市場維持高低板塊之間的拉鋸戰(zhàn)。低位北交所概念包含了券商板塊、參股新三板、創(chuàng)投概念、科技園區(qū)等方向，對盤面吸金效應(yīng)比較明顯。蹺蹺板效應(yīng)下高位板塊總體承壓，具體來看：

　　北交所概念橫空出世，但一致性預(yù)期下前排個(gè)股京投發(fā)展（600683）、中關(guān)村（000931）等頂死一字，券商板塊高開低走，市北高新（600604）、九鼎投資（600053）等創(chuàng)投股炸板回落，板塊整體表現(xiàn)不及預(yù)期。

　　光伏、風(fēng)電、特高壓方向，早盤受低位北交所影響分歧較大，在券商等回落時(shí)再度走高，風(fēng)電股更是再度走出漲停潮。不過可惜的是，鋰電池方向鋰礦個(gè)股集體補(bǔ)跌，出現(xiàn)跌停潮，西藏礦業(yè)（000762）、天齊鋰業(yè)（002466）、【川能動(dòng)力(000155)、股吧】（000155）等紛紛跌停，受其情緒影響，光伏、風(fēng)電等再度回落?？傮w來看，光伏風(fēng)電表現(xiàn)出一定的抗跌，仍是高景氣賽道后期的重點(diǎn)關(guān)注方向。

　　此外，高位大分歧下，白酒、醫(yī)藥等超跌的大消費(fèi)，以及近期一直低迷的半導(dǎo)體再次小幅修復(fù)，后續(xù)持續(xù)性仍有待觀察。

　　板塊熱度：

　　兩市成交額1.57萬億元，北向資金凈買入70.68億元

　　成交量方面，兩市合計(jì)成交金額15731億元。北向資金成交量為1638.06億元，占比a股總成交量的比重為10.41%。

　　具體來看，北向資金今日合計(jì)凈買入70.68億元，其中滬股通凈買入41.93億元，深股通凈買入28.75億元。

　　中芯國際加碼擴(kuò)產(chǎn)，半導(dǎo)體及元件概念集體反彈

　　9月3日，半導(dǎo)體相關(guān)概念強(qiáng)勢反彈，光刻膠、國家大基金等概念板塊漲幅居前。

　　消息面上，臺積電于近日決定對明年晶圓代工的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，最高漲幅20%，并于明年的第一季度開始正式生效。值得一提的是，目前臺積電是全球最大的芯片代工企業(yè)，占全球芯片代工市場一半左右的份額，部分制程份額更是高達(dá)70%。

　　除了臺積電調(diào)漲價(jià)格，另一半導(dǎo)體巨頭三星也在表示，將調(diào)整其半導(dǎo)體晶圓的定價(jià)，以資助其在韓國平澤附近的S5晶圓廠的擴(kuò)張。三星方面認(rèn)為，為S5工廠融資的努力將在短期內(nèi)提高包括GPU和SoC在內(nèi)的消費(fèi)技術(shù)的價(jià)格。

　　另外今日午間，半導(dǎo)體巨頭中芯國際再添大動(dòng)作，其于港交所公告表示將投入88.7億美元，以建設(shè)產(chǎn)能為10萬片/月的12英寸晶圓代工生產(chǎn)線項(xiàng)目，用于提供28納米及以上技術(shù)節(jié)點(diǎn)的集成電路晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。

　　受消息影響，以光刻膠為代表的半導(dǎo)體及元件概念急速拉升，北方華創(chuàng)（002371）、容大感光（300576）、南大光電（300346）等短線均拉升超8%。

　　近期，半導(dǎo)體及元件概念表現(xiàn)低迷，板塊整體跌幅近10%，主要原因?yàn)榇蠊蓶|頻繁減持，萬業(yè)企業(yè)（600641）9月1日晚公告，持股比例為7.07%的公司第三大股東國家大基金一期擬在6個(gè)月內(nèi)減持不超過公司股份總數(shù)2.1%，即2011.65萬股。減持原因?yàn)樽陨斫?jīng)營管理需要。

　　此外，還有多家公司近期也相繼遭堅(jiān)持。兆易創(chuàng)新（603986）發(fā)布公告稱，控股股東朱一明和一致行動(dòng)人香港贏富得有限公司擬在未來6個(gè)月內(nèi)分別減持不超過總股本的2%和1.21%。同樣遭遇減持計(jì)劃的還有【韋爾股份(603501)、股吧】（603501），其控股股東虞仁榮因個(gè)人資金需求，計(jì)劃減持不超過790萬股，占公司目前總股本的0.91%。

