證券代碼：688303 證券簡稱：大全能源 公告編號：2022-060

　　新疆大全新能源股份有限公司

　　關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動的公告

　　■

　　重要內(nèi)容提示：

　　●發(fā)行數(shù)量和價格

　　股票類型：人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元

　　發(fā)行數(shù)量：212,396,215股

　　發(fā)行價格：51.79元/股

　　募集資金總額：10,999,999,974.85元

　　募集資金凈額：10,936,772,174.98元

　　●預(yù)計上市時間

　　新疆大全新能源股份有限公司（以下簡稱“大全能源”、“公司”、或“發(fā)行人”）本次發(fā)行新增212,396,215股股份已于2022年7月20日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，本次發(fā)行新增股份在其限售期滿的次一交易日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易（預(yù)計上市時間如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日）。本次向特定對象發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日（指本次發(fā)行的股份上市之日）起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　●資產(chǎn)過戶情況

　　本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。

　　●本次發(fā)行對公司股本結(jié)構(gòu)的影響

　　本次向特定對象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加212,396,215股有限售條件流通股。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，徐廣福、徐翔父子仍為公司共同實際控制人。本次向特定對象發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

　　一、本次發(fā)行概況

　　（一）本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序及監(jiān)管部門審核注冊批復(fù)過程

　　1、本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序

　?。?）董事會審議通過

　　公司于2022年1月23日召開了第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》《關(guān)于新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司〈2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告〉的議案》《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告〉的議案》《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》《關(guān)于新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》《關(guān)于新疆大全新能源股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東回報規(guī)劃的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次2022年度向特定對象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》等與本次發(fā)行有關(guān)的議案。

　?。?）股東大會審議通過

　　公司于2022年2月9日召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》《關(guān)于新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告〉的議案》《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告〉的議案》《關(guān)于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》《關(guān)于新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》《關(guān)于新疆大全新能源股份有限公司未來三年（2022年-2024年）股東回報規(guī)劃的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次2022年度向特定對象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》等與本次發(fā)行有關(guān)的議案，并同意授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜。

　　2、本次發(fā)行履行的監(jiān)管部門審核注冊批復(fù)過程

　　2022年4月29日，公司收到上交所科創(chuàng)板上市審核中心作出的《關(guān)于新疆大全新能源股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，確認(rèn)發(fā)行人向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　2022年5月30日，中國證監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1119號），同意發(fā)行人本次發(fā)行的注冊申請，批復(fù)自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行情況

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，本次向特定對象發(fā)行股票的實際發(fā)行數(shù)量為212,396,215股，募集資金總額為10,999,999,974.85元，全部采取向特定對象發(fā)行股票的方式發(fā)行，未超過公司董事會及股東大會審議通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的最高發(fā)行數(shù)量。

　　3、發(fā)行價格

　　本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2022年6月17日，發(fā)行價格不低于51.79元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）的80%。

　　公司和主承銷商根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴(yán)格按照《認(rèn)購邀請書》及《追加認(rèn)購邀請書》中確定的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為51.79元/股，與發(fā)行底價的比率為100%。

　　4、募集資金和發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行的募集資金總額為10,999,999,974.85元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用63,227,799.87元，實際募集資金凈額為人民幣10,936,772,174.98元。

　　5、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司。

　?。ㄈ┠技Y金驗資及股份登記托管情況

　　1、募集資金驗資情況

　　發(fā)行人和主承銷商于2022年6月22日向19名發(fā)行對象發(fā)出《繳款通知書》，上述發(fā)行對象將認(rèn)購資金匯入主承銷商指定的專用賬戶，本次發(fā)行認(rèn)購款項全部以現(xiàn)金支付。

　　2022年6月29日，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]230Z0167號）。經(jīng)審驗，截至2022年6月27日止，主承銷商賬戶已收到19家投資者繳付的認(rèn)購資金390筆，資金總額人民幣10,999,999,974.85元。

　　2022年6月29日，德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（德師報(驗)字(22)第00299號）。經(jīng)審驗，截至2022年6月28日止，公司募集資金總額人民幣10,999,999,974.85元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣63,227,799.87元，公司實際募集資金凈額為人民幣10,936,772,174.98元，其中計入股本人民幣212,396,215.00元，計入資本公積人民幣10,724,375,959.98元。

