特別提示

　　重慶市【紫建電子(301121)、股吧】股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫建電子”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行17,700,800股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕1260號(hào)）。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)金證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“紫建電子”，股票代碼為“301121”。

　　本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為61.07元/股，發(fā)行數(shù)量為17,700,800股，全部為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

　　依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售，本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額885,040股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為12,656,300股，占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為5,044,500股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為17,700,800股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　根據(jù)《重慶市紫建電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為9,756.97145倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)整，將本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即3,540,500股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為9,115,800股，占本次發(fā)行總量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為8,585,000股，占本次發(fā)行總量的48.50%?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0174424360%，有效申購(gòu)倍數(shù)為5,733.14415倍。

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2022年8月1日（T+2日）結(jié)束。

　　一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?zhàn)略配售情況

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。

　　（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：8,429,157

　　2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：514,768,617.99

　　3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：155,843

　　4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的金額（元）：9,517,332.01

　?。ㄈ┚W(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

　　1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：9,115,800

　　2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：556,701,906

　　3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：0

　　4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的金額（元）：0

　　二、網(wǎng)下比例限售

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　本次發(fā)行中，網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為9,115,800股，其中網(wǎng)下比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為913,716股，約占網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量的10.02%，約占本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的5.16%。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)情況

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股份全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)股份的數(shù)量為155,843股，包銷(xiāo)金額為9,517,332.01元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)股份數(shù)量占本次公開(kāi)發(fā)行股份總量的比例為0.88%。

　　2022年8月3日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將包銷(xiāo)資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)（不含增值稅）后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定證券賬戶(hù)。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者如對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)金證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話(huà)：021-68826138、021-68826809

　　聯(lián) 系 人：資本市場(chǎng)部

　　發(fā)行人：重慶市紫建電子股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)金證券股份有限公司

　　2022年8月3日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：