股票簡(jiǎn)稱(chēng)：【耐科裝備(688419)、股吧】 股票代碼：688419

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　　安徽耐科裝備科技股份有限公司

　　首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)

　　（安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天門(mén)山北道2888號(hào)）

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）

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　　安徽省合肥市梅山路18號(hào)

　　二〇二二年十一月四日

　　特別提示

　　安徽耐科裝備科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“耐科裝備”、“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”）股票將于2022年11月7日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

　　本上市公告書(shū)數(shù)值通常保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。

　　第一節(jié)　重要聲明與提示

　　一、重要聲明

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　上海證券交易所、有關(guān)政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者認(rèn)真閱讀刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）的本公司招股說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)的內(nèi)容，注意風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策，理性投資。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。

　　如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書(shū)中的簡(jiǎn)稱(chēng)或名詞的釋義與本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)中的相同。

　　二、科創(chuàng)板新股上市初期投資風(fēng)險(xiǎn)特別提示

　　本公司提醒廣大投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。具體而言，上市初期的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下幾種：

　?。ㄒ唬q跌幅限制放寬

　　上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板的新股上市首日漲幅限制比例為44%，上市首日跌幅限制比例為36%，次交易日開(kāi)始漲跌幅限制比例為10%。

　　科創(chuàng)板股票競(jìng)價(jià)交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，上市后前5個(gè)交易日內(nèi)，股票交易價(jià)格不設(shè)漲跌幅限制；上市5個(gè)交易日后，漲跌幅限制比例為20%?？苿?chuàng)板進(jìn)一步放寬了對(duì)股票上市初期的漲跌幅限制，存在股價(jià)波動(dòng)幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的情形，從而提高了交易風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┝魍ü蓴?shù)量較少

　　上市初期，因原始股股東存在12個(gè)月或以上的股份鎖定期，保薦機(jī)構(gòu)跟投股份鎖定期為24個(gè)月，網(wǎng)下限售股鎖定期為6個(gè)月。本次發(fā)行后，公司總股本為8,200萬(wàn)股，其中無(wú)限售條件流通股票數(shù)量為18,648,671股，占發(fā)行后總股本的22.74%，公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄈ┦杏矢哂谕袠I(yè)平均水平

　　本次發(fā)行價(jià)格37.85元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　（1）43.81倍（每股收益按照 2021 年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　　（2）51.65倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

　　（3）58.42倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　（4）68.87倍（每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012 年修訂），公司所屬行業(yè)為“專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（C35）”，截至 2022 年10 月24日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（C35）”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 33.56倍。公司本次發(fā)行市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（四）融資融券風(fēng)險(xiǎn)

　　科創(chuàng)板股票自上市首日起可作為融資融券標(biāo)的，有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、保證金追加風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指，融資融券會(huì)加劇標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí)，不僅需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，還得承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在交易過(guò)程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動(dòng)時(shí)，融資購(gòu)券或賣(mài)券還款、融券賣(mài)出或買(mǎi)券還券可能會(huì)受阻，產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、特別風(fēng)險(xiǎn)提示

　　投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，并認(rèn)真閱讀招股說(shuō)明書(shū)“第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)的全部?jī)?nèi)容。本公司特別提醒投資者關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)因素：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行人半導(dǎo)體封裝設(shè)備及模具業(yè)務(wù)報(bào)告期收入占比增長(zhǎng)，以及半導(dǎo)體全自動(dòng)塑料封裝設(shè)備經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小且業(yè)務(wù)發(fā)展還處于前期階段，未來(lái)下游市場(chǎng)滲透率提升以及先進(jìn)封裝研發(fā)存在不確定性

　　報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設(shè)備業(yè)務(wù)與半導(dǎo)體封裝設(shè)備及模具業(yè)務(wù)的收入均穩(wěn)定增長(zhǎng)，相較而言，半導(dǎo)體封裝設(shè)備及模具業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)速度更快，導(dǎo)致其業(yè)務(wù)收入占比由2019年的11.10%增長(zhǎng)至2021年的57.87%。未來(lái)，公司仍將繼續(xù)發(fā)展上述兩塊業(yè)務(wù)，未有改變公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的規(guī)劃。

