受多重利好提振，周五（8月4日）A股三大指數(shù)全線高開，早盤證券、保險板塊沖高回落，房地產(chǎn)板塊高開低走，市場整體呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢，創(chuàng)業(yè)板指盤中曾一度漲超1%；午后券商板塊再度沖高回落，指數(shù)亦跟隨先揚(yáng)后抑，不過三大指數(shù)仍集體收漲。

　　截至收盤，滬指漲0.23％，報3288.08點，深成指漲0.67％，報11238.06點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95％，報2263.37點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.56％，報975.78點。滬深兩市合計成交額10491.6億元，北向資金實際凈買入27.42億元。兩市22股漲停（含ST股），3股跌停。本周滬指累計上漲0.37%，深成指累計上漲1.24%，創(chuàng)業(yè)板指累計上漲1.98%，三大指數(shù)周線均收獲兩連陽。

　　行業(yè)板塊方面，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開發(fā)、通信服務(wù)、計算機(jī)設(shè)備、多元金融等漲幅靠前，房地產(chǎn)服務(wù)、紡織服裝、醫(yī)療服務(wù)、食品飲料、商業(yè)百貨等跌幅居前。題材方面，超導(dǎo)概念、數(shù)據(jù)要素、數(shù)字貨幣、信創(chuàng)、華為昇騰等表現(xiàn)活躍。

　　重要板塊綜述

　　證券業(yè)“定向降準(zhǔn)”落地，證券行業(yè)沖高回落，信達(dá)證券（601059）、首創(chuàng)證券（601136）漲停，國盛金控（002670）、華林證券（002945）、華創(chuàng)云信（600155）、哈投股份（600864）、太平洋、國聯(lián)證券（601456）一度漲停。

　　金融科技板塊活躍，恒銀科技（603106）、頂點軟件（603383）、安碩信息（300380）等漲停，高偉達(dá)（300465）、拉卡拉（300773）、艾融軟件等跟漲。

　　保險板塊沖高回落，天茂集團(tuán)（000627）漲停，中國人保（601319）漲超1%，新華保險（601336）、中國太保（601601）、中國人壽（601628）、中國平安等下跌。

　　超導(dǎo)相關(guān)消息再現(xiàn)反轉(zhuǎn)，概念股探底回升，國纜檢測（301289）、百利電氣（600468）漲停，聯(lián)創(chuàng)光電（600363）、中孚實業(yè)（600595）、永鼎股份（600105）紛紛跟隨走高。

　　數(shù)據(jù)要素概念盤中異動，生意寶（002095）漲停，中國聯(lián)通觸及漲停，卓創(chuàng)資訊（301299）、浩瀚深度、久遠(yuǎn)銀海（002777）等大漲。

　　房地產(chǎn)板塊高開低走，國創(chuàng)高新（002377）、大連電瓷（002606）、陽光股份（000608）、華遠(yuǎn)地產(chǎn)（600743）等跌幅居前。

　　個股異動聚焦

　　兆易創(chuàng)新（603986）盤中跳水，一度逼近跌停。

　　全資子公司大幅減產(chǎn)，海象新材（003011）跌停。

　　機(jī)構(gòu)最新解讀

　　光大證券表示，大盤延續(xù)結(jié)構(gòu)性反彈的概率更大，仍需要注意滬指在3300點一線的壓力。配置上，“萬能抗癌藥”強(qiáng)勢催化下的醫(yī)藥概念持續(xù)性存疑，見好就收；順周期方向持續(xù)分化，但尚未到全面兌現(xiàn)時，繼續(xù)關(guān)注地產(chǎn)鏈、大金融、有色、化工等方向的輪動機(jī)會；大消費(fèi)（汽車整車、餐飲酒店、家具家居等）板塊中長期政策向好預(yù)期明確，在調(diào)整后會有更好的介入時機(jī)。

　　操作上，中信建投（601066）證券建議投資者積極把握。短期可重點關(guān)注有政策催化的產(chǎn)業(yè)主題，如受益于地產(chǎn)政策邊際變化的房地產(chǎn)、家電、家居等相關(guān)板塊，以及受益于資本市場政策預(yù)期的券商等大金融板塊，可擇機(jī)關(guān)注確定性較強(qiáng)的成長板塊，如TMT、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、超導(dǎo)、新能源等。長遠(yuǎn)來看，成長股和核心資產(chǎn)都是資產(chǎn)配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。