　　2、股份登記及托管情況

　　公司于2022年7月20日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理

　　完畢本次發(fā)行新增股份的登記托管及限售手續(xù)。

　　（四）資產(chǎn)過戶情況

　　本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。

　?。ㄎ澹┍Ｋ]機(jī)構(gòu)（主承銷商）和律師事務(wù)所關(guān)于本次向特定對象發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　1、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）關(guān)于本次向特定對象發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）認(rèn)為：

　　“本次發(fā)行履行了必要的內(nèi)部決策及外部審批程序，本次發(fā)行的組織過程，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律和法規(guī)，以及發(fā)行人董事會、股東大會及中國證監(jiān)會同意注冊批復(fù)的要求；

　　本次發(fā)行的競價、定價、股票配售過程、發(fā)行股份限售期，包括認(rèn)購邀請書發(fā)送對象的范圍和發(fā)送過程、發(fā)送繳款通知書、繳款和驗資過程符合《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行承銷實施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行的董事會、股東大會決議及本次發(fā)行股票發(fā)行方案的相關(guān)規(guī)定；

　　發(fā)行對象不存在發(fā)行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方。發(fā)行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方未通過直接或間接方式參與本次發(fā)行認(rèn)購，發(fā)行人及其主要股東未向發(fā)行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，且未直接或通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財務(wù)資助或者補(bǔ)償。

　　發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行股票在發(fā)行過程和認(rèn)購對象選擇等各個方面，符合發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行的董事會、股東大會決議和發(fā)行方案的相關(guān)規(guī)定，充分體現(xiàn)了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。”

　　2、律師關(guān)于本次向特定對象發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　發(fā)行人律師北京市君合律師事務(wù)所認(rèn)為：

　　“綜上所述，本所認(rèn)為，本次發(fā)行已經(jīng)取得了必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次發(fā)行的發(fā)行過程符合《管理辦法》《實施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行結(jié)果公平、公正；本次發(fā)行的《認(rèn)購邀請書》《追加認(rèn)購邀請書》《申購報價單》及發(fā)行人與認(rèn)購對象簽署的股份認(rèn)購協(xié)議等法律文書未違反有關(guān)法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，內(nèi)容合法、有效；本次發(fā)行的募集資金已足額繳納；本次發(fā)行的認(rèn)購對象具備合法的主體資格，符合《管理辦法》第五十五條、第六十六條、第六十七條及《實施細(xì)則》第三十條的規(guī)定?！?/p>

　　二、發(fā)行結(jié)果及對象簡介

　?。ㄒ唬┌l(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴(yán)格按照《認(rèn)購邀請書》及《追加認(rèn)購邀請書》中確定的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為51.79元/股，發(fā)行股數(shù)212,396,215股，募集資金總額10,999,999,974.85元。

　　本次發(fā)行對象最終確定為19家，符合《實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的普通股股票，并與發(fā)行人簽訂了《股份認(rèn)購協(xié)議》。本次發(fā)行配售結(jié)果如下：

　　■

　　本次向特定對象發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，在此之后按中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對象所取得本次發(fā)行的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的股份，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易按照屆時有效的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及中國證監(jiān)會、上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ǘ┌l(fā)行對象的基本情況

　　1、寧波信達(dá)華建投資有限公司

　　■

　　寧波信達(dá)華建投資有限公司本次獲配數(shù)量為6,178,798股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　2、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-泰康資產(chǎn)聚鑫股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品

　　■

　　泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-泰康資產(chǎn)聚鑫股票專項型養(yǎng)老金產(chǎn)品本次獲配數(shù)量為6,178,798股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　3、蕪湖信達(dá)降杠桿投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　■

　　蕪湖信達(dá)降杠桿投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）本次獲配數(shù)量為9,654,373股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　4、成都富森美家居股份有限公司

　　■

　　成都富森美家居股份有限公司本次獲配數(shù)量為6,178,798股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　5、華夏基金管理有限公司

　　■

　　華夏基金管理有限公司本次獲配數(shù)量為7,723,498股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　6、興證全球基金管理有限公司

　　■

　　興證全球基金管理有限公司本次獲配數(shù)量為46,379,609股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　7、南京州博方維企業(yè)管理中心（有限合伙）

　　■

　　南京州博方維企業(yè)管理中心（有限合伙）本次獲配數(shù)量為6,178,798股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　8、UBS AG

