股市唯一的浪漫就是漲。

　　兩市3500家上漲，超百股漲停，北水更是142億的驚天爆買，這種獨自起舞的行情，來的有點突然，有的猝不及防，但又能真真切切的感受到這做多的熱情和熱火朝天的情緒。

　　如果說，之前的賽道與情緒成蹺蹺板關(guān)系，但在周四被打破了，只有尾盤長城汽車?yán)宓臅r候，棕櫚股份跌停，你以為這種分歧會延續(xù)到周五，到了周五，棕櫚股份反包修復(fù)，索菱股份晉級，賽道股延伸到光伏。央媽也來助攻，下調(diào)LPR15個基點，如果說之前首套下降20%是對新購房者，那么下調(diào)LPR則是對已買房者的愛，看似對地產(chǎn)利好，實際則是對金融市場利好，不僅對大金融，也對大消費均構(gòu)成利好，周五券商，銀行，保險均有異動，大消費的白酒，醫(yī)美均表現(xiàn)不俗。

　　520的一根光頭長陽，穿破云霄，她如海邊燈塔，給迷航人以方向；它如初生的太陽，給萬物蓬勃的希望；它如母腹里的嬰兒，呱呱墜地，茁壯成長。

　　如果說，2863反彈以來的走勢是一個楔形，那么在周五已經(jīng)突破，目前還不確定真假，是真是假，無非兩種走法：

　　第一種，不走楔形，周五的突破視為真突破，直接走上升通道；

　　第二種，走楔形，周五剛突破，視為假性突破，然后再來個調(diào)整，這里調(diào)整視為機(jī)會。

　　但不管真假突破，反彈并沒有結(jié)束，每一次調(diào)整，大道依然認(rèn)為是機(jī)會。

　　3100點的突破，是愛，是暖，是希望，是這個盛夏最浪漫的事。

　　二

　　情緒上，能感受到回暖，但又沒有明確的主線（這里的主線是指不想之前基建，呵護(hù)房地產(chǎn)那樣），處在混沌期。本輪反彈屬于賽道股引領(lǐng)的趨勢反彈行情，而反彈的投機(jī)情緒【浙江建投(002761)、股吧】和湖南發(fā)展還沒有修復(fù)，也就是說，新周期還沒有到來。

　　作為穿越兩大高標(biāo)徐家匯和新華制藥都掛了，而地位的索菱股份和中通客車?yán)^續(xù)晉級，索菱股份現(xiàn)在是8B，中通客車6B，緊追其后，而新華和徐家匯作為穿越股，如果見頂，則索菱和中通不排除A字殺跌，類似于【天保基建(000965)、股吧】和中交地產(chǎn)見頂時，海南瑞澤和國統(tǒng)股份的A字下殺。如果新華走類似于盤龍4月1日之后的走勢，當(dāng)時的最高天保溫和斷板后走了二波，而跟風(fēng)海泰直接就是A字殺，這這種情形可能會在索菱和中通上上演。所以，情緒上，還會有一下比較慘烈的時刻即將到來，直到浙江和湖南止跌。

　　由于指數(shù)的強勁，指數(shù)的溢價掩蓋了情緒退潮的負(fù)反饋，一旦指數(shù)溢價消失（指數(shù)回調(diào)）殺情緒就會到來?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002883/" target="_blank" title="中設(shè)股份(002883)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >中設(shè)股份(002883)、股吧】的想做二波穿越也是指數(shù)溢價效應(yīng)，但前有徐家匯，新華制藥二波不及預(yù)期的榜樣，中設(shè)穿越的概率也不大。

　　與指數(shù)共振的賽道趨勢股，輪動為主，前面是汽車，鋰電，周五輪到光伏，雖然有些票趨勢走得不錯，如長城汽車，天齊鋰業(yè)，橫店東磁，科士達(dá)，牧高笛等趨勢股套利不能追漲，適合低吸，此外，像稀土，軍工相對漲幅不大，可以潛伏流動套利。

　　此外，周五異動的煤炭，有色也是受外圍消息影響，俄羅斯斷了歐洲的天然氣，要用煤炭發(fā)電了，印尼禁止出口鎳錫的出口，尤其是去年，煤炭下半年走了一波翻倍行情，又到了同樣的時間節(jié)點，留意這個板塊的持續(xù)性。

　　三

　　1.周末傳的最多的是外圍的猴痘，現(xiàn)在新冠還在肆虐，兒童肝炎原因不明，現(xiàn)在又來猴痘，連世衛(wèi)組織發(fā)了警告，更具有傳染性，進(jìn)而威脅全球，美帝已經(jīng)購買了1300萬劑凍干猴痘疫苗，猴痘概念周末又被吹爆了，“會不會成為下一個流行病”也上了熱搜。人類對未知的東西總是恐懼的，尤其新冠疫情還在肆虐，不明原因肝炎也找不到原因，現(xiàn)在又出來一個猴痘，確實讓人有點慌！

　　在多國爆發(fā)的背景下，周五“猴痘”概念也飆了。之江生物一度“20cm”漲停，長春高新，達(dá)安基因，【人福醫(yī)藥(600079)、股吧】，圣湘生物等紛紛沖高。周末情緒這么一發(fā)酵，下周成最強新題材，還是新一輪的騙炮呢？

　　我的看法，這個病毒可能夸大了，因為傳染性很弱，且接種天花疫苗對預(yù)防“猴痘”效果約為85%！另外所謂的人傳人，很可能在男同（同性戀）之間才會產(chǎn)生！總之，希望不要再搞出新的疫情概念了，天下太平吧，這太讓人鬧心了。

　　2.關(guān)于地產(chǎn)的消息也不少，先是將首付利率，再是下調(diào)LPR，然后就是地產(chǎn)，如南京放開限購一日游，武漢經(jīng)開區(qū)也一日游。都上了熱搜，迫于輿論壓力只能給撤了！現(xiàn)在地方是真急了，賣不動房子沒有財政收入，沒錢公務(wù)員工資都快發(fā)不下去了。

　　現(xiàn)在各地的松綁，從遠(yuǎn)郊到近郊，再推進(jìn)到市區(qū)，從四線城市到三線城市，再到新一線城市（杭州、南京、武漢等），就差北上深了。但房住不炒是紅線，如果朝令夕改肯定不行的，影響政府的公信力！

　　所以，你可以取消限購，但不能發(fā)文，更不能上熱搜。這就是現(xiàn)在政策糾結(jié)的地方，既要，又要，還要...?。≡蹅儑也蝗庇绣X人，北上深如果全面放開，房子會被有錢人買光的。

　　但目前的經(jīng)濟(jì)形勢和就業(yè)形勢，即便全面取消限購、下調(diào)貸款利率，對其它城市的刺激也夠嗆。哪怕是杭州，武漢，南京的較為偏遠(yuǎn)的區(qū)，也不一定有人買賬的！

　　年輕人已經(jīng)開始想明白了，沒有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，沒有穩(wěn)定的收入來源，一旦失業(yè)就會斷供，房子被銀行收走也就算了，還得倒賠銀行一筆錢！年輕人已經(jīng)接不起盤了，這才是最大的問題。所以穩(wěn)房價的核心是什么？大家有工作，收入能提高，對未來有信心，這才是終極的答案。笨蛋，一切都是經(jīng)濟(jì)，沒有穩(wěn)增長，就沒有就業(yè)，沒有消費，沒有一切!

　　最后，如果你做趨勢，那就往賽道里靠，如果你做情緒，那就在拐點上車。