證券代碼：688093 證券簡(jiǎn)稱：世華科技 公告編號(hào)：2023-024

　　蘇州世華新材料科技股份有限公司

　　向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●發(fā)行數(shù)量和價(jià)格

　　1、發(fā)行數(shù)量：21,558,872股

　　2、發(fā)行價(jià)格：18.09元/股

　　3、募集資金總額：人民幣389,999,994.48元

　　4、募集資金凈額：人民幣382,571,198.64元

　　●預(yù)計(jì)上市時(shí)間

　　蘇州世華新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“世華科技”或“發(fā)行人”）本次發(fā)行新增股份21,558,872股已于2023年6月15日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，本次發(fā)行新增股份在其限售期屆滿的次一交易日起在上海證券交易所科創(chuàng)板上市流通交易（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日）。除有關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定外，顧正青先生認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；除顧正青先生外的其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓將按《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）及上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　●資產(chǎn)過(guò)戶情況

　　本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以貨幣出資，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況。

　　●本次發(fā)行對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加21,558,872股有限售條件流通股。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，公司的實(shí)際控制人仍為顧正青先生及其配偶蒯麗麗女士、呂剛先生、蔡惠娟女士及其配偶計(jì)建榮先生5人。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

　　一、本次發(fā)行概況

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行的內(nèi)部決策程序及監(jiān)管部門注冊(cè)過(guò)程

　　1、本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序

　　2022年8月26日，發(fā)行人召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了本次向特定對(duì)象發(fā)行方案及前次募集資金使用情況報(bào)告等與本次發(fā)行相關(guān)的議案，獨(dú)立董事已對(duì)本次發(fā)行的相關(guān)議案出具了事前認(rèn)可意見與同意的獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)已回避表決。

　　2022年9月15日，發(fā)行人召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了前述與本次發(fā)行有關(guān)的議案。本次發(fā)行有關(guān)議案均經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　2023年5月8日，發(fā)行人召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》，獨(dú)立董事已對(duì)本次發(fā)行的相關(guān)議案出具了同意的獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí)已回避表決。

　　2、本次發(fā)行的監(jiān)管部門注冊(cè)過(guò)程

　　2023年2月9日，發(fā)行人獲得上交所科創(chuàng)板上市審核中心出具的《關(guān)于蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見的通知》，上交所科創(chuàng)板上市審核中心對(duì)發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)進(jìn)行了審核，認(rèn)為發(fā)行人符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　2023年3月22日，發(fā)行人收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年3月16日出具的《關(guān)于同意蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]590號(hào)）。

　　（二）本次發(fā)行情況

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　2、發(fā)行價(jià)格

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（2023年5月30日），發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%，即不低于14.59元/股。

　　北京植德律師事務(wù)所對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)及申購(gòu)報(bào)價(jià)全過(guò)程進(jìn)行見證。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照《蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》（以下簡(jiǎn)稱“《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》”）中規(guī)定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的確定程序和原則，確定本次發(fā)行價(jià)格為18.09元/股，相當(dāng)于本次發(fā)行底價(jià)14.59元/股的123.99%。

　　3、發(fā)行對(duì)象

　　本次發(fā)行對(duì)象最終確定為9名，符合《注冊(cè)管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法規(guī)以及發(fā)行人股東大會(huì)關(guān)于本次發(fā)行相關(guān)決議的規(guī)定。

　　本次發(fā)行配售結(jié)果如下：

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　　4、發(fā)行數(shù)量

　　根據(jù)《蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行方案》”），本次發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)“本次募集金額上限39,000萬(wàn)元除以本次發(fā)行底價(jià)14.59元/股”所計(jì)算的股數(shù)，即不超過(guò)26,730,637股（含26,730,637股）。

　　根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為21,558,872股，未超過(guò)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的最高發(fā)行數(shù)量，未超過(guò)本次發(fā)行方案中規(guī)定的擬發(fā)行股票數(shù)量上限（不超過(guò)26,730,637股），且發(fā)行股數(shù)超過(guò)本次發(fā)行方案中規(guī)定的擬發(fā)行股票數(shù)量上限的70%。

　　5、募集資金金額和發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行的募集資金總額為人民幣389,999,994.48元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣7,428,795.84元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣382,571,198.64元。本次發(fā)行募集資金未超過(guò)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的募集資金總額，未超過(guò)本次發(fā)行方案中規(guī)定的本次募集資金上限39,000萬(wàn)元。

　　6、發(fā)行股票的鎖定期

　　本次發(fā)行的股份鎖定期按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)與上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除有關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定外，顧正青先生認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；除顧正青先生外的其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對(duì)象所取得本次發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。發(fā)行對(duì)象因本次交易取得的上市公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。

