，中國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)電動(dòng)化已經(jīng)大幅度領(lǐng)先歐洲，歐洲作為全球汽車重鎮(zhèn)，有動(dòng)力引導(dǎo)車企加速電動(dòng)化。

　　公司方面，科士達(dá)(002518)公司充電樁產(chǎn)品亮相2019深圳充電樁展CPTE，充電樁整體解決方案廣泛應(yīng)用于公共交通、商業(yè)廣場(chǎng)、園區(qū)通勤等領(lǐng)域。恩捷股份(002812)長(zhǎng)期致力于鋰電池隔膜產(chǎn)品，目前已成功通過絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)外主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品認(rèn)證。

　　3、【上海超級(jí)工廠已進(jìn)入試點(diǎn)生產(chǎn) 年底將開始正式生產(chǎn)】

　　特斯拉公司董事會(huì)主席羅賓·德霍姆11月5日在第二屆虹橋國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇“人工智能與創(chuàng)新發(fā)展：理念、技術(shù)和市場(chǎng)”分論壇上表示，特斯拉上海超級(jí)工廠已經(jīng)進(jìn)入試點(diǎn)生產(chǎn)，今年年底將開始正式生產(chǎn)。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，特斯拉國(guó)產(chǎn)化后，采購(gòu)模式將從小批多次變?yōu)榇笈繕?biāo)準(zhǔn)件的模式，以壓縮單車物料、人工成本，看好具備15萬輛車以上配套零部件供應(yīng)能力、進(jìn)入特斯拉國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈確定性較高的企業(yè)。

　　相關(guān)上市公司中，旭升股份(603305)已向特斯拉大批量供應(yīng)鋁壓鑄件。保隆科技(603197)TPMS國(guó)產(chǎn)龍頭，已進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈。

　　4、【區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化取得突破性進(jìn)展 概念股受關(guān)注】

　　外交部副部長(zhǎng)樂玉成在曼谷出席東亞合作領(lǐng)導(dǎo)人系列會(huì)議后向中外媒體吹風(fēng)。談到區(qū)域經(jīng)濟(jì)融合在升值升級(jí)，樂玉成表示，中國(guó)一東盟自貿(mào)區(qū)升級(jí)《議定書》全面生效，中國(guó)與新西蘭完成自貿(mào)協(xié)定升級(jí)談判，中日韓自貿(mào)區(qū)建設(shè)進(jìn)程加快。

　　最重要的是，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)15個(gè)成員國(guó)結(jié)束全部文本談判及實(shí)質(zhì)上所有市場(chǎng)準(zhǔn)入談判，明年正式簽署協(xié)議，這是區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化取得重大突破性進(jìn)展，一個(gè)世界上人口最多、成員最多元、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮淖再Q(mào)區(qū)呼之欲出。專家表示，RCEP達(dá)成后將成為全球涵蓋人口最多、最具潛力的區(qū)域自貿(mào)協(xié)定，其經(jīng)濟(jì)效益不言而喻，在全球范圍的意義也不可忽視。

　　A股上市公司中，嘉誠(chéng)國(guó)際(603535)承擔(dān)粵港澳——東盟運(yùn)輸通道公路甩掛運(yùn)輸項(xiàng)目順利通過廣東省交通運(yùn)輸廳的驗(yàn)收審查。北部灣港(000582)處在“一帶一路”、“陸海新通道”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，是聯(lián)通東盟國(guó)家最便捷的海上大通道。