博通股份近日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》，公司擬作價2.97億元，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購陜西馭騰能源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“馭騰能環(huán)”）55%股權(quán)，并募集配套資金不超過1.89億元。

　　重組報告書草案顯示，公司擬向馭騰集團(tuán)、陳力群、博睿永信、聚力永誠、王國慶發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的馭騰能環(huán)55%股份，本次交易完成后，馭騰能環(huán)將成為上市公司的控股子公司。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行，本次重組中，股份支付比例為63.50%，現(xiàn)金支付比例為36.50%。

　　本次發(fā)行價格18.60元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，發(fā)行數(shù)量10,139,516股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為13.97%（不考慮募集配套資金）。上市地點為上海證券交易所。

　　此外，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份的方式募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過18,859.50萬元，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

　　具體來看，目前博通股份主營業(yè)務(wù)是高等教育業(yè)務(wù)，旗下主要資產(chǎn)為西安交通大學(xué)城市學(xué)院，城市學(xué)院貢獻(xiàn)業(yè)績達(dá)到其主營業(yè)務(wù)總收入的99%，因而，上述收購?fù)瓿珊?，博通股份將正式切入?jié)能環(huán)保服務(wù)賽道，形成高等教育和節(jié)能服務(wù)雙輪驅(qū)動的雙主業(yè)格局。

　　收購標(biāo)的馭騰能環(huán)成立于2010年9月，是一家深耕節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的國家級高新技術(shù)企業(yè)，于2022年10月19日在新三板掛牌，主營業(yè)務(wù)為面向焦化、鋼鐵、電力等高污染高耗能行業(yè)，在工業(yè)余熱回收利用領(lǐng)域，提供節(jié)能工程改造的核心裝備和技術(shù)，并通過合同能源管理（EMC）和工程總承包（EPC）的業(yè)務(wù)模式開展節(jié)能工程的方案設(shè)計、項目融資、節(jié)能環(huán)保裝備制造、設(shè)備采購、施工安裝、運維保養(yǎng)、節(jié)能量檢測等綜合服務(wù)。馭騰能環(huán)為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、陜西省級瞪羚企業(yè)、陜西省級服務(wù)型制造示范企業(yè)，擁有67項國家發(fā)明及實用新型專利，且通過了ISO9001國際質(zhì)量體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。

　　根據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會（EMCA）于2022年4月發(fā)布的《2021節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，2012-2021年節(jié)能服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值不斷提升，復(fù)合增長率為15.52%，2021年總產(chǎn)值達(dá)6,069億元，同比增速2.59%，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在“十四五”期間有望實現(xiàn)年均10%-15%的增速，至2025年末，節(jié)能服務(wù)總產(chǎn)值預(yù)計達(dá)到1萬億元。

　　馭騰能環(huán)發(fā)布2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入158,624,342.07元，同比增長22.81%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤30,229,377.70元，同比增長30.88%。報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為471.31萬元，歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)9,412.36萬元。

　　2023年馭騰能環(huán)陸續(xù)斬獲大額訂單，重組報告書草案顯示，已成功簽署陜西陜焦化工有限公司1.5億元干熄焦（EMC）項目、酒泉市浩海煤化有限公司4,581萬元上升管余熱回收利用（EMC）項目、洛陽龍澤能源有限公司1.21億元干熄焦（EMC）項目、貴州騏信實業(yè)有限公司1,200萬元上升管余熱回收（EPC）項目，成功中標(biāo)陜西陜焦化工有限公司1600萬元1#、2#焦?fàn)t單炭化室壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)（EPC）項目、酒泉市浩海煤化有限公司4,896萬元一期干熄焦改造（EMC）項目等。馭騰能環(huán)表示，與陜西陜焦進(jìn)行合作的干熄焦項目，加強了公司在干熄焦余熱回收領(lǐng)域的核心競爭力，這將對公司的經(jīng)營業(yè)績、市場拓展及品牌效應(yīng)產(chǎn)生積極影響，合同的履行符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。

　　根據(jù)上市公司與業(yè)績承諾方馭騰集團(tuán)、陳力群、博睿永信、聚力永誠簽訂的《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，馭騰能環(huán)2023年度、2024年度、2025年度及2026年度承諾歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別不低于3000萬元、4000萬元、5000萬元及7000萬元。

　　博通股份表示，本次重組將有助于上市公司增加新的利潤點，有利于公司的長期發(fā)展；有利于上市公司把握節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展機遇，提升公司價值；增強馭騰能環(huán)資金實力，滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

　　來源：·中證網(wǎng)作者：田鴻偉