　　7、上市地點(diǎn)

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所科創(chuàng)板上市交易。

　　8、保薦人（主承銷商）

　　本次發(fā)行的保薦人為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦人”或“主承銷商”）。

　?。ㄈ┠技Y金驗(yàn)資和股份登記情況

　　1、募集資金驗(yàn)資情況

　　發(fā)行人、保薦人（主承銷商）于2023年6月1日向獲得配售的投資者發(fā)出了《蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票繳款通知書》（以下簡(jiǎn)稱“《繳款通知書》”），通知投資者按規(guī)定于2023年6月6日17:00前將認(rèn)購(gòu)款劃至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶。截至2023年6月6日17:00前，認(rèn)購(gòu)對(duì)象均已及時(shí)足額繳款。

　　2023年6月7日，華泰聯(lián)合證券在按規(guī)定扣除相關(guān)費(fèi)用以后將募集資金余額劃付至發(fā)行人賬戶。

　　2023年6月7日，公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W〔2023〕B041號(hào)）。經(jīng)審驗(yàn)，截至2023年6月6日止，參與本次發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者已將認(rèn)購(gòu)資金繳存華泰聯(lián)合證券在中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳振華支行開設(shè)的賬戶，繳存認(rèn)購(gòu)資金總額人民幣389,999,994.48元。

　　2023年6月8日，公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W〔2023〕B042號(hào)）。經(jīng)審驗(yàn)，截至2023年6月7日止，發(fā)行人實(shí)際向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）21,558,872股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣18.09元，共計(jì)募集貨幣資金人民幣389,999,994.48元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣7,428,795.84元（不含增值稅）后，發(fā)行人實(shí)際募集資金凈額為人民幣382,571,198.64元，其中計(jì)入注冊(cè)資本（股本）為人民幣21,558,872.00元，計(jì)入資本公積為人民幣361,012,326.64元，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本為人民幣262,631,312.00元。

　　2、股份登記情況

　　公司于2023年6月15日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢本次發(fā)行新增股份的登記托管等相關(guān)事宜。

　　（四）資產(chǎn)過(guò)戶情況

　　本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以貨幣出資，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況。

　?。ㄎ澹┍Ｋ]人和律師事務(wù)所關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　1、保薦人（主承銷商）對(duì)本次發(fā)行過(guò)程及發(fā)行對(duì)象合規(guī)性審核的結(jié)論意見

　　經(jīng)核查，保薦人（主承銷商）認(rèn)為：

　　蘇州世華新材料科技股份有限公司本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。本次發(fā)行價(jià)格、認(rèn)購(gòu)對(duì)象、限售期安排、募集資金規(guī)模以及競(jìng)價(jià)、定價(jià)和配售過(guò)程均符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司董事會(huì)、股東大會(huì)的要求，符合上市公司及其全體股東的利益。除顧正青先生外，發(fā)行對(duì)象不包括發(fā)行人和主承銷商及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或施加重大影響的關(guān)聯(lián)方，不存在上述機(jī)構(gòu)及人員通過(guò)直接或間接方式參與本次發(fā)行競(jìng)價(jià)的情形。發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東未向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，也不存在直接或者通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者其他補(bǔ)償?shù)那樾?。本次發(fā)行事項(xiàng)均明確符合已報(bào)備的發(fā)行方案要求。

　　2、律師關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見

　　經(jīng)查驗(yàn)，發(fā)行人律師認(rèn)為：發(fā)行人已就本次發(fā)行取得內(nèi)部必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，并經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)；發(fā)行人本次發(fā)行所涉及的認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書、申購(gòu)報(bào)價(jià)單、繳款通知書、認(rèn)購(gòu)協(xié)議等法律文件符合《注冊(cè)管理辦法》《承銷辦法》《實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，合法有效；發(fā)行人本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象及發(fā)行過(guò)程符合《注冊(cè)管理辦法》《承銷辦法》《實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定以及發(fā)行人相關(guān)股東大會(huì)、董事會(huì)通過(guò)的本次發(fā)行股票方案的要求，發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合向特定對(duì)象發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行事項(xiàng)均明確符合已報(bào)備的發(fā)行方案要求。

　　二、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介

　?。ㄒ唬┌l(fā)行結(jié)果

　　本次發(fā)行最終獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)9名，發(fā)行價(jià)格為18.09元/股，本次發(fā)行股票數(shù)量為21,558,872股，募集資金總額為389,999,994.48元。本次發(fā)行最終確定的發(fā)行對(duì)象及獲配股數(shù)、獲配金額情況如下：

