2月15日上午，昊華科技復(fù)牌漲停。消息面上，2月14日晚，公司披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，昊華科技擬向中化集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的中化藍(lán)天52.81%股權(quán)，向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的中化藍(lán)天47.19%股權(quán)。本次交易完成后，中化藍(lán)天將成為上市公司的全資子公司。

　　本次交易中，昊華科技擬向包括外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。其中，外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投擬分別認(rèn)購(gòu)募集配套資金金額不超過(guò)4億元、1億元。本次募集配套資金擬在扣除發(fā)行費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后用于標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)等用途。

　　中化藍(lán)天主要從事含氟鋰電材料、氟碳化學(xué)品、氟聚合物以及氟精細(xì)化學(xué)品等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，科技成果豐富。中化藍(lán)天擁有的主要生產(chǎn)基地遍及全國(guó)多個(gè)省市，生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)百余種，幾乎涵蓋整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、家電、新能源等多個(gè)領(lǐng)域。公司多個(gè)產(chǎn)品在全球市場(chǎng)份額領(lǐng)先，其中，R123產(chǎn)品為全球獨(dú)家生產(chǎn)，三氟乙酸系列產(chǎn)品全球市場(chǎng)份額位居第一，R134a、R125等產(chǎn)品全球市場(chǎng)份額位居前三。

　　中化藍(lán)天2020年、2021年及2022年1-9月的營(yíng)業(yè)收入分別為51.86億元、85.52億元、80.34億元，凈利潤(rùn)分別為2.82億元、7.24億元和9.81億元。

　　昊華科技作為我國(guó)領(lǐng)先的氟化工企業(yè)，聚焦于以氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品等高端氟材料為核心的氟化工業(yè)務(wù)，科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)明顯。公告稱(chēng)，高端氟材料是上市公司的核心業(yè)務(wù)之一，亦屬于中化藍(lán)天的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。本次交易完成后，上市公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有助于上市公司發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同作用，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升上市公司的盈利能力、可持續(xù)發(fā)展能力及整體實(shí)力。

　　昊華科技稱(chēng)，通過(guò)本次重組，上市公司將進(jìn)一步豐富氟化工產(chǎn)品線(xiàn)，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，形成一體化產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，深度打造世界一流氟化工原創(chuàng)技術(shù)策源地。

　　來(lái)源：·中證網(wǎng)作者：田鴻偉