本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.90元/股

　　●轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年5月11日至2028年11月6日

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2022］2409號）文件批復(fù)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行7,011,800張可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為6年,每張面值人民幣100元，募集資金總額為70,118.00萬元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用1,733.50元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣68,384.50元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所容誠驗(yàn)字[2022]200Z0075號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　經(jīng)上海證券交易所[2022]324號自律監(jiān)管決定書同意，公司70,118.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年12月1日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“盛泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111009”。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司已發(fā)行的“盛泰轉(zhuǎn)債”自 2023年 5 月 11日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

　　二、“盛泰轉(zhuǎn)債“轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

　?。ㄒ唬┌l(fā)行規(guī)模：70,118.00萬元

　?。ǘ┢泵娼痤~： 人民幣100元/張

　　（三）票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（四）債券期限：6年，自2022年11月7日至2028年11月6日。

　?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)股期起止日期：2023年5月11日至2028年11月6日。

　?。┺D(zhuǎn)股價(jià)格：10.90元/股

　　三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股申報(bào)程序

　　1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

　　2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“盛泰轉(zhuǎn)債”全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。

　　3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為手，一手為1000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行資金兌付。

　　4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)方向?yàn)橘u出，價(jià)格為100元，轉(zhuǎn)股申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。

　　5、可轉(zhuǎn)債買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)。對于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

　　（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

　　持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年5月11日至2028年11月6日）上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

　　1、“盛泰轉(zhuǎn)債”停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時(shí)間；

　　2、本公司股票停牌時(shí)間；

　　3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請停止轉(zhuǎn)股的期間。

　　（三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

　　（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

　　當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

　?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

　?。┺D(zhuǎn)換年度利息的歸屬

　　“盛泰轉(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年11月7日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

　　四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

　?。ㄒ唬┏跏嫁D(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.90元/股，截至本公告披露日，“盛泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生調(diào)整。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

　　根據(jù)募集說明書中約定，在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

　　1、修正權(quán)限和修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　五、其他

　　投資者如需了解“盛泰轉(zhuǎn)債“的詳細(xì)發(fā)行條款，請查閱公司于2022年11月3日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及2022年11月29日披露的《浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》。

　　聯(lián)系部門：公司證券部

　　聯(lián)系電話：0575-83262926

　　聯(lián)系郵箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　特此公告。

　　浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月4日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：