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　　本次發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，本次發(fā)行新增股份在其限售期屆滿的次一交易日起在上海證券交易所科創(chuàng)板上市流通交易（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日）。

　?。ǘ┌l(fā)行對(duì)象基本情況

　　1、顧正青

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　　2、江西贛江新區(qū)財(cái)投時(shí)代伯樂(lè)啟辰股權(quán)投資中心（有限合伙）

　　認(rèn)購(gòu)對(duì)象的管理人深圳市時(shí)代伯樂(lè)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的基本信息如下：

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　　3、青島財(cái)通匯富股權(quán)投資基金中心（有限合伙）

　　認(rèn)購(gòu)對(duì)象的管理人青島財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的基本信息如下：

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　　4、安信證券資產(chǎn)管理有限公司-安信資管定臻寶7號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　認(rèn)購(gòu)對(duì)象的管理人安信證券資產(chǎn)管理有限公司的基本信息如下：

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　　5、東海基金管理有限責(zé)任公司

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　　6、重慶沐橋股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　認(rèn)購(gòu)對(duì)象的管理人重慶環(huán)保產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資基金管理有限公司的基本信息如下：

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　　7、財(cái)通基金管理有限公司

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　　8、華實(shí)浩瑞（北京）私募基金管理有限公司-華實(shí)澤勝私募股權(quán)投資基金

　　認(rèn)購(gòu)對(duì)象的管理人華實(shí)浩瑞（北京）私募基金管理有限公司的基本信息如下：

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　　9、諾德基金管理有限公司

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　?。ㄈ┌l(fā)行對(duì)象與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本次發(fā)行對(duì)象除公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理顧正青先生外，不包括發(fā)行人和主承銷商及其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或施加重大影響的關(guān)聯(lián)方，不存在上述機(jī)構(gòu)及人員通過(guò)直接或間接方式參與本次發(fā)行競(jìng)價(jià)的情形。發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東未向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾，也不存在直接或者通過(guò)利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者其他補(bǔ)償?shù)那樾巍?/p>

　　三、本次發(fā)行前后公司前10名股東變化

　?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行前公司前十名股東情況

　　截至2023年3月31日，發(fā)行人的總股本為241,072,440股，前十大股東持股情況如下表所示：

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　?。ǘ┍敬伟l(fā)行后公司前十名股東情況

　　本次發(fā)行新增股份完成登記后，截至2023年6月15日，公司前十名股東持股情況如下：

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　?。ㄈ┕究刂茩?quán)的變化

　　本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，公司的實(shí)際控制人仍為顧正青先生及其配偶蒯麗麗女士、呂剛先生、蔡惠娟女士及其配偶計(jì)建榮先生5人。

　　四、本次發(fā)行前后公司股本變動(dòng)表

　　本次發(fā)行新增股份21,558,872股已于2023年6月15日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)，本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

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　　五、管理層討論與分析

　　（一）對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加21,558,872股有限售條件流通股。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，公司的實(shí)際控制人仍為顧正青先生及其配偶蒯麗麗女士、呂剛先生、蔡惠娟女士及其配偶計(jì)建榮先生5人。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

　?。ǘ?duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

　　發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。本次發(fā)行使得公司整體資金實(shí)力和償債能力得到提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。

　?。ㄈ?duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

　　本次募集資金投資項(xiàng)目主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)前景。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高公司盈利能力，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需求及股東利益。本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密，是公司戰(zhàn)略的有效實(shí)施。本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。

　?。ㄋ模?duì)公司治理的影響

　　本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有發(fā)生變更，董事、高級(jí)管理人員穩(wěn)定，不會(huì)影響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和有效性，公司將繼續(xù)加強(qiáng)和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)。

　　（五）對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的影響

　　本次發(fā)行不會(huì)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的情形。若未來(lái)公司因正常的經(jīng)營(yíng)需要與發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易，公司將按照現(xiàn)行法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，遵照市場(chǎng)化原則公平、公允、公正地確定交易價(jià)格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。

　　（六）對(duì)公司董事、監(jiān)事、高管人員和科研人員結(jié)構(gòu)的影響

　　本次發(fā)行不會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員結(jié)構(gòu)造成重大影響，若公司擬調(diào)整董事、高管人員和核心技術(shù)人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

　　六、為本次發(fā)行股票出具專業(yè)意見的中介機(jī)構(gòu)情況

　　（一）保薦人（主承銷商）

　　名稱：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號(hào)前海深港基金小鎮(zhèn)B7棟401