　　目前，發(fā)行人的半導(dǎo)體全自動(dòng)塑料封裝設(shè)備是公司半導(dǎo)體封裝設(shè)備及模具業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品，該類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入雖已從2019年的394.39萬(wàn)元增長(zhǎng)到2021年的10,901.16萬(wàn)元，但全自動(dòng)塑料封裝設(shè)備經(jīng)營(yíng)規(guī)模仍較小，業(yè)務(wù)發(fā)展還處于前期階段，與國(guó)外龍頭廠商相比差距較大。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍主要由國(guó)外龍頭廠商日本TOWA、YAMADA等占據(jù)；其次，一方面，國(guó)外龍頭廠商品牌影響力大且設(shè)備累計(jì)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)大部分封測(cè)廠商熟悉并習(xí)慣進(jìn)口設(shè)備操作，使得發(fā)行人全自動(dòng)塑料封裝設(shè)備的市場(chǎng)拓展存在一定難度，發(fā)行人品牌影響力得到市場(chǎng)的充分認(rèn)可也需要較長(zhǎng)的過(guò)程，另一方面，未來(lái)中國(guó)大陸手動(dòng)塑封壓機(jī)被半導(dǎo)體全自動(dòng)塑料封裝設(shè)備替代的具體替代過(guò)程、時(shí)間亦具有不確定性，因此，未來(lái)發(fā)行人全自動(dòng)塑料封裝設(shè)備在下游市場(chǎng)的滲透率提升存在不確定性；最后，目前公司產(chǎn)品尚不具備板級(jí)、晶圓級(jí)封裝能力，公司在板級(jí)、晶圓級(jí)先進(jìn)封裝研發(fā)方面進(jìn)度、時(shí)間存在不確定性。

　　此外，國(guó)產(chǎn)全自動(dòng)切筋成型設(shè)備處于相對(duì)成熟的發(fā)展階段，各國(guó)產(chǎn)品牌之間無(wú)特別明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，但在設(shè)備穩(wěn)定性等方面相較于以日本YAMADA和荷蘭BESI為代表的全球知名品牌尚有一定的差距。報(bào)告期內(nèi)，公司全自動(dòng)切筋成型設(shè)備逐步得到市場(chǎng)認(rèn)可，但競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。

　?。ǘ┌l(fā)行人塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設(shè)備產(chǎn)品市場(chǎng)主要集中在境外以及境外市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)

　　公司塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設(shè)備產(chǎn)品可滿(mǎn)足國(guó)外主流節(jié)能型塑料型材生產(chǎn)商的需求，公司已逐步建立起與客戶(hù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作和品牌溢價(jià)，基于國(guó)際高端市場(chǎng)較高且穩(wěn)定的利潤(rùn)、良好的回款、國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品高端市場(chǎng)暫無(wú)迫切需求等因素，公司選擇將產(chǎn)品主要銷(xiāo)往歐美為主的高端市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設(shè)備產(chǎn)品境外收入金額分別為7,505.80萬(wàn)元、7,960.89萬(wàn)元、10,109.46萬(wàn)元和4,444.83萬(wàn)元，占當(dāng)年同類(lèi)業(yè)務(wù)收入的比例分別為99.33%、69.38%、98.15%和98.90%。

　　隨著全球化競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，不排除部分國(guó)家和地區(qū)采取貿(mào)易保護(hù)主義政策。隨著公司規(guī)模和業(yè)務(wù)的發(fā)展，未來(lái)公司外銷(xiāo)收入的金額可能會(huì)進(jìn)一步提升，而貿(mào)易政策的變化、國(guó)際貿(mào)易摩擦、國(guó)際市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇可能對(duì)公司的境外銷(xiāo)售產(chǎn)生一定程度的不利影響。

