昨日，大盤高開高走，兩市合計成交額12093億元。滬指收漲0.73%，報3562.66點，深證成指漲1.34%，報15212.60點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.78%，報3560.05點。

　　鹽湖提鋰、鴻蒙概念、MCU芯片、國家大基金持股、MINILED等板塊漲幅居前，機場航運、煤炭、醫(yī)藥電商等板塊跌幅居前。兩市成交額12093億，再度回到萬億以上，兩市個股漲多跌少，上漲2967家，賺錢效應較強。

　　今日券商晨會上，山西證券、中原證券（601375）、中信證券等針對市場、行業(yè)紛紛發(fā)表了看法。

　　【市場】

　　中原證券：市場熱點繼續(xù)有序輪動的可能性較大 積極關注中報業(yè)績增長超預期的相關行業(yè)與個股的投資機會

　　周三A股市場高開高走、小幅震蕩上揚，隨著隔夜美股全線反彈，兩市眾多主流板塊紛紛展開修復性反彈走勢，其中有色金屬、新能源鋰電以及半導體等熱門行業(yè)領漲大盤，銀行、保險、民航機場以及旅游酒店等行業(yè)則小幅走低，高速成長的新興行業(yè)依然是新增資金主要加倉的方向。預計近期市場熱點繼續(xù)有序輪動的可能性較大，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)以及科創(chuàng)板50指數(shù)依然是引領未來市場運行的主要風向標。建議投資者積極關注中報業(yè)績增長超預期的相關行業(yè)與個股的投資機會。

　　預計滬指短線小幅整理的可能性較大，創(chuàng)業(yè)板市場短線小幅上揚的可能較大。我們建議投資者短線謹慎關注有色金屬、新能源汽車、半導體以及新材料等行業(yè)的投資機會，中線繼續(xù)關注低估值藍籌股的投資機會。

　　山西證券：注意中小盤風險

　　市場方面，昨日兩市高開高走，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)較強，北向資金繼續(xù)流入，成交額重回萬億之上。萬全A指數(shù)從三月底至今保持波動上漲走勢，目前已經(jīng)接近今年春節(jié)前高點。節(jié)后大盤藍籌成分股表現(xiàn)低迷，主要由于基金第二季度倉位調整原因，中小盤高景氣個股漲幅較大，從相對漲幅來看，目前已處于極端位置，A股風格或在未來某一時點從中小盤股強勢切換至大中小盤股均衡表現(xiàn)階段。中期來看，消費服務行業(yè)還將持續(xù)復蘇，科技行業(yè)持續(xù)維持高增速，A股整體基本面支撐較強。LPR已經(jīng)連續(xù)15個月不變，市場流動性合理寬松，基本面較強支撐的背景下，高景氣行業(yè)輪動上漲將帶動市場繼續(xù)呈震蕩向上走勢。

　　板塊方面，昨日新能源和半導體及元件概念表現(xiàn)強勢，消費板塊調整。上半年消費和第三產(chǎn)業(yè)兩年復合增速增長較慢，下半年還有較大恢復空間，建議繼續(xù)關注和服務業(yè)景氣度高度相關的休閑服務、食品飲料等板塊。醫(yī)藥板塊方面，從發(fā)布的業(yè)績預告來看，上半年創(chuàng)新藥業(yè)龍頭上市公司業(yè)績漲幅較大，市場上調一致預期，震蕩休整后將迎來下一輪上漲。6月房地產(chǎn)竣工面積同比增長幅度較大，家電行業(yè)受原材料價格影響表現(xiàn)低迷，未來隨著上游原材料價格趨穩(wěn)，房地產(chǎn)后周期邏輯釋放，家電板塊或將迎來反彈機會。

　　【行業(yè)】

　　中信證券：本輪鋰價高度可看至12-15萬元/噸

　　中信證券研究指出，下游需求強勁增長，碳酸鋰價格漲勢再起。預計本輪鋰價的上行周期至少還可持續(xù)一年以上，價格高度可看至12-15萬元/噸。鋰板塊的高確定性和長期成長性預計將吸引資金持續(xù)流入，我們持續(xù)看好鋰板塊的配置價值。近期中游電池材料企業(yè)相繼公布了規(guī)模龐大的擴產(chǎn)計劃，正極材料的產(chǎn)能擴張門檻邁入10萬噸甚至20萬噸級別，相應的鋰鹽需求也將進入5萬噸甚至10萬噸量級，反觀國內(nèi)鋰鹽擴產(chǎn)情況，多數(shù)企業(yè)擴產(chǎn)節(jié)奏仍為1-2萬噸級別的小步前進，兩者巨大的錯配將使得鋰鹽的供應矛盾日趨嚴重。鋰作為電池產(chǎn)業(yè)鏈上確定性最強的環(huán)節(jié)，預計將吸引資金的持續(xù)流入，板塊的高景氣格局有望持續(xù)。

　　東北證券：碳交易市場激活了產(chǎn)業(yè)間的碳經(jīng)濟，關注四大化碳為金的方向

　　東北證券表示，碳交易市場激活了產(chǎn)業(yè)間的碳經(jīng)濟，化碳為金的方向主要有能獲得高碳配額的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、零排放及負碳產(chǎn)業(yè)、電氣化變革產(chǎn)業(yè)、碳檢測產(chǎn)業(yè)。以碳中和為核心目標，從供需兩端出發(fā)，供抓節(jié)流減排，需抓開源負碳。節(jié)能減排限高碳行業(yè)碳排放、推清潔能源替代、引終端設備電氣化；開源負碳鼓勵生態(tài)修復、綠化，分別牽涉林業(yè)、塑料降解、碳捕獲行業(yè)。具體來看1)高碳排放行業(yè)關注有機會獲得更高碳排放額的龍頭；2)零排放及負碳產(chǎn)業(yè)關注高成長風光標的、林業(yè)碳匯關聯(lián)標的；3)雙積分制下電氣化程度高的車企存在獲利機會；4)碳檢測業(yè)務需求或迎增長，相關標的受益。