　　法定代表人：江禹

　　保薦代表人：蔡福祥、吳學(xué)孔

　　項(xiàng)目協(xié)辦人：李響

　　項(xiàng)目組成員：劉哲、陳蔚博

　　電話：010-56839300

　　傳真：010-56839400

　?。ǘ┌l(fā)行人律師

　　名稱：北京植德律師事務(wù)所

　　地址：北京市東城區(qū)東直門南大街1號(hào)來(lái)福士中心辦公樓5層

　　負(fù)責(zé)人：龍海濤

　　經(jīng)辦律師：王月鵬、黃心蕊

　　電話：010-56500900

　　傳真：010-56500999

　　（三）審計(jì)機(jī)構(gòu)

　　名稱：公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　地址：無(wú)錫市太湖新城嘉業(yè)財(cái)富中心5-1001室

　　負(fù)責(zé)人：張彩斌

　　經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：劉勇、紀(jì)耀、丁春榮、陳秋菊

　　電話：0510-68798988

　　傳真：0510-68567788

　?。ㄋ模?yàn)資機(jī)構(gòu)

　　名稱：公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　地址：無(wú)錫市太湖新城嘉業(yè)財(cái)富中心5-1001室

　　負(fù)責(zé)人：張彩斌

　　經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：劉勇、紀(jì)耀

　　電話：0510-68798988

　　傳真：0510-68567788

　　特此公告。

　　蘇州世華新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月17日

　　證券代碼：688093 證券簡(jiǎn)稱：世華科技 公告編號(hào)：2023-025

　　蘇州世華新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次權(quán)益變動(dòng)為蘇州世華新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世華科技”或“公司”）2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）發(fā)行登記完成所致，導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司的比例被動(dòng)稀釋減少，以及持股5%以上股東持股比例被動(dòng)稀釋減少，不觸及要約收購(gòu)。

　　●本次發(fā)行完成后，公司總股本由241,072,440股增加至262,631,312股，公司控股股東、實(shí)際控制人顧正青及其一致行動(dòng)人蒯麗麗、呂剛、蔡惠娟、計(jì)建榮合計(jì)控制公司股份187,181,669股，比例從74.0912%被動(dòng)稀釋到71.2716%，減少比例為2.8196%；公司持股5%以上股東上海南土資產(chǎn)管理有限公司持有公司股份12,100,281股，股數(shù)不變，比例由5.0194%被動(dòng)稀釋到4.6073%，減少比例為0.4121%，不再是公司持股5%以上的股東。

　　●本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　一、本次權(quán)益變動(dòng)基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y者基本情況

　　1、顧正青及其一致行動(dòng)人的基本情況

　?。?）顧正青

　　■

　　（2）蒯麗麗

　　■

　?。?）呂剛

　　■

　?。?）蔡惠娟

　　■

　?。?）計(jì)建榮

　　■

　　2、上海南土資產(chǎn)管理有限公司的基本情況

　　■

　　（二）本次權(quán)益變動(dòng)情況

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2023年3月16日出具《關(guān)于同意蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕590號(hào)），同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票。公司本次發(fā)行新增21,558,872股有限售條件流通股，其中公司控股股東、實(shí)際控制人顧正青獲配8,568,269股。上述新增股份的登記手續(xù)已于2023年6月15日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢，公司總股本由241,072,440股增加至262,631,312股。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

　　本次權(quán)益變動(dòng)不觸及要約收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。本次權(quán)益變動(dòng)前后，股東權(quán)益變動(dòng)情況如下：

　　1、 公司控股股東、實(shí)際控制人顧正青及其一致行動(dòng)人的權(quán)益變動(dòng)情況

　　本次權(quán)益變動(dòng)前，公司控股股東、實(shí)際控制人顧正青及其一致行動(dòng)人蒯麗麗、呂剛、蔡惠娟、計(jì)建榮合計(jì)控制公司股份178,613,400股，比例為74.0912%；本次權(quán)益變動(dòng)后，公司控股股東、實(shí)際控制人顧正青及其一致行動(dòng)人蒯麗麗、呂剛、蔡惠娟、計(jì)建榮合計(jì)控制公司股份187,181,669股，增加8,568,269股，比例被動(dòng)稀釋到71.2716%，減少比例為2.8196%。

　　2、公司持股5%以上股東上海南土資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益變動(dòng)情況

　　本次權(quán)益變動(dòng)前，上海南土資產(chǎn)管理有限公司持有公司股份12,100,281股，持股比例為5.0194%；本次權(quán)益變動(dòng)后，上海南土資產(chǎn)管理有限公司持有公司股份12,100,281股，股數(shù)不變，持股比例被動(dòng)稀釋到4.6073%，減少比例為0.4121%，不再是公司持股5%以上的股東。