　?。ㄈ┟氏陆碉L(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為42.29%、41.15%、36.16%和34.27%，總體呈下降趨勢(shì)。其中，公司塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設(shè)備業(yè)務(wù)的毛利率依次為43.64%、42.82%、37.77%和38.64%；半導(dǎo)體封裝設(shè)備及模具業(yè)務(wù)的毛利率分別為33.25%、37.55%、35.10%和32.12%。公司產(chǎn)品具有定制化特征，毛利率對(duì)售價(jià)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、原材料價(jià)格等因素變化較為敏感。不同客戶(hù)的產(chǎn)品配置、性能要求以及議價(jià)能力可能有所不同，相同客戶(hù)在不同期間的訂單價(jià)格也可能存在差異。若未來(lái)公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶(hù)資源、成本控制、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)等方面發(fā)生較大變動(dòng)，或者行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下降、成本費(fèi)用提高或客戶(hù)的需求發(fā)生較大的變化，公司將面臨毛利率出現(xiàn)下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ㄋ模?yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值分別為664.54萬(wàn)元、4,035.71萬(wàn)元、6,420.62萬(wàn)元和9,151.13萬(wàn)元，占總資產(chǎn)比例分別為4.73%、16.71%、16.77%和22.14%；各期末，應(yīng)收賬款余額中1年以上的金額占比為20.18%、3.25%、18.98%和18.28%。塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設(shè)備主要以外銷(xiāo)為主，發(fā)貨前基本會(huì)收到90%以上的貨款，應(yīng)收賬款余額較小，各期末分別為514.92萬(wàn)元、495.64萬(wàn)元、587.28萬(wàn)元和650.41萬(wàn)元；半導(dǎo)體封裝設(shè)備主要以?xún)?nèi)銷(xiāo)為主，一般在產(chǎn)品驗(yàn)收后安排支付主要款項(xiàng)，隨著半導(dǎo)體封裝設(shè)備及模具業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，各期末應(yīng)收賬款分別為277.30萬(wàn)元、3,789.32萬(wàn)元、6,277.37萬(wàn)元和9,115.63萬(wàn)元。報(bào)告期各期末，公司逾期應(yīng)收賬款金額為297.06萬(wàn)元、2,416.65萬(wàn)元、4,737.37萬(wàn)元和7,622.63萬(wàn)元，占應(yīng)收賬款的比例分別為36.24%、56.38%和68.98%和78.00%，其中逾期1年以上的金額分別為146.25萬(wàn)元、88.60萬(wàn)元、147.58萬(wàn)元和811.18萬(wàn)元。

　　若發(fā)行人各期應(yīng)收賬款中有1%不能回收，則對(duì)凈利潤(rùn)的影響分別為6.97萬(wàn)元、36.44萬(wàn)元、58.38萬(wàn)元和83.07萬(wàn)元，占各期凈利潤(rùn)的比例分別為0.52%、0.89%、1.10%和3.06%。各期末公司應(yīng)收賬款金額增長(zhǎng)較快，如果公司未來(lái)不能保持對(duì)應(yīng)收賬款的有效管理，導(dǎo)致不能及時(shí)回收或?qū)嶋H發(fā)生壞賬，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

　　（五）存貨規(guī)模較大的風(fēng)險(xiǎn)

　　報(bào)告期各期末，公司存貨賬面價(jià)值分別為3,618.09萬(wàn)元、5,838.02萬(wàn)元、11,259.69萬(wàn)元和11,362.40萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為52.61%、34.30%、36.61%和34.11%，主要為原材料、在產(chǎn)品和發(fā)出商品。公司期末存貨余額水平較高與公司產(chǎn)品主要為定制化智能制造設(shè)備以及下游客戶(hù)的驗(yàn)收政策相關(guān)，設(shè)備從原材料采購(gòu)到生產(chǎn)加工、出貨至最終驗(yàn)收確認(rèn)收入需要一定的周期，因此公司的原材料、在產(chǎn)品及發(fā)出商品隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張而增加。未來(lái)若市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大不利變化、客戶(hù)定制的設(shè)備產(chǎn)生大規(guī)模退貨或原材料價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)，公司存貨將面臨減值風(fēng)險(xiǎn)并可能產(chǎn)生較大損失，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生負(fù)面影響。

　?。┠技Y金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)

　　公司本次募集資金投資項(xiàng)目是基于當(dāng)前的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)市場(chǎng)條件作出的。半導(dǎo)體封裝裝備新建項(xiàng)目及高端塑料型材擠出裝備升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)80臺(tái)套自動(dòng)封裝設(shè)備（含模具）、80臺(tái)套切筋設(shè)備（含模具）、400臺(tái)套塑料擠出模具、擠出成型裝置和50臺(tái)套下游設(shè)備的生產(chǎn)能力。鑒于項(xiàng)目建設(shè)與產(chǎn)能釋放需要一定時(shí)間，若國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)募集資金不能及時(shí)到位，或因市場(chǎng)環(huán)境變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中管理不善都將會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目不能如期建成或不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能利用率降低等對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)能消化不利的影響，從而使公司面臨募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。