　　■

　　UBS AG本次獲配數(shù)量為8,032,438股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　9、深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金（有限合伙）

　　■

　　深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金（有限合伙）本次獲配數(shù)量為11,585,248股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　10、財通基金管理有限公司

　　■

　　財通基金管理有限公司本次獲配數(shù)量為28,403,166股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　11、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司-PIPE2020保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品

　　■

　　中國人壽資產(chǎn)管理有限公司-PIPE2020保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品本次獲配數(shù)量為6,178,798股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　12、諾德基金管理有限公司

　　■

　　諾德基金管理有限公司本次獲配數(shù)量為10,330,179股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　13、中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品

　　■

　　中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品本次獲配數(shù)量為6,178,798股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　14、中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅

　　■

　　中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅本次獲配數(shù)量為11,932,804股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　15、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-太平洋十項全能股票型產(chǎn)品

　　■

　　太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-太平洋十項全能股票型產(chǎn)品本次獲配數(shù)量為6,178,798股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　16、國泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司

　　■

　　國泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司本次獲配數(shù)量為15,813,863股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　17、南方基金管理股份有限公司

　　■

　　南方基金管理股份有限公司本次獲配數(shù)量為12,010,040股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　18、東方阿爾法基金管理有限公司

　　■

　　東方阿爾法基金管理有限公司本次獲配數(shù)量為3,861,749股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　　19、江蘇瑞華投資管理有限公司-瑞華精選8號私募證券投資基金

　　■

　　江蘇瑞華投資管理有限公司-瑞華精選8號私募證券投資基金本次獲配數(shù)量為3,417,662股，股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月。

　?。ㄈ┌l(fā)行對象與發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本次發(fā)行對象不包含發(fā)行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方。發(fā)行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方未通過直接或間接方式參與本次發(fā)行認(rèn)購。上市公司及其主要股東未向發(fā)行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，且未直接或通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供財務(wù)資助或者其他補(bǔ)償。

　　三、本次發(fā)行前后前十名股東情況對比

　　（一）本次發(fā)行前公司前十名股東情況

　　截至2022年3月31日，本公司總股本為1,925,000,000股，本公司前十名股東持股情況如下：

　　■

　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后公司前十名股東情況

　　假設(shè)以上述截至2022年3月31日股東持股情況為基礎(chǔ)，本次發(fā)行新增股份完成股份登記后，本公司總股本變更為2,137,396,215股，公司前十名股東情況如下：

　　■

　　注：上述表格中，股東深創(chuàng)投紅土股權(quán)投資管理（深圳）有限公司－深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金（有限合伙）持有的公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股16,751,981股、股東阿布達(dá)比投資局持有的公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股16,519,311股和股東中金公司－農(nóng)業(yè)銀行－中金公司新疆大全1號員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃持有的公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股16,973,300股都將于2022年7月22日上市流通，具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月15日在上海證券交易所披露的《大全能源關(guān)于部分首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通公告》（公告編號：2022-059）。

　　四、本次發(fā)行前后公司股本變動表

　　本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　■

　　五、管理層討論與分析

　?。ㄒ唬杀窘Y(jié)構(gòu)的影響

　　向特定對象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加212,396,215股有限售條件流通股。同時，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，徐廣福、徐翔父子仍為公司共同實際控制人。本次向特定對象發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

　　（二）對公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

　　發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。本次發(fā)行使得公司整體資金實力和償債能力得到提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。

　?。ㄈ緲I(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行完成后，公司不存在較大的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計劃。本次發(fā)行均圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)展開，募集資金將用于年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項目和補(bǔ)充流動資金，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向和戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)行完成后公司主營業(yè)務(wù)將進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　本次發(fā)行完成后公司的主營業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變化。

　?。ㄋ模局卫斫Y(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行前，公司已嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，建立了完善的公司治理結(jié)構(gòu)。本次發(fā)行完成后，公司的實際控制人未發(fā)生變化，徐廣福、徐翔父子仍為公司共同實際控制人，不會對公司治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大的影響，公司將繼續(xù)加強(qiáng)和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)。

　　（五）對公司董事、高級管理人員和科研人員結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行不會對公司董事、高級管理人員和科研人員結(jié)構(gòu)造成重大影響，若公司擬調(diào)整董事、高級管理人員和科研人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

