今日（11月23日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：惠云轉(zhuǎn)債（附申購(gòu)攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（11月23日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：惠云轉(zhuǎn)債(123168)可申購(gòu)。惠云轉(zhuǎn)債(123168)信息一覽表發(fā)行狀況債券代碼123168債券簡(jiǎn)稱惠云轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370891申購(gòu)簡(jiǎn)稱惠云發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼38
今日（11月23日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：惠云轉(zhuǎn)債(123168) 可申購(gòu)。
惠云轉(zhuǎn)債(123168) 信息一覽表
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123168 | 債券簡(jiǎn)稱 | 惠云轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370891 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 惠云發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380891 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 惠云配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-11-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2250 | |
| 正股代碼 | 300891 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【惠云鈦業(yè)(300891)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.90 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-11-23 周三 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人的原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年11月22日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。(3)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的惠云轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”)登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足49,000.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。主承銷商根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí),保薦人(主承銷商)將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施,并及時(shí)向深交所報(bào)告。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 10.71 | 正股市凈率 | 3.29 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 10.80 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 99.17 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 0.84% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 7.56 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 14.04 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2023年05月29日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年11月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.90 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-23 | 止息日 | 2028-11-22 | |
| 到期日 | 2028-11-23 | 每年付息日 | 11-23 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年為0.40%,第二年為0.60%,第三年為1.00%,第四年為1.50%,第五年為2.20%,第六年為3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-11-23 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-11-25 周五 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 50KT/年改80KT/年硫酸法金紅石鈦白粉初品技改工程 | 27909.50 | 27700.00 | |
| 2 | 60萬(wàn)噸/年鈦白稀酸濃縮技術(shù)改造項(xiàng)目 | 10624.98 | 10600.00 | |
| 3 | 一體化智能倉(cāng)儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 5965.56 | 5900.00 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 4800.00 | 4800.00 |
攻略一：如何申購(gòu)？
無(wú)需市值也無(wú)需資金，所有投資者都可以參與申購(gòu)，用任意券商交易軟件即可申購(gòu)可轉(zhuǎn)債。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，跟購(gòu)買股票無(wú)異。打開(kāi)股票交易軟件，進(jìn)入委托買賣頁(yè)面，輸入申購(gòu)代碼，該可轉(zhuǎn)債的相應(yīng)信息便會(huì)自動(dòng)彈出。對(duì)于頂格申購(gòu)到底填多少的問(wèn)題，可直接填入交易軟件給出的“最多可買”提示。
攻略二：中簽后該如何繳款？
與新股中簽一樣，只要保證中簽賬戶內(nèi)有足額資金即可。
中簽后忘記繳款可是會(huì)上打新黑名單的，同時(shí)也會(huì)影響新股申購(gòu)。
投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日)內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的只數(shù)合并計(jì)算。
攻略三：到底該不該買股搶權(quán)配售？
獲得可轉(zhuǎn)債最便捷的方法則是持股配售，不需申購(gòu)便可直接認(rèn)購(gòu)。這也是不少投資者搶配售權(quán)的原因所在。但不少投資者為了獲得配售權(quán)，無(wú)視風(fēng)險(xiǎn)，直接買入相應(yīng)股票，丟了西瓜撿芝麻。
以林洋轉(zhuǎn)債為例，10月26日是林洋轉(zhuǎn)債的最后搶權(quán)日，當(dāng)日出現(xiàn)搶權(quán)行情，股價(jià)大漲3.14%。可隨后【林洋能源(601222)、股吧】連跌三日，分別下跌3.15%、1.68%、0.23%。
因此，對(duì)于是否搶權(quán)配售，投資者務(wù)必要將股價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)考慮進(jìn)去，切勿“丟了西瓜撿芝麻”。
攻略四：申購(gòu)和配售到底有何區(qū)別？
先說(shuō)申購(gòu)，申購(gòu)是信用申購(gòu)，完全零成本，不需要繳納任何資金;
再說(shuō)配售，配售是只在股權(quán)登記日持有該公司股票的股東持有配售權(quán)，可以認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量的可轉(zhuǎn)債。值得注意的是，原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日(申購(gòu)日及配售日)時(shí)繳付足額資金。
例如，金禾轉(zhuǎn)債的T日是11月1日，即擁有配售權(quán)的股東若想認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債，則需要在11月1日繳付足額資金;隆基轉(zhuǎn)債的T日是11月2日，即擁有配售權(quán)的股東若想認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債，則需要在11月2日繳付足額資金。
攻略五：公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司股價(jià)影響如何？
要想弄懂可轉(zhuǎn)債對(duì)公司的影響，那我們先來(lái)看一下定義：
可轉(zhuǎn)換債券是債券的一種，可以轉(zhuǎn)換為債券發(fā)行公司的股票，通常具有較低的票面利率。本質(zhì)上講，可轉(zhuǎn)換債券是在發(fā)行公司債券的基礎(chǔ)上，附加了一份期權(quán)，允許購(gòu)買人在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將其購(gòu)買的債券轉(zhuǎn)換成指定公司的股票。
從走勢(shì)上看，可以把可轉(zhuǎn)債視為權(quán)證。而權(quán)證的走勢(shì)，一般領(lǐng)先于正股。所以，推論可轉(zhuǎn)債價(jià)格加速背離其實(shí)際價(jià)值時(shí)，就是正股突破前兆?？赊D(zhuǎn)換債券條款雖多，但最影響其投資價(jià)值判斷的，無(wú)非是四條：利率條款、轉(zhuǎn)股價(jià)格、贖回條款、回售條款。
一般來(lái)說(shuō)，發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司經(jīng)營(yíng)是利好，但一般來(lái)說(shuō)不影響公司大的基本面，是改良而不是改革，其影響弱于重組和定向增發(fā)，因?yàn)楹髢烧咄淖児镜倪\(yùn)營(yíng)方向和策略。
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