　　先進(jìn)封裝設(shè)備研發(fā)中心項(xiàng)目的主要內(nèi)容為新建廠房、購(gòu)置研發(fā)專(zhuān)用設(shè)備、搭建研發(fā)平臺(tái)等，不直接與研發(fā)項(xiàng)目掛鉤，不直接產(chǎn)生效益。研發(fā)中心建成后的主要研發(fā)方向?yàn)橄冗M(jìn)封裝設(shè)備，如果未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)發(fā)生重大變化，或研發(fā)過(guò)程中關(guān)鍵技術(shù)未能突破、未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展方向偏離公司的預(yù)期，導(dǎo)致先進(jìn)封裝設(shè)備開(kāi)發(fā)及推向市場(chǎng)出現(xiàn)障礙，會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

　　第二節(jié)　股票上市情況

　　一、股票發(fā)行上市審核情況

　　（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其主要內(nèi)容

　　2022年9月27日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布“證監(jiān)許可[2022]2207號(hào)”文，同意安徽耐科裝備科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的注冊(cè)申請(qǐng)。具體內(nèi)容如下：

　　“一、同意你公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

　　二、你公司本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的招股說(shuō)明書(shū)和發(fā)行承銷(xiāo)方案實(shí)施。

　　三、本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　四、自同意注冊(cè)之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理?！?/p>

　?。ǘ┥虾ＷC券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容

　　本公司A股股票上市已經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書(shū)[2022]305號(hào)”批準(zhǔn)。本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，證券簡(jiǎn)稱(chēng)“耐科裝備”，證券代碼“688419”；發(fā)行后總股本為82,000,000股，其中18,648,671股股票將于2022年11月7日起上市交易。

　　二、股票上市相關(guān)信息

　?。ㄒ唬┥鲜械攸c(diǎn)及上市板塊：上海證券交易所科創(chuàng)板

　?。ǘ┥鲜袝r(shí)間：2022年11月7日

　　（三）股票簡(jiǎn)稱(chēng)：耐科裝備，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)：耐科裝備

　?。ㄋ模┕善贝a：688419

　?。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行后的總股本：82,000,000股

　?。┍敬伟l(fā)行的股票數(shù)量：20,500,000股

　　（七）本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：18,648,671股

　?。ò耍┍敬紊鲜械挠辛魍ㄏ拗苹蛳奘郯才诺墓善睌?shù)量：63,351,329股

　?。ň牛?zhàn)略投資者在首次公開(kāi)發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量：102.50萬(wàn)股，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券相關(guān)子公司參與跟投，無(wú)發(fā)行人高管核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。參與本次保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的主體為國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司。

　?。ㄊ┌l(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：參見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第八節(jié) 重要承諾事項(xiàng)”

　　（十一）發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：參見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第八節(jié) 重要承諾事項(xiàng)”

　?。ㄊ┍敬紊鲜泄煞莸钠渌奘郯才牛?/p>

　　1、保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司參與戰(zhàn)略配售獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶(hù)（向上取整計(jì)算），將根據(jù)搖號(hào)抽簽結(jié)果設(shè)置6個(gè)月的限售期，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，10%的最終獲配賬戶(hù)（向上取整計(jì)算）對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)數(shù)量為282個(gè)，這部分賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為826,329股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的7.07%，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的4.24%。

　　（十三）股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　?。ㄊ模┥鲜斜Ｋ]機(jī)構(gòu)：國(guó)元證券股份有限公司

　　三、公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行并上市時(shí)選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)及公開(kāi)發(fā)行后達(dá)到所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)情況及其說(shuō)明

　?。ㄒ唬┕旧暾?qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行并上市時(shí)選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)

　　發(fā)行人選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條之（一）：“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。”

　?。ǘ┕竟_(kāi)發(fā)行后達(dá)到所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)情況及其說(shuō)明