　　中國銀河（601881）表示，臺積電全面的漲價(jià)一方面反映了當(dāng)前半導(dǎo)體景氣度持續(xù)向好，主要晶圓廠訂單能見度已經(jīng)看到2022年底；另一方面將利好國內(nèi)晶圓廠，為行業(yè)進(jìn)一步漲價(jià)打開空間。半導(dǎo)體及元件概念維持高景氣。

　　光大證券認(rèn)為，持續(xù)看好國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備材料等細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會。綜合制造板塊的加速擴(kuò)張，判斷半導(dǎo)體設(shè)備材料板塊有預(yù)期上修空間，持續(xù)看好國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備材料的機(jī)會。

　　北京證券交易所宣布設(shè)立 一圖看懂新三板A股相關(guān)影子股

　　今日盤中北交所概念表現(xiàn)強(qiáng)勢，截至收盤北交所概念板塊收漲6.41%，板塊中創(chuàng)業(yè)黑馬（300688）收漲19%，【城建發(fā)展(600266)、股吧】（600266）、中關(guān)村、同方股份（600100）、京投發(fā)展、電子城（600658）漲停。

　　9月2日晚證監(jiān)會表示，深化新三板改革，設(shè)立北京證券交易所，是資本市場更好支持中小企業(yè)發(fā)展壯大的內(nèi)在需要，是落實(shí)國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的必然要求，是新形勢下全面深化資本市場改革的重要舉措。證監(jiān)會將進(jìn)一步深化新三板改革，以現(xiàn)有的新三板精選層為基礎(chǔ)組建北京證券交易所，進(jìn)一步提升服務(wù)中小企業(yè)的能力，打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地。

　　根據(jù)同花順（300033）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前66家精選層企業(yè)，30家A股上市公司以直接或者間接的方式參與投資，包括子公司間接投資等，其中券商占據(jù)大多數(shù)。

　　碳酸鋰跳漲鋰礦股卻暴跌！擠泡沫還是錯(cuò)殺？

　　近段時(shí)間，新能源上游資源遭到資金爆炒，不少個(gè)股股價(jià)翻倍，然而9月迎來“開門黑”，鋰資源板塊大幅回調(diào)，鋰電池概念內(nèi)的好幾只龍頭股跌停，這是資金的短期行為還是行業(yè)趨勢發(fā)生改變？

　　9月3日，鹽湖提鋰板塊跌幅居前，西藏礦業(yè)、西藏城投（600773）、華友鈷業(yè)（603799）、西藏珠峰（600338）均跌停，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)（002460）也觸及跌停，鹽湖股份（000792）、久吾高科（300631）、【藍(lán)曉科技(300487)、股吧】（300487）等跟跌。

　　消息面上，昨日晚間，5倍大牛股西藏礦業(yè)發(fā)布減持公告，公司股東西藏藏華工貿(mào)有限公司擬減持的股份數(shù)量累計(jì)不超過10,416,385股，占公司總股本的比例不超過2.00%。該股東此前僅持股2.34%。這樣一來，基本算是清倉式減持。

　　受此消息影響，西藏礦業(yè)早盤大幅低開后，迅速封死跌停。

　　最近碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格仍持續(xù)上行，但鋰電上游個(gè)股卻紛紛走弱，投資者也是一頭霧水。

　　2020年三季度以來鋰產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺，對應(yīng)碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格先后出現(xiàn)上漲，結(jié)構(gòu)性短缺預(yù)計(jì)持續(xù)至2021年底(主要是氫氧化鋰)；長期看，2022年以后鋰資源產(chǎn)能投放不會使鋰價(jià)大幅度下跌，原因在于：

　　1)需求持續(xù)景氣，鋰價(jià)以需求為錨，需求彈性和超預(yù)期的可能性較大；

　　2)鋰電材料供給區(qū)域化趨勢導(dǎo)致鋰成本上升，鋰價(jià)以成本為盾。

　　需要注意的是，雖然鋰行業(yè)中期增長趨勢依然向好，但是二級市場的風(fēng)險(xiǎn)也需要重視。正如此前經(jīng)濟(jì)日報(bào)評論的那樣：“任何投資都不能脫離行業(yè)和企業(yè)基本面，就算是鋰電池這樣中長期發(fā)展前景向好的領(lǐng)域，也不應(yīng)透支短期業(yè)績、忽視估值泡沫風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

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