鋰電、新能源車、光伏、半導(dǎo)體yyds！

　　今天早盤，在新能源汽車、鋰電池、光伏、半導(dǎo)體等集體爆發(fā)下，創(chuàng)業(yè)板收漲近2%。

　　上證指數(shù)午盤漲0.6%，科創(chuàng)50漲超3%。兩市半日成交額超7400億元。

　　鋰電池、光伏、半導(dǎo)體、稀土永磁、新能源車題材活躍。

　　相關(guān)個股滿屏漲停！

　　中報業(yè)績集體報喜

　　半導(dǎo)體又沸騰了！集體漲停潮！

　　半導(dǎo)體及元件概念大幅走高，指數(shù)漲超5%。

　　半導(dǎo)體設(shè)備更是漲超7%。

　　其中，芯海科技20%漲停，【瑞芯微(603893)、股吧】（603893）、北方華創(chuàng)（002371）、立昂微（605358）、等紛紛漲停。

　　數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體及元件概念共有28家公司發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告，不僅全部實現(xiàn)盈利，而且全部實現(xiàn)增長，其中19家公司預(yù)告上半年業(yè)績增長下限超過1倍，部分公司業(yè)績增幅更是超過了5倍。

　　蔡嵩松二季報新鮮出爐

　　還在重倉半導(dǎo)體，瘋狂加倉【圣邦股份(300661)、股吧】

　　作為長期在熱搜榜上的半導(dǎo)體概念基金經(jīng)理，蔡嵩松的最新半年報持倉也出來了！

　　和大家想的一樣，還是all in芯片半導(dǎo)體！

　　以規(guī)模最大的諾安成長來看，截至二季末，諾安成長的前十大重倉股如下，具體成分和一季末一樣，只是在這十只個股里做了調(diào)倉的操作。

　　其中，增持圣邦股份（300661）超50%至1164.7萬股，為諾安成長最新的第一重倉股。值得注意的時，期間圣邦股份漲幅超70%。

　　此外，大幅減持長電科技（600584）、北方華創(chuàng)和三安光電（600703）。

　　蔡嵩松在二季報中表示，半導(dǎo)體芯片的這輪景氣度，時間維度很可能超預(yù)期。

　　他表示，展望未來，本輪半導(dǎo)體行業(yè)的景氣度根源在于5G帶來的創(chuàng)新周期，創(chuàng)新需求側(cè)的提升是線性向上的，而產(chǎn)能資本開支的擴張是非線性的，這就導(dǎo)致了供給側(cè)和需求側(cè)的矛盾。而新冠疫情、美國對中國科技的封鎖等因素又使之加劇，短期之內(nèi)這一矛盾無法緩解，只能在新增產(chǎn)能陸續(xù)達產(chǎn)之后再動態(tài)觀察供需關(guān)系。因此，半導(dǎo)體芯片的這輪景氣度，時間維度很可能超預(yù)期。另外，隨著國產(chǎn)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品陸續(xù)攻克，國產(chǎn)替代的加速推進這一因素疊加，行業(yè)即將步入市場總量和國產(chǎn)市占率雙升的紅利期。

　　鋰電池概念再度走強

　　公募基金都笑了：贛鋒鋰業(yè)漲停！

　　鋰礦指數(shù)漲近8%。

　　鋰電池概念再度走強， 滄州明珠（002108） 漲停， 江蘇國泰（002091） 漲超8%， 贛鋒鋰業(yè)（002460） 漲超7%再創(chuàng)歷史新高， 盛新鋰能（002240） 漲超6%， 天齊鋰業(yè)（002466） 、 雅化集團（002497） 、 【恩捷股份(002812)、股吧】（002812） 、 天賜材料（002709） 等跟漲。

　　鋰電池概念股再度爆發(fā)， 【西藏珠峰(600338)、股吧】（600338） 、 融捷股份（002192） 漲停， 贛鋒鋰業(yè) 、 西藏礦業(yè)（000762） 、 中礦資源（002738） 、 天齊鋰業(yè) 等大漲。

　　其中，贛鋒鋰業(yè)A股漲停，總市值首次突破2500億大關(guān)。

　　值得注意的時，二季報顯示，贛鋒鋰業(yè)受到不少基金經(jīng)理的青睞加倉。其中，周應(yīng)波執(zhí)掌的中歐時代先鋒持股最多，達1841.66萬股。