　　本公司本次公開(kāi)發(fā)行2,050.00萬(wàn)股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為37.85元/股，發(fā)行后公司總股本為8,200.00萬(wàn)股，發(fā)行完成后的總市值為31.04億元，不低于10億元。

　　同時(shí)根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》（容誠(chéng)審字[2022]230Z3938），公司2021年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為4,506.75萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入為2.49億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。

　　綜上，公司本次公開(kāi)發(fā)行后仍然滿(mǎn)足所選定的上市標(biāo)準(zhǔn)，符合《公司法》、《證券法》和《科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

　　第三節(jié)　發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　中文名稱(chēng)：安徽耐科裝備科技股份有限公司

　　英文名稱(chēng)：Nextool Technology Co., Ltd..

　　本次發(fā)行后注冊(cè)資本：8,200.00萬(wàn)股

　　法定代表人：黃明玖

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913407007810593387

　　成立日期：2005年10月8日（2011年6月23日整體變更為股份有限公司）

　　住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)電設(shè)備、模具設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售，塑料、工業(yè)原材料制造、銷(xiāo)售，自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)，機(jī)械、電子及機(jī)電設(shè)備和模具設(shè)計(jì)、制造、修理、裝配、銷(xiāo)售、來(lái)料加工，半導(dǎo)體(包括但不限于硅片及各類(lèi)化合物半導(dǎo)體)、集成電路芯片及其原料加工、生產(chǎn)，封裝設(shè)備、配件的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、針測(cè)及測(cè)試、技術(shù)服務(wù)，與集成電路有關(guān)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)，光掩膜制造、測(cè)試、封裝，基于ARM的服務(wù)器芯片組解決方案的設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試、銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)，集成電路、電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)、檢測(cè)，電子工程設(shè)計(jì)服務(wù)，半導(dǎo)體分立器件制造，電子產(chǎn)品及元器件銷(xiāo)售，電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)，計(jì)算機(jī)科技、電子科技、信息科技領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：發(fā)行人主要從事應(yīng)用于塑料擠出成型及半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域的智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，為客戶(hù)提供定制化的智能制造裝備及系統(tǒng)解決方案，主要產(chǎn)品為塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設(shè)備、半導(dǎo)體封裝設(shè)備及模具，其中，半導(dǎo)體封裝設(shè)備產(chǎn)品主要為半導(dǎo)體全自動(dòng)塑料封裝設(shè)備、半導(dǎo)體全自動(dòng)切筋成型設(shè)備以及半導(dǎo)體手動(dòng)塑封壓機(jī)。

　　所屬行業(yè)：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），公司兩類(lèi)業(yè)務(wù)均屬于“專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”，行業(yè)代碼“C35”。

　　電話(huà)：0562-2108768

　　傳真：0562-2108779

　　郵編：244061

　　互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www。nextooling.com

　　電子郵箱：ir@nextooling.com

　　董事會(huì)秘書(shū)：黃戎

　　二、控股股東、實(shí)際控制人基本情況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行前控股股東、實(shí)際控制人基本情況

　　報(bào)告期初至2020年11月，賽捷投資為公司控股股東。2020年11月，鄭天勤、吳成勝、胡火根、徐勁風(fēng)等9人將通過(guò)賽捷投資間接持有的耐科裝備股份轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯映钟?，賽捷投資不再作為公司的股東。2020年11月至本上市公告書(shū)簽署日，公司股權(quán)較為分散，無(wú)控股股東。

　　黃明玖、鄭天勤、吳成勝、胡火根和徐勁風(fēng)五人為公司一致行動(dòng)人。2018年7月31日，上述五人簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議》，發(fā)行人實(shí)際控制人為黃明玖、鄭天勤、吳成勝、胡火根和徐勁風(fēng)五人。

　　上述共同實(shí)際控制人基本情況如下：

　　■

　　（二）本次發(fā)行后發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖

　　本次發(fā)行后，發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系如下：

　　■

　　本次發(fā)行后，黃明玖、鄭天勤、吳成勝、徐勁風(fēng)、胡火根合計(jì)持有公司29.05%的股份，仍為公司的實(shí)際控制人。

　　黃逸寧持有公司5.57%的股份，其為發(fā)行人董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人之一黃明玖的女兒，為黃明玖的一致行動(dòng)人。黃明玖、鄭天勤、吳成勝、徐勁風(fēng)、胡火根與黃逸寧合計(jì)持有公司34.62%的股份。

