今日股市操盤必讀（2021年9月16日）

　　行業(yè)新聞

　　1、興證資管首席經濟學家、興業(yè)證券董事總經理王德倫稱，今年6月―8月期間，部分消費類個股跌幅近40%，在此過程中，北向資金開始布局部分消費類個股。

　　2、昨日，硅業(yè)分會發(fā)布了最新多晶硅價格，本周國內單晶復投料價格區(qū)間在20.6-21.9萬元/噸，成交均價小幅上漲至21.38萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.71%；單晶致密料價格區(qū)間在20.4-21.7萬元/噸，成交均價上漲至21.15萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.62%。

　　3、摩根士丹利表示，整體半導體需求可能被高估了，已看到智慧型手機、電視及電腦半導體需求轉弱，預計臺積電及力積電等代工廠，最快今年第4季會發(fā)生訂單遭到削減。

　　4、9月7日至10日，國家發(fā)展改革委調研組赴新疆開展棉花目標價格政策調研，研究部署進一步完善棉花目標價格政策、推動新疆棉花產業(yè)高質量發(fā)展有關工作。

　　5、截至9月15日，合肥、成都、杭州第二批集中供地多幅地塊流拍。其中，合肥17幅地塊中有5幅因故終止；成都75幅地塊有17幅因故終止。沈陽46幅土地中，只有10幅土地有房企報名。

　　6、從國家發(fā)展改革委了解到，9到10月，我國決定在全國范圍內開展降低重點國有景區(qū)門票價格“回頭看”。重點任務有：景區(qū)門票價格形成機制是否完善；景區(qū)門票價格是否已切實降低；景區(qū)配套服務價格是否合理；景區(qū)價格行為是否規(guī)范；門票價格減免政策是否執(zhí)行到位。

　　7、瑞銀將2021年12月鋁價預期從2700美元/公噸上調至3100美元/公噸，將2022年3月鋁價格預期上調300美元/公噸至3000美元/公噸。

　　8、【上海鋼聯(300226)、股吧】發(fā)布數據，昨日金屬鋰價格再上漲2萬元/噸，碳酸鋰漲3500-5000元/噸，氫氧化鋰漲4500-7000元/噸。鋰輝石精礦漲20美元/噸。三元材料漲4500-10000元/噸。

　　9、乘聯會數據顯示，9月第二周市場零售達到日均3.6萬輛，同比下降12%。

　　10、鄭商所公告，自2021年9月16日當晚夜盤交易時起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2110、2111及2112合約上單日開倉交易的最大數量為100手。

　　公司新聞

　　1、【乾景園林(603778)、股吧】告稱，中標6702萬元公園景觀工程項目。

　　2、華自科技公告稱，子公司與寧德時代的兩項訂單取消，不再執(zhí)行。

　　3、川恒股份告稱，擬與福泉市政府簽訂合作協(xié)議，投建“礦化一體”新能源材料循環(huán)產業(yè)項目．

　　4、【金盤科技(688676)、股吧】告稱，中標2.47億元新能源采購招標項目。

　　5、和邦生物告稱，公司擁有磷礦資源儲量3174萬噸，目前尚未開采。

　　6、陽光城告稱，與萬物云簽署合作協(xié)議，終止籌劃陽光智博發(fā)行H股股票事項。

　　7、【創(chuàng)世紀(300083)、股吧】告稱，擬發(fā)行股份購買控股子公司深圳創(chuàng)世紀的少數股東股權，股票停牌。

　　8、安琪酵母告稱，擬與康合隆成立合資公司，發(fā)展嬰童零輔食業(yè)務。

　　9、九華旅游告稱，持股14.46%股東嘉潤金地擬清倉減持。

　　10、電能股份告稱，重組事項獲有條件通過，今起復牌。

　　11、吉電股份告稱，擬購買中國電力持有的部分清潔能源資產，股票停牌。

　　12、延安必康告稱，與億恩科電池簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，六氟磷酸鋰未來4年供貨不低于1.63萬噸。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數集體收漲，道指漲0.68%，標普500指數漲0.85%，納指漲0.82%。油氣股漲幅居前，在線教育概念下挫。

