今日早盤，A股整體小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)。盤面上，電信運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)游戲、消費(fèi)電子、石油等板塊漲幅居前，酒店餐飲、豬肉、電氣設(shè)備、鋰礦等板塊跌幅居前。北上資金凈流出22.53億元。

　　值得一提的是，貴州茅臺(tái)（600519）開盤后放量下挫，盤中最多跌逾3%，股價(jià)一度跌破1700元整數(shù)位，創(chuàng)年內(nèi)新低，半日成交超昨日全天成交。在貴州茅臺(tái)弱勢(shì)帶動(dòng)下，白酒股整體下挫，板塊指數(shù)一度重挫逾2%，亦創(chuàng)年內(nèi)新低，舍得酒業(yè)（600702）、老白干酒（600559）等跌幅居前。

　　暴漲超200% 消費(fèi)電子沸騰

　　消費(fèi)電子板塊早間高開高走，放量漲逾1%，雷柏科技（002577）開盤一字漲停，開盤1小時(shí)成交超昨日全天成交；惠威科技（002888）、新亞電子（605277）、沃格光電（603773）等盤中均直線拉漲停。IT設(shè)備、智能穿戴、無(wú)線耳機(jī)等相關(guān)板塊亦強(qiáng)勢(shì)上攻，浪潮信息（000977）、中瓷電子（003031）等強(qiáng)勢(shì)漲停。

　　隔夜，美股智能眼鏡公司Innovative Eyewear盤中一度暴漲超276%，截至收盤，漲幅雖有所收窄，但仍大漲201.4%。暴漲的原因是Innovative Eyewear宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼鏡。

　　Innovative Eyewear的暴漲除了ChatGPT賦能外，宏觀上主要受益于電子消費(fèi)的復(fù)蘇與升級(jí)。

　　隨著ChatGPT、StableDiffusion等AIGC多模態(tài)大模型的出現(xiàn)，推動(dòng)VR/MR設(shè)備進(jìn)入成熟快車道。根據(jù)WellSenn XR統(tǒng)計(jì)，2022年四季度中國(guó)VR出貨量為35萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)169.2%。AR方面，2022年四季度中國(guó)出貨4.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)157.9%。

　　雖然今年中國(guó)AR/ VR市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，但是相比3億部市場(chǎng)容量的智能手機(jī)、2億+只的藍(lán)牙耳機(jī)和智能手表，市場(chǎng)規(guī)模還很“迷你”。IDC預(yù)測(cè)，中國(guó)AR/ VR設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將在2024年增長(zhǎng)至428.5萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率46.5%。

　　近來，上市公司也紛紛看好消費(fèi)電子的復(fù)蘇。浪潮信息服務(wù)器產(chǎn)品線人士稱“AIGC火熱帶來AI服務(wù)器需求量的暴增，3月份我們發(fā)現(xiàn)AI（服務(wù)器）市場(chǎng)出現(xiàn)幾倍以上增長(zhǎng)，以前（客戶關(guān)注點(diǎn)）是能不能便宜點(diǎn)，現(xiàn)在是能不能用得上?！?/p>

　　深天馬A也在日前接待調(diào)研時(shí)表示，從目前最新情況看，消費(fèi)品市場(chǎng)（比如IT、AMOLED手機(jī)等）已出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，公司會(huì)密切關(guān)注市場(chǎng)需求的動(dòng)態(tài)變化并積極應(yīng)對(duì)。聯(lián)想集團(tuán)、弘信電子（300657）等近日也均發(fā)表言論，看好消費(fèi)電子行業(yè)未來前景。

　　游戲市場(chǎng)持續(xù)回暖

　　游戲股早盤全線走強(qiáng)，云游戲板塊單邊上揚(yáng)漲逾5%，創(chuàng)歷史新高，天舟文化（300148）、完美世界（002624）等漲?；驖q超10%；網(wǎng)絡(luò)游戲概念亦高開高走，大漲近4%，創(chuàng)2年半來新高，冰川網(wǎng)絡(luò)（300533）20%漲停，游族網(wǎng)絡(luò)（002174）等逾10股漲?；驖q超10%。元宇宙、虛擬現(xiàn)實(shí)、騰訊概念等板塊漲幅居前。

　　進(jìn)入2023年后，游戲市場(chǎng)持續(xù)回暖。今年以來，已經(jīng)有261款國(guó)產(chǎn)游戲過審，超過去年同期，游戲公司的盈利能力快速增強(qiáng)。

　　據(jù)巨量算數(shù)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月抖音端游戲內(nèi)容消費(fèi)與上月相比有顯著的增幅，以日均播放量指標(biāo)來看，環(huán)比增長(zhǎng)12.7%。其中，休閑類游戲增幅最大，環(huán)比勁增122.5%，MOBA、射擊和角色扮演類游戲內(nèi)容播放量環(huán)比增長(zhǎng)率分別為8.3%、12.4%和8.2%。

　　《2023年第一季度海外市場(chǎng)中重度手游買量觀察》報(bào)告數(shù)據(jù)也顯示。一季度，微信小游戲投放產(chǎn)品數(shù)超過5400個(gè)，同比漲幅近8倍。

　　另外，《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理辦法》將于2023年5月1日起施行。為切實(shí)維護(hù)廣告市場(chǎng)秩序，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，《辦法》中對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲廣告的投放要求作出了更加嚴(yán)格的規(guī)定，有利于市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)有序的發(fā)展。

　　華西證券（002926）認(rèn)為，游戲公司通過AI降本增效本質(zhì)是存量博弈，但如果能制造新的付費(fèi)點(diǎn)（玩家從為道具和皮膚付費(fèi)，轉(zhuǎn)向?yàn)锳I帶來的隨機(jī)體驗(yàn)付費(fèi)），游戲行業(yè)的估值空間將進(jìn)一步提升。