　　三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況及持有發(fā)行人股票、債券情況

　　截至本上市公告書(shū)簽署日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本情況及在本次發(fā)行前直接或間接持有發(fā)行人股份情況如下：

　　■

　　注：阮運(yùn)松間接持股數(shù)量系通過(guò)其持有松寶智能的股權(quán)計(jì)算得出；其他人員間接持股數(shù)量系通過(guò)拓靈投資的股權(quán)計(jì)算得出。

　　截至上市公告書(shū)簽署日，公司尚未發(fā)行過(guò)債券，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在持有公司債券的情況。

　　四、核心技術(shù)人員持有發(fā)行人股份及債券情況

　　截至本上市公告書(shū)簽署日，公司核心技術(shù)人員在本次發(fā)行前直接或間接持有發(fā)行人股份情況如下：

　　■

　　注：上表中間接持股數(shù)量系通過(guò)拓靈投資的股權(quán)計(jì)算得出。

　　截至上市公告書(shū)簽署日，公司尚未發(fā)行過(guò)債券，公司核心技術(shù)人員不存在持有公司債券的情況。

　　五、發(fā)行人已制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵(lì)及相關(guān)安排

　　公司采用以公司技術(shù)及管理骨干為主體成立持股平臺(tái)的方式對(duì)核心員工等進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)。除此以外，截至上市公告書(shū)簽署日，發(fā)行人不存在其他已制定或正在實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)及相關(guān)安排。

　?。ㄒ唬┏止善脚_(tái)基本情況

　　1、拓靈投資

　　拓靈投資為發(fā)行人員工持股平臺(tái)。截至上市公告書(shū)簽署日，拓靈投資持有公司8,466,459股股份，占發(fā)行人發(fā)行前總股本的比例為13.77%。其具體情況如下：

　　■

　　拓靈投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　■

　　銅陵賽迷為拓靈投資股東之一，基本情況如下：

　　■

　　銅陵賽迷全體合伙人出資情況如下：

　　■

　?。ǘ┕煞萱i定期

　　拓靈投資、銅陵賽迷就所持發(fā)行人股份鎖定事宜出具了股份鎖定承諾，承諾自發(fā)行人股票在上海證券交易所上市之日起36個(gè)月內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司于本次發(fā)行上市前已直接或間接持有的公司股份，也不提議由公司回購(gòu)該部分股份。若因公司進(jìn)行權(quán)益分派等導(dǎo)致拓靈投資、銅陵賽迷持有的公司的股份發(fā)生變化的，仍將遵守上述承諾。

　?。ㄈ┮?guī)范運(yùn)行情況及備案情況

　　經(jīng)核查，自設(shè)立以來(lái)，拓靈投資、銅陵賽迷的運(yùn)營(yíng)情況符合其各自的公司章程、合伙協(xié)議的約定，不存在因開(kāi)展違法經(jīng)營(yíng)或其他違法活動(dòng)而受到主管部門(mén)處罰或存在失信記錄的情形。

　　拓靈投資系以發(fā)行人員工為主體的持股平臺(tái)。拓靈投資除持有發(fā)行人股份外，未實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)，亦未有其它任何投資。拓靈投資不屬于私募投資基金，無(wú)需按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等相關(guān)法律、行政法規(guī)履行登記備案程序。

　　銅陵賽迷系拓靈投資的股東，除持有拓靈投資股份外，未實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)，亦未有其它任何投資。拓靈投資不屬于私募投資基金，無(wú)需按照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等相關(guān)法律、行政法規(guī)履行登記備案程序。

　?。ㄋ模﹩T工持股平臺(tái)確認(rèn)股份支付情況

　　2020年11月，拓靈投資和公司實(shí)際控制人之一黃明玖以2元/股的價(jià)格對(duì)公司增資，拓靈投資和黃明玖分別增加股本308,640股和1,500,000股。2020年，公司因上述增資事宜，合計(jì)確認(rèn)股份支付費(fèi)用金額為376.27萬(wàn)元。