　　2、WTI 10月原油期貨收漲3.05%，報72.61美元/桶；布倫特原油期貨收漲2.53%，報75.46美元/桶。

　　3、COMEX 12月黃金期貨收跌0.68%，報1794.80美元/盎司

　　投資機會參考

　　1、國常會《地下水管理條例（草案）》

　　本周國常會通過《地下水管理條例（草案）》，草案強調堅持節(jié)水優(yōu)先，明確建立地下水取水總量控制和水位控制制度，確定合理提高地下水水資源稅費標準。

　　地下水資源是指存在于地下可以為人類所利用的水資源，是全球水資源的一部分，并且與大氣水資源和地表水資源密切聯系、互相轉化。根據中國環(huán)保產業(yè)協(xié)會土壤與地下水修復專業(yè)委員會《土壤與地下水修復行業(yè)發(fā)展報告（2018）》顯示，相較國外，國內土壤及地下水修復行業(yè)相對國外而言起步較晚，大致劃分為三個階段—孕育期、成長期、穩(wěn)定期，我國土壤及地下水修復行業(yè)目前處于成長期，國家政策、行業(yè)政策驅動著行業(yè)快速發(fā)展，技術升級迭代空間大，經營模式創(chuàng)新機會多。

　　A股上市公司中，博世科國內外土壤及地下水修復項目累計超過300個，在國內土壤修復領域具有較高行業(yè)影響力。建工修復形成了以土壤及地下水修復為核心、水環(huán)境和礦山等生態(tài)修復并舉的戰(zhàn)略布局，寶山污染場地土壤與地下水修復工程、廣鋼地塊修復項目等 4個項目入選國家重點環(huán)境保護實用技術及示范工程名錄。

　　2、“十四五”塑料污染治理行動方案出臺

　　發(fā)改委印發(fā)“十四五”塑料污染治理行動方案的通知，其中提出，積極推動塑料生產和使用源頭減量、科學穩(wěn)妥推廣塑料替代產品，加快推進塑料廢棄物規(guī)范回收利用。

　　可降解塑料行業(yè)成長空間巨大，禁塑令管控最嚴的購物袋、農膜和外賣包裝袋，國內一年消費超過900萬噸，市場空間巨大。假設2025年可降解塑料替代率30%，可降解塑料的需求量將達到332萬噸，在可降解塑料均價2萬元/噸的情況下，市場空間將在2025年達到660多億元人民幣。隨著政策力度加大以及可降解塑料應用的不斷擴大，這一市場需求將得以更大程度上的釋放。

　　A股上市公司中，瑞豐高材正在實施和準備實施的項目包括年產6萬噸生物可降解高分子材料PBAT（一期）項目（在建）、年產6萬噸生物可降解高分子材料PBAT（二期） 項目（擬建）。彤程新材生物降解材料領域，提供從PBAT樹脂到改性料，到下游運用的全應用場景產品服務。

　　3、純堿已漲至近10年高位水平

　　今年以來，純堿景氣度持續(xù)上升，純堿現貨價格上調超過10次，目前已漲至近10年高位水平。據百川盈孚監(jiān)測，9月14日，國內輕質純堿價格為2411元/噸，重質純堿價格為2656元/噸，兩者今年以來漲幅均超80%。

　　機構分析指出，2021-2022年光伏玻璃合計將增加約4.5萬噸/天的日熔量，總計為純堿行業(yè)貢獻增量需求300萬噸；而供給端，2021年年底連云港堿業(yè)130萬噸/年產能預計將退出，2022年的供給端有所減量，繼續(xù)看好需求增長和供給收縮帶動的純堿景氣周期。

　　A股上市公司中，山東海化是國內主要的純堿生產企業(yè)之一，目前純堿產能為280萬噸，公司產業(yè)鏈布局以純堿生產為中心，上游有原鹽，下游有小蘇打。三友化工為純堿、粘膠雙龍頭，2020年公司純堿產能340萬噸/年。

　　4、鋰電井噴式需求下 負極原料供不應求

　　據報道，鋰電重要原料——負極材料整體表現供不應求。業(yè)內人士透露，目前負極材料市場表現為有價無市的局面，受負極石墨化供應緊張的影響，成品整體供應吃緊。

　　行業(yè)分析認為，受內蒙地區(qū)石墨化產能供應收窄的影響，負極石墨化供應進一步緊張，部分負極材料企業(yè)供應或將會出現一定程度的縮減。此外，下游市場需求依舊保持旺盛的狀態(tài)，動力類負極及儲能類負極材料的需求繼續(xù)保持增加，且儲能需求將會有更加廣闊的空間，預計整體需求仍將保持高速增長的狀態(tài)。

　　A股上市公司中，璞泰來目前掌控有世界最大規(guī)模的負極材料石墨化窯爐和國內領先的特高溫加熱技術。寶泰隆針狀焦的產能為5萬噸/年，針狀焦作為碳素行業(yè)和鋰電負極材料行業(yè)必需的優(yōu)質原材料之一。