周四，A股三大指數(shù)繼續(xù)調(diào)整，滬指再度回撤至3200點附近。截至收盤，上證綜指報3205.57點，跌0.54%；深證成指報10968.37點，跌0.55%；創(chuàng)業(yè)板指報2192.19點，跌0.91%。

　　資金面上，昨日滬深兩市成交額8198億元，較上個交易日縮量480億元。北向資金全天凈賣出13.44億元，連續(xù)3個交易日呈凈賣出態(tài)勢，其中滬股通凈賣出21.73億元，深股通凈買入8.29億元。

　　盤面上，AI概念股反彈，存儲芯片、CPO概念等方向領(lǐng)漲，萬潤科技（002654）、德明利（001309）漲停；房地產(chǎn)板塊盤中發(fā)力，金科股份（000656）4天3板；智能駕駛概念午后活躍，浙江世寶（002703）5連板；有色金屬、稀土永磁、中藥等板塊則跌幅居前。

　　AI概念股“卷土重來”

　　經(jīng)歷了幾日的短暫調(diào)整之后，AI概念股昨日展開反彈，存儲芯片、CPO概念等方向領(lǐng)漲。截至收盤，香農(nóng)芯創(chuàng)（300475）大漲超14%，盤中一度觸及20%幅度漲停；萬潤科技、德明利等漲停，晶升股份、聚辰股份、光庫科技（300620）、華工科技（000988）、佰維存儲、雅創(chuàng)電子（301099）等紛紛跟漲。

　　算力板塊昨日同樣表現(xiàn)活躍，弘信電子（300657）、拓維信息（002261）漲停，鴻博股份（002229）、順網(wǎng)科技（300113）、浪潮信息（000977）、寒武紀等跟漲。

　　7月6日，2023世界人工智能大會開幕。工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭在大會上表示，下一步，工業(yè)和信息化部將從五方面推進我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中包括：夯實產(chǎn)業(yè)底座，圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)等底座技術(shù)，加大創(chuàng)新攻關(guān)，加快推進軟硬件適配，構(gòu)建從智能芯片到算法框架，到行業(yè)大模型的全棧式產(chǎn)業(yè)鏈，加快人工智能發(fā)展。

　　據(jù)中銀證券（601696）測算，2022年全球存儲芯片市場規(guī)模超過1500億美元，與2021年相比稍有增長。預(yù)計2023年全球存儲芯片市場規(guī)模將達1658億美元。在國內(nèi)市場，2022年銷售額達5938億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將逼近6500億元。

　　海通證券認為，當前存儲行業(yè)已進入筑底階段，具有估值底部復(fù)蘇預(yù)期。經(jīng)過一段時間去庫存，目前行業(yè)的庫存水平不斷向正常水平靠近，終端客戶去庫存接近尾聲，行業(yè)復(fù)蘇拐點可期。

　　半年報預(yù)增股表現(xiàn)亮眼

　　進入7月，A股上市公司陸續(xù)披露2023年半年報業(yè)績預(yù)告。昨日，多只披露半年報業(yè)績預(yù)增預(yù)盈的個股表現(xiàn)強勢，其中蘭生股份（600826）漲停，重慶百貨（600729）盤中一度逼近漲停，甘咨詢（000779）、國泰集團（603977）、湘電股份（600416）等漲幅也不小。

　　因半年報業(yè)績預(yù)計扭虧為盈，“會展龍頭”蘭生股份一字漲停。7月5日晚間，蘭生股份發(fā)布公告稱，經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2023年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.9億元，與上年同期-3739.47萬元相比，將增加約2.27億元，實現(xiàn)扭虧為盈。

　　重慶百貨也在7月5日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.9億元至9.7億元，與上年同期相比增加51.43%至65.05%。

　　機構(gòu)：A股有望迎來做多窗口

　　興業(yè)證券認為，A股市場有望迎來做多窗口。貝塔行情之下，后續(xù)可以重點關(guān)注半年報景氣向好及下半年基本面存在改善預(yù)期、前期漲幅較小、交易擁擠度偏低的板塊。

　　申萬宏源證券（000562）表示，2023年下半年，A股整體或延續(xù)震蕩市格局。其中，7月和9月至10月都是政策布局的關(guān)鍵窗口，樂觀預(yù)期有望發(fā)酵，是A股市場相對有機會的窗口期。

　　展望下半年A股市場走勢，銀河證券分析，當前正處于周期更替的“蘊新”時刻，疊加政策面催化，下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大，但其間或顯波折。建議關(guān)注以下主線輪動：一是國產(chǎn)科技創(chuàng)新，如電子（半導(dǎo)體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟平臺）、計算機（AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)）以及傳媒（游戲、廣告、平臺經(jīng)濟）等；二是貫穿全年的主線“中國特色估值體系”，如能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等；三是業(yè)績較優(yōu)、政策支持下迎來反彈契機的大消費細分領(lǐng)域，如食品飲料（白酒、啤酒）、醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、周期底部農(nóng)林牧漁（豬周期）以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈（部分新能車、汽車零部件）等。