　　二、所涉及后續(xù)事項(xiàng)

　　1、本次權(quán)益變動(dòng)系因公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行登記完成所致，不觸及要約收購(gòu)，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　2、上海南土資產(chǎn)管理有限公司已按規(guī)定編制簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《蘇州世華新材料科技股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。

　　特此公告。

　　蘇州世華新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月17日

　　證券代碼：688093 證券簡(jiǎn)稱：世華科技 公告編號(hào)：2023-026

　　蘇州世華新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　■

　　一、募集資金基本情況

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2023年3月16日出具《關(guān)于同意蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]590號(hào)），同意蘇州世華新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世華科技”或“公司”）2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)上述批復(fù)，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）21,558,872股，發(fā)行價(jià)格為每股18.09元，募集資金總額為人民幣389,999,994.48元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,428,795.84元后，實(shí)際募集資金凈額為382,571,198.64元。上述募集資金實(shí)際到位時(shí)間為2023年6月7日，已經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《蘇州世華新材料科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(蘇公W[2023]B042號(hào))。

　　二、本次募集資金專戶的設(shè)立和《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況

　　公司于2023年5月8日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定和要求，為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司及全資子公司世晨材料技術(shù)（上海）有限公司、江蘇世拓新材料科技有限公司近日在中信銀行股份有限公司蘇州分行開立了募集資金專戶。2023年6月9日，公司及全資子公司世晨材料技術(shù)（上海）有限公司、江蘇世拓新材料科技有限公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　具體賬戶開立情況如下：

　　■

　　三、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　公司及全資子公司世晨材料技術(shù)（上海）有限公司、江蘇世拓新材料科技有限公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。主要條款如下：

　　甲方1：蘇州世華新材料科技股份有限公司（甲方1、2、3以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

　　甲方2：世晨材料技術(shù)（上海）有限公司（甲方1、2、3以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

　　甲方3：江蘇世拓新材料科技有限公司（甲方1、2、3以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

　　乙方：中信銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

　　丙方：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）

　　為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方1已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），戶名為蘇州世華新材料科技股份有限公司，賬號(hào)為8112001011900742389，截至2023年6月7日，專戶余額為9,399.999448萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方1補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。甲方以存單方式存放的募集資金 / 萬(wàn)元，開戶日期為 / 年 / 月 / 日，期限 / 個(gè)月。甲方承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方1存單不得質(zhì)押。

　　甲方1已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），戶名為蘇州世華新材料科技股份有限公司，賬號(hào)為8112001012800742388，截至2023年6月7日，專戶余額為8,000.00萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方1創(chuàng)新中心項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。甲方以存單方式存放的募集資金 / 萬(wàn)元，開戶日期為 / 年 / 月 / 日，期限 / 個(gè)月。甲方承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方1存單不得質(zhì)押。

　　甲方1已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），戶名為蘇州世華新材料科技股份有限公司，賬號(hào)為8112001011900742391，截至2023年6月7日，專戶余額為21,000萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方1新建高效密封膠項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。甲方以存單方式存放的募集資金 / 萬(wàn)元，開戶日期為 / 年 / 月 / 日，期限 / 個(gè)月。甲方承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方1存單不得質(zhì)押。

　　甲方2已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），戶名為世晨材料技術(shù)（上海）有限公司，賬號(hào)為8112001012100742392，截至2023年6月7日，專戶余額為0萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方2創(chuàng)新中心項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。甲方2以存單方式存放的募集資金 / 萬(wàn)元，開戶日期為 / 年 / 月 / 日，期限 / 個(gè)月。甲方2承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方2存單不得質(zhì)押。

　　甲方3已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），戶名為江蘇世拓新材料科技有限公司；賬號(hào)為8112001012600742394，截至2023年6月7日，專戶余額為0萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方3新建高效密封膠項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。甲方3以存單方式存放的募集資金 / 萬(wàn)元，開戶日期為 / 年 / 月 / 日，期限 / 個(gè)月。甲方3承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方3存單不得質(zhì)押。

　　二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人吳學(xué)孔、蔡福祥可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月（每月3日之前，遇節(jié)假日則順延至下一個(gè)工作日）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、甲方一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知丙方，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真、電子郵件方式通知丙方并同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、乙方三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶資料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

　　十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方督導(dǎo)期結(jié)束之日（2025年12月31日）起失效。

　　十一、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持貳份，其余留甲方備用，均具有同等法律效力。

　　特此公告。

　　蘇州世華新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月17日

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