　?。┍敬伟l(fā)行對同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易的影響

　　本次發(fā)行不會導(dǎo)致產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易，也不會導(dǎo)致同業(yè)競爭。若未來公司因正常的經(jīng)營需要與發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易，公司將按照現(xiàn)行法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。

　　六、本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)情況

　?。ㄒ唬┍Ｋ]機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　名稱：中國國際金融股份有限公司

　　地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

　　法定代表人：沈如軍

　　保薦代表人：陳瑋、張志強(qiáng)

　　項目協(xié)辦人：劉思怡

　　項目組成員：楊力康、陳姝羽、張臣

　　聯(lián)系電話：010-65051166

　　傳真：010-65051156

　?。ǘ┌l(fā)行人律師事務(wù)所

　　名稱：北京市君合律師事務(wù)所

　　辦公地址：北京市東城區(qū)建國門北大街8號華潤大廈20層

　　負(fù)責(zé)人：華曉軍

　　經(jīng)辦律師：石鐵軍、易宜松

　　聯(lián)系電話：010-8519 1300

　　傳真：010-8519 1350

　?。ㄈ┌l(fā)行人會計師事務(wù)所

　　名稱：德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　地址：上海市黃浦區(qū)延安東路 222號30樓

　　負(fù)責(zé)人：付建超

　　經(jīng)辦注冊會計師：林弘、黃宇翔

　　聯(lián)系電話：021-6141 8888

　　傳真：021-6335 0003

　　（四）承銷商律師

　　名稱：北京市漢坤律師事務(wù)所

　　地址：北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場 C1 辦公樓 9 層

　　負(fù)責(zé)人：李卓蔚

　　經(jīng)辦律師：李朝應(yīng)、陳漾、陳程、張釗

　　聯(lián)系電話：010-8525 5500

　　傳真：010-8525 5511

　?。ㄎ澹┏袖N商會計師事務(wù)所

　　名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號外經(jīng)貿(mào)大廈15層

　　負(fù)責(zé)人：肖厚發(fā)

　　經(jīng)辦注冊會計師：鄭少杰、王鳳艷

　　聯(lián)系電話：010-6600 1391

　　傳真：010-6600 1392

　?。炠Y機(jī)構(gòu)

　　名稱：德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　地址：上海市黃浦區(qū)延安東路 222號30樓

　　負(fù)責(zé)人：付建超

　　經(jīng)辦注冊會計師：林弘、黃宇翔

　　聯(lián)系電話：021-6141 8888

　　傳真：021-6335 0003

　　特此公告。

　　新疆大全新能源股份有限公司董事會

　　2022年7月22日

　　證券代碼：688303 證券簡稱：大全能源 公告編號：2022-061

　　新疆大全新能源股份有限公司關(guān)于

　　5%以上股東權(quán)益變動的提示性公告

　　■

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次權(quán)益變動為新疆大全新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行股票導(dǎo)致持股5%以上股東持股比例發(fā)生變動，不觸及要約收購，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

　　●本次權(quán)益變動后，公司控股股東Daqo New Energy Corp.（以下簡稱“開曼大全”）受本次向特定對象發(fā)行股票被動稀釋的影響，占公司總股本的比例從79.57%減少至71.66%，持股比例減少7.91%。

　　一、本次權(quán)益變動情況

　　中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年5月30日核發(fā)《關(guān)于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1119號），同意公司向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的注冊申請。公司本次發(fā)行新增212,396,215股股份已于2022年7月20日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行的新股登記完成后，公司增加212,396,215股有限售條件流通股。

　　本次權(quán)益變動前，公司控股股東開曼大全持有公司股票1,531,718,500股，持股比例為79.57%。徐廣福、徐翔父子為公司共同實際控制人。本次權(quán)益變動后，公司總股本由1,925,000,000股增加至2,137,396,215股，開曼大全所持有的股份數(shù)量不變，持股比例被動稀釋至71.66%，仍將保持控股股東的地位，徐廣福、徐翔父子仍為公司共同實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　二、本次權(quán)益變動前后股東權(quán)益變動情況

　　■

　　三、其他情況說明

　　1、本次權(quán)益變動為公司向特定對象發(fā)行股票被動稀釋，不觸及要約收購；

　　2、本次權(quán)益變動情況不會導(dǎo)致公司控制股東及實際控制人發(fā)生變化。

　　敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　新疆大全新能源股份有限公司董事會

　　2022年7月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：