耶倫表態(tài)保證銀行系統(tǒng)安全，昨晚歐美股市大漲，納指已經(jīng)超過硅谷銀行暴雷時(shí)的高度。短期關(guān)注點(diǎn)在今晚美聯(lián)儲(chǔ)加息，這將會(huì)是美聯(lián)儲(chǔ)最糾結(jié)的一次加息，主流預(yù)期是加息25BP，重要的是后續(xù)鮑威爾講話透露的加息路徑?，F(xiàn)在市場(chǎng)預(yù)期這是最后一次加息，下半年開啟降息。A股的核心矛盾是結(jié)構(gòu)行情，歐美銀行業(yè)危機(jī)對(duì)國內(nèi)沒有實(shí)質(zhì)影響，一旦降息預(yù)期有望成真，對(duì)A股是大利好。

　　今天大盤高開后沖高回落，主要是昨天反彈的新能源、消費(fèi)和醫(yī)藥沖高回落，人工智能概念領(lǐng)漲，算力和應(yīng)用兩個(gè)方向大爆發(fā)。英偉達(dá)宣布推出一款專用GPU，將通過中國云服務(wù)商提供AI超算能力，中國初創(chuàng)公司也能開發(fā)大語言模型。之前的總結(jié)中講到算力會(huì)是機(jī)構(gòu)最喜歡的賽道，從成交回報(bào)看機(jī)構(gòu)大舉建倉。

　　上周四微軟宣布GPT4.0全面植入Office全家桶震撼打工人，今晚還有發(fā)布會(huì)將介紹OpenAI服務(wù)在游戲開發(fā)中的應(yīng)用場(chǎng)景。盤后騰訊表示正在投資人工智能能力和云基礎(chǔ)設(shè)施，中國電信表示將提供大模型算力服務(wù)，關(guān)注產(chǎn)業(yè)AI。市場(chǎng)逐漸理解人工智能將深刻改變很多行業(yè)，這個(gè)過程會(huì)體現(xiàn)到A股的投資機(jī)會(huì)上。