一、【7月28日早間新聞精選】

　　宏觀新聞：

　　1、中國6月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增漲11.5%，前值增6%；1-6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額25114.9億元，同比下降12.8%。

　　2、繼滬深交易所之后成立的第三家全國性證券交易場所，新三板市場內(nèi)的精選層，27日上午鳴鐘開市，32家公司集體掛牌。新三板精選層正式開市首日，首批32只股票個股有10只收盤上漲，N同享漲55.4%表現(xiàn)最佳；N創(chuàng)遠收平；21只下跌，N流金等4股跌超20%。

　　3、周一，滬深兩市全天成交額為9272億元，終結(jié)連續(xù)十七個交易日突破萬億元。

　　行業(yè)新聞：

　　1、昨日有媒體報道稱，國產(chǎn)特斯拉確定不再用松下電池，對此，特斯拉中國相關(guān)人士對財聯(lián)社表示，這并非特斯拉官方消息，該報道不準確。

　　2、創(chuàng)業(yè)板注冊制第一股來了：鋒尚文化和美暢股份擬于近期在深市發(fā)行新股并上市，新股申購日期為8月4日，兩公司證券代碼分別為300860和300861。

　　3、截至目前，今年新成立基金的發(fā)行份額已達14647億份，超過結(jié)構(gòu)性行情明顯的2019年和2015年的大牛市，成為單年度基金發(fā)行份額最高的一年。

　　4、在中國證監(jiān)會統(tǒng)一部署下，深交所聯(lián)合中國結(jié)算、中證金融，組織各市場參與主體于近期正式上線創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，并同步啟用交易、結(jié)算新數(shù)據(jù)接口。

　　5、從今年二季度開始，實體書店的銷售逐漸復蘇，到6月，銷售已恢復至去年同期八成左右。

　　6、中國家電市場二季度環(huán)比翻番，達到3690億元；第二季度家電類直播帶貨的轉(zhuǎn)化率大幅提升，場均產(chǎn)出是第一季度的4倍。

　　7、金價創(chuàng)歷史新高后，瑞銀調(diào)高下半年金價預期至2000美元，金價將在6個月內(nèi)見頂。

　　8、英特爾與臺積電達成協(xié)議，預訂臺積電明年18萬片6納米芯片。

　　9、7月27日晚，騰訊向搜狗發(fā)出初步非約束性收購要約，交易價格為9美元/ADS。騰訊打算以已有現(xiàn)金實施這筆擬議的交易。高盛擔任騰訊的財務顧問。

　　公司新聞：

　　1、黑芝麻終止本次股份回購方案，截至目前尚未實施股份回購。

　　2、東方財富發(fā)布業(yè)績快報，今年上半年實現(xiàn)凈利潤18.1億元，同比增長108%。

　　3、東方電纜發(fā)布2020年半年報， 上半年公司實現(xiàn)凈利潤3.65億元，同比增長103%，海纜系統(tǒng)及海洋工程營業(yè)收入快速增長。

　　4、三天兩板的復星醫(yī)藥發(fā)布股票交易異常波動公告稱，至本公告日，新冠mRNA疫苗于中國境內(nèi)尚處于I期臨床試驗啟動階段。

　　5、哈高科公告，公司中文名稱擬變更為“湘財股份有限公司”，本次重大資產(chǎn)重組完成后，湘財證券營業(yè)收入及資產(chǎn)規(guī)模占公司整體營業(yè)收入及資產(chǎn)規(guī)模的比重均超過70%，公司主營業(yè)務轉(zhuǎn)型金融服務業(yè)。

　　6、世紀華通獲股東林芝騰訊舉牌，持股比例達5%。華菱星馬獲股東吳吉林舉牌，持股達5.03%。

　　7、北上資金昨日凈流出15億。中國中免、泰格醫(yī)藥、中信證券、寧德時代凈賣出居前，分別被凈賣出6.5億元、2.9億元、2.5億元、2.2億元。東方財富、海康威視、立訊精密凈流入居前，分別獲凈買入4.2億元、7.7億元、2.8億元。

　　8、美的集團擬啟動分拆子公司美智光電創(chuàng)業(yè)板上市前期籌備工作。

　　9、小米電視官微稱：奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，小米電視出貨量中國第一，并連續(xù)六個季度穩(wěn)居第一。

　　10、萬達電影定增申請獲中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。

　　11、恒大健康公告宣布，公司更名為“恒大汽車”，標志著恒大健康主營業(yè)務已變?yōu)樾履茉雌嚒?/p>

　　12、水井坊半年報顯示，上半年凈利潤1.03億元，同比減少70%。

　　環(huán)球市場：

　　美股三大指數(shù)集體收漲 COMEX黃金期貨創(chuàng)歷史最高收盤價

　　美股三大指數(shù)集體收漲，道指收漲0.74%，納指收漲1.67%，標普500指數(shù)收漲0.44%?？萍脊珊忘S金股走高，特斯拉漲近9%，盎格魯黃金漲超9%。搜狗大漲48%，騰訊向公司發(fā)出初步非約束性收購要約。

　　歐洲股市收盤多數(shù)下跌，歐洲斯托50指數(shù)跌0.22%。

　　WTI原油期貨9月合約結(jié)算價收漲0.75%，布倫特原油期貨9月合約結(jié)算價收漲0.16%。COMEX 8月黃金期貨收漲33.50美元，漲幅1.8%，歷史上首次收于1900美元上方。