　　天風證券（601162） 研報指出，2021年多家下游鋰電企業(yè)均進行了大規(guī)模的擴產(chǎn)，鋰電設(shè)備戴維斯雙擊有望即將來臨。由于鋰電設(shè)備普遍產(chǎn)能緊張，終端訂單逐步擴散至二線廠商。據(jù)統(tǒng)計，2021年鋰電設(shè)備主流廠商獲取訂單近450億，其中鋰電業(yè)務(wù)訂單達到了348億左右，分別為其2020年收入的2.98倍、2.31倍，鋰電設(shè)備轉(zhuǎn)入賣方市場，供需非常緊張。

　　新能源汽車

　　龍頭股凈利預(yù)增205%！漲停！

　　新能源車概念股漲幅也靠前，新能源整車指數(shù)漲超4%。

　　其中，4000億巨頭長城汽車（601633）昨晚公告稱， 公司上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入621.59億元，同比增長73%；歸母凈利潤34.98億元，同比增長205.19%。

　　今天，A、H股雙雙大漲。長城汽車A股快速封死漲停。

　　港股則大漲近14%。

　　長城汽車表示，報告期內(nèi)歸母凈利潤預(yù)增的主要原因是整車銷量及毛利增加。公司通過持續(xù)踐行品類聚焦戰(zhàn)略，加大國際市場開拓力度，積極推進新能源與智能化發(fā)展，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以進一步優(yōu)化，公司盈利能力持續(xù)改善。

　　業(yè)績增長的勢頭從長城汽車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)中就可見一斑。根據(jù)公司上半年產(chǎn)銷快報，1-6月，長城汽車累計銷量61.82萬輛，同比增長56.5%。即便拋去去年疫情影響，這一銷量相比2019年上半年增長幅度也達到25.26%。

　　水利建設(shè)和海綿城市走強

　　受河南暴雨影響，早盤，水利建設(shè)板塊整體漲幅居前，水利水電建設(shè)漲幅為4.44%。

　　海綿城市指數(shù)也漲近4%。

　　納川股份（300198）漲停，漲幅為20.06%。

　　50億定增落地

　　古井貢酒漲停

　　早盤開盤后，古井貢酒（000596）迅速封漲停，最新股價249.69元每股，市值達1137億元。

　　7月20日晚間，古井貢酒50億元定增計劃落地，易方達獲配25.5億元。此外，JPMorgan、國泰君安、易方達、財通基金、太平基金、富國基金等13家機構(gòu)獲得配售。

　　北上資金凈流入38億元

　　恒大債券反彈

　　前兩天遭到股債雙殺的恒大，今天債券開始止跌反彈?！?20恒大02 ”漲超9%，“ 15恒大03 ”漲超5%，“ 20恒大01 ”漲近3%。

　　不過，股票方面，截至記者發(fā)稿，則又翻綠。

　　信維通信業(yè)績變臉

　　大跌超16%

　　有人歡喜有人愁。今天，蘋果概念股 信維通信（300136） 跌慘了。截至午盤收盤，收跌15.62%，市值蒸發(fā)近50億元至257億元。

　　7月20日晚間，射頻天線龍頭企業(yè)之一 信維通信 發(fā)布了半年報。 信維通信 上半年“增收不增利”，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的 凈利潤 1.72億元，同比下降47.53%。二季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.57億元，環(huán)比下降102%。

　　信維通信 是 蘋果 天線和無線充電等產(chǎn)品重要供應(yīng)商之一。 財信證券 表示， 信維通信 是射頻天線龍頭，公司是全球前五大手機產(chǎn)商的無線充電核心供應(yīng)商，并且目前逐步在 蘋果 手機和Airpods提高市場份額，預(yù)計2021年-2022年分別實現(xiàn)同比增長80%和50%。安卓天線市場快速增長，LCP天線有望2022年批量出貨，帶來天線價值量的大幅提升，公司 蘋果 天線主要供應(yīng) iPad、Mac等產(chǎn)品。

　　對于業(yè)績的下滑， 信維通信 解釋稱，公司處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型優(yōu)化階段， 凈利潤 階段性受到了一定的影響：一是公司加大新業(yè)務(wù)的拓展力度，LCP、BTB、UWB、被動元件、汽車互聯(lián)等新業(yè)務(wù)處于加快拓展階段，已經(jīng)對收入有所貢獻，隨著新業(yè)務(wù)逐步放量，將會成為業(yè)績貢獻的增長點。二是上半年是消費電子行業(yè)的淡季，成熟業(yè)務(wù)的產(chǎn)能利用效率較低，影響了毛利率。三是上半年原材料價格上漲較快，公司成本端也受到了一定的影響。