　　本次股份支付對(duì)象為拓靈投資和黃明玖，拓靈投資為以發(fā)行人員工為主體的持股平臺(tái)，黃明玖為公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)。入股價(jià)格均為2元/股。

　　參照具有證券評(píng)估資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)公司的每股評(píng)估價(jià)格4.08元/股，發(fā)行人本次股份支付授予日的權(quán)益工具公允價(jià)值確定為4.08元/股。發(fā)行人根據(jù)股權(quán)激勵(lì)授予人員的增資價(jià)格2.00元/股與公允價(jià)值之間的差額2.08元/股，以股權(quán)激勵(lì)授予人員實(shí)際取得的股份總數(shù)1,808,640股，確認(rèn)股份支付費(fèi)用金額為376.27萬(wàn)元。

　　發(fā)行人發(fā)生的股份支付屬于授予后立即可行權(quán)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，發(fā)行人在授予日按照權(quán)益工具的公允價(jià)值一次性計(jì)入當(dāng)期損益，除此之外，不存在其它相關(guān)安排。

　?。ㄎ澹┕蓹?quán)激勵(lì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、控制權(quán)變化等方面的影響

　　拓靈投資作為以發(fā)行人員工為主體的持股平臺(tái)的安排，有助于提高公司骨干員工的積極性和穩(wěn)定性，促進(jìn)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展，有利于提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。拓靈投資持股比例為13.77%，不會(huì)影響發(fā)行人控制權(quán)的穩(wěn)定性。

　　除上述情況外，發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行申報(bào)前，不存在已經(jīng)制定的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)安排，亦不存在已經(jīng)制定、上市后實(shí)施的期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)安排。

　　六、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　■

　　注：公司股東李達(dá)、劉世剛承諾：自取得股份之日起36個(gè)月或本次發(fā)行上市之日起12個(gè)月內(nèi)（以上述期限孰長(zhǎng)者作為鎖定期），不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人于本次發(fā)行上市前已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。若因公司進(jìn)行權(quán)益分派等導(dǎo)致本人持有的公司的股份發(fā)生變化的，仍將遵守上述承諾。

　　七、本次發(fā)行后持股數(shù)量前十名股東

　　本次發(fā)行后，公司持股數(shù)量前十名的股東情況如下：

　　■

　　八、本次發(fā)行戰(zhàn)略配售情況

　?。ㄒ唬┍敬螒?zhàn)略配售的總體安排

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券相關(guān)子公司參與跟投，無(wú)發(fā)行人高管核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。參與本次保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的主體為國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司。

　　本次公開(kāi)發(fā)行股票 2,050.00 萬(wàn)股，最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為102.50萬(wàn)股，占本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的5%。

　　國(guó)元?jiǎng)?chuàng)投本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。限售期屆滿(mǎn)后，戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司參與戰(zhàn)略配售情況

　　保薦機(jī)構(gòu)安排依法設(shè)立的相關(guān)子公司國(guó)元?jiǎng)?chuàng)新投資有限公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷(xiāo)規(guī)則適用指引第1號(hào)——首次公開(kāi)發(fā)行股票（2021 年修訂）》要求，跟投比例和金額根據(jù)發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定：

　　1、發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元；

　　2、發(fā)行規(guī)模10億元以上，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元；

　　3、發(fā)行規(guī)模20億元以上，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過(guò)人民幣1億元；

　　4、發(fā)行規(guī)模50億元以上的，跟投比例為2%，但不超過(guò)人民幣10億元。

　　根據(jù)上述要求，發(fā)行人本次發(fā)行規(guī)模約為77,592.50萬(wàn)元，國(guó)元?jiǎng)?chuàng)投的跟投比例為本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的5%，跟投股數(shù)102.50萬(wàn)股，獲配金額為3,879.63萬(wàn)元。

　　第四節(jié)　股票發(fā)行情況

　　一、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行股份數(shù)量為2,050.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股。

　　二、發(fā)行價(jià)格

　　本次的發(fā)行價(jià)格為人民幣37.85元/股。

　　三、每股面值

　　本次發(fā)行的每股面值為人民幣1.00元。

　　四、發(fā)行市盈率

　　本次發(fā)行市盈率為68.87倍（按每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股收益計(jì)算，每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　(下轉(zhuǎn)A20版)

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