　　據(jù)交易平臺Bitstamp顯示，截至北京時間28日4時，比特幣24小時漲幅約9%，報10823.3美元/枚。

　　二、【投資機會參考】

　　1、【部分晶振產(chǎn)品漲價10%-20% 訂單量價齊升】

　　因上游原材料漲價的影響，部分晶振產(chǎn)品漲價10%-20%。在疫情影響之下，全球晶振龍頭廠商一度停產(chǎn)，國內(nèi)晶振市場的新增產(chǎn)能也減半，著力去庫存。當前，國際大廠的供應體系還未完全恢復，特別是日系、美系等中高端晶振重地，部分中高端晶振產(chǎn)品的進口有所限制。在需求增長和庫存盡耗的情況下，新的漲價需求也順勢而來。

　　晶振是涉及計時、控制頻率等電子設備的必備基礎元器件，廣泛應用于5G設備、汽車電子、移動終端、智能穿戴、家電、電腦手機、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。今年以來，TWS耳機正處于快速成長期，單品價格較高，行業(yè)利潤率也較高，正在撬動近百億的市場。在TWS耳機內(nèi)，體積小、高精密、低功耗的2520、2016等熱敏晶振市場需求也趨于高漲。此外，5G基站、汽車電子及物聯(lián)網(wǎng)等高科技領(lǐng)域?qū)?520兩種尺寸的溫補晶振和熱敏晶體需求較高，該型號產(chǎn)品訂單增長，逐步呈現(xiàn)量價齊升的態(tài)勢。

　　A股上市公司中，泰晶科技（603738）通過實施基于MEMS工藝的微型晶體諧振器產(chǎn)業(yè)化項目，微型化晶振產(chǎn)品產(chǎn)能得到大幅增加。杰賽科技（002544）已獲取5G晶體振蕩器在手訂單約142萬只，覆蓋達產(chǎn)年新增產(chǎn)能的超過70.00%。

　　2、【非洲疫情下鈷產(chǎn)業(yè)供應受影響 三季度需求旺季】

　　繼現(xiàn)貨金屬鈷24日大漲2500元/噸，報252500元/噸后。27日午間，現(xiàn)貨成交平臺鈷價指數(shù)繼續(xù)大幅拉漲，報267.5，較上一交易日提漲10，漲3.88%，鈷價指數(shù)較4月30日的224漲19.2%。

　　由于3月以來剛果（金）疫情蔓延和主要轉(zhuǎn)運國南非的封港舉措，5-6月國內(nèi)鈷原料進口量出現(xiàn)斷崖式下跌，兩個月合計進口鈷原料金屬量為0.72萬噸，同比大幅下滑51.8%。目前剛果（金）疫情不容樂觀，鈷礦企業(yè)生產(chǎn)風險加劇。目前，國內(nèi)鈷原料庫存處于低位，處于二季度以來最低水平。三季度是鈷消費的傳統(tǒng)旺季，隨著海外市場夏休結(jié)束，機構(gòu)預計后市鈷消費需求將進一步走強。

　　公司方面，洛陽鉬業(yè)（603993）今年鈷金屬產(chǎn)量預算1.4萬噸至1.7萬噸，公司計劃將TFM項目的鈷產(chǎn)量提升至3萬噸/年，達到現(xiàn)有水平的2倍。盛屯礦業(yè)（600711）現(xiàn)有剛果（金）銅鈷項目年產(chǎn)能3500噸粗制氫氧化鈷（金屬量），并正在積極推進剛果金年產(chǎn)5800噸粗制氫氧化鈷（金屬量）濕法項目的建設。

　　3、【黃河流域范縣范水生態(tài)環(huán)保項目開工 水域生態(tài)市場空間巨大】

　　從中國鐵建股份有限公司獲悉，27日，由中鐵建發(fā)展集團投資的黃河流域重大生態(tài)環(huán)保項目——河南省范縣范水生態(tài)保護與綜合提升工程開工。

　　隨著國家對環(huán)境保護的重視，監(jiān)測領(lǐng)域不斷擴大，環(huán)境監(jiān)測要素從大氣擴展到水質(zhì)，水質(zhì)監(jiān)測近年來發(fā)展迅速。業(yè)內(nèi)人士指出，以污水處理或者河道治理為代表的傳統(tǒng)“末端治理”模式正在向“全流域治理”推進，全流域一體化生態(tài)單元的運營，在水域生態(tài)在線監(jiān)測、水污染應急預警方面形成了巨大的市場。

　　相關(guān)上市公司中，先河環(huán)保（300137）擁有齊全的產(chǎn)品線、全參數(shù)有效性監(jiān)測，公司水處理裝置模塊化，小巧輕便、有利于運輸及安裝，裝置成本低、且系統(tǒng)運行管理簡單。瀚藍環(huán)境（600323）擁有污水處理服務全產(chǎn)業(yè)鏈，包括生活污水處理和工業(yè)污水處理。

　　4、【小米電視上半年出貨量中國第一 產(chǎn)業(yè)鏈有望受益】

　　小米電視官微稱：奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，小米電視出貨量中國第一，并連續(xù)六個季度穩(wěn)居第一。此外，2019 年小米電視出貨量、銷量雙雙穩(wěn)居年度中國第一，其中年出貨量達到 1046 萬臺，成為中國市場史上首個年出貨量破千萬的電視品牌。

　　據(jù)機構(gòu)預測，2020年我國智能電視行業(yè)銷售額將突破6000億元。目前，我國智能電視行業(yè)發(fā)展已逐步趨于成熟，滲透率較高，競爭局勢較穩(wěn)定，增長速度將會逐漸變緩。

　　A股上市公司中，蘇大維格（300331）全資子公司蘇州維旺科技有限公司提供了部分小米電視用超薄導光板。瑞豐光電（300241）小米電視屬于公司的間接客戶，公司有為小米電視提供背光模組的廠商提供背光源產(chǎn)品。