周五，A股低開低走，深證成指領(lǐng)跌。截至收盤，上證綜指跌0.64%，報(bào)3088.10點(diǎn)，滬指剛在前日收復(fù)3100點(diǎn)，昨日再度失守；深證成指跌0.99%，報(bào)10068.28點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.11%，報(bào)1996.60點(diǎn)?？傮w上個(gè)股跌多漲少，滬深兩市超3600家個(gè)股下跌。

　　資金面上，滬深兩市昨日成交額8084億元，較上個(gè)交易日縮量229億元。北向資金全天凈賣出64.39億元，其中滬股通凈賣出39.68億元，深股通凈賣出24.70億元。

　　盤面上，華為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈活躍，歐菲光（002456）6連板，昀?？萍?、東田微（301183）等漲停；汽車概念股強(qiáng)勢(shì)依舊，賽力斯（601127）漲停；減肥藥概念、5.5G概念紛紛走強(qiáng)。下跌方面，數(shù)據(jù)要素、AIGC板塊跌幅居前。

　　華為概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

　　昨日，華為概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈方向活躍。個(gè)股方面，歐菲光6連板，昀?？萍?、東田微、東旭光電（000413）、維信諾（002387）等個(gè)股漲停。

　　歐菲光是一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能手機(jī)及新領(lǐng)域業(yè)務(wù)的公司，主要提供光學(xué)影像模組、光學(xué)鏡頭、微電子及智能汽車相關(guān)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子領(lǐng)域。此前有消息稱，歐菲光攝像頭模組進(jìn)入華為Mate 60系列供應(yīng)鏈并占絕大部分份額。

　　國(guó)金證券表示，多家消費(fèi)電子公司業(yè)績(jī)環(huán)比二季度增長(zhǎng)明顯，整體來(lái)看，電子產(chǎn)業(yè)基本面逐步改善，中長(zhǎng)期AI有望給消費(fèi)電子賦能，帶來(lái)新的換機(jī)需求，看好需求轉(zhuǎn)好、自主可控及AI新技術(shù)需求驅(qū)動(dòng)受益產(chǎn)業(yè)鏈。

　　汽車整車板塊大漲

　　昨日，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股表現(xiàn)活躍，賽力斯?jié)q停，眾泰汽車（000980）、江淮汽車（600418）等多股跟漲。消息面上，商務(wù)部等9部門近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)汽車后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》），明確了汽車后市場(chǎng)發(fā)展的總體目標(biāo)和主要任務(wù)，系統(tǒng)部署推動(dòng)汽車后市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

　　10月11日，乘聯(lián)會(huì)舉行9月全國(guó)乘用車市場(chǎng)分析發(fā)布會(huì)。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，今年9月車市零售環(huán)比走勢(shì)平穩(wěn)，當(dāng)月車市處于三季度末，季末沖刺驅(qū)使促銷明顯走強(qiáng)，燃油車和新能源車促銷力度環(huán)比均增大，消費(fèi)者購(gòu)車需求有所釋放。

　　信達(dá)證券（601059）表示，在政策刺激、智能化催化、庫(kù)存周期切換三大核心因素驅(qū)動(dòng)下，汽車板塊銷量、盈利、估值自2023年三季度起有望持續(xù)改善。

　　機(jī)構(gòu)建議把握超跌板塊修復(fù)機(jī)會(huì)

　　展望后市，國(guó)盛證券表示，匯金增持提振了市場(chǎng)信心，但市場(chǎng)整體熱度仍不足，預(yù)計(jì)后市板塊輪動(dòng)格局不變，短期追高仍要謹(jǐn)慎。在市場(chǎng)環(huán)境不斷修復(fù)的背景下，可把握超跌板塊的修復(fù)機(jī)會(huì)。

　　中信證券表示，外部環(huán)境方面，美國(guó)9月CPI環(huán)比略高于預(yù)期，核心CPI環(huán)比增速與預(yù)期一致。核心服務(wù)項(xiàng)通脹環(huán)比增速走高及能源項(xiàng)通脹環(huán)比正增長(zhǎng)，共同推動(dòng)了美國(guó)通脹環(huán)比增速。預(yù)計(jì)11月美聯(lián)儲(chǔ)再次加息的概率較低，美債收益率預(yù)計(jì)將在4%以上的高位持續(xù)運(yùn)行一段時(shí)間。整體上看，當(dāng)前外部環(huán)境有利于A股市場(chǎng)，修復(fù)性行情或?qū)㈤_啟。配置上，建議投資者繼續(xù)布局科技主題、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和資源品。

　　西部證券（002673）分析，中期來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的拐點(diǎn)正在逐步形成，A股市場(chǎng)中樞上移的宏觀條件逐步具備。四季度估值切換行情臨近，配置上建議：一是，外資重倉(cāng)行業(yè)（醫(yī)藥、金融、白酒等）有望迎來(lái)回流，短期超調(diào)的新能源與AI板塊也有望迎來(lái)階段反彈；二是，隨著海外能源價(jià)格持續(xù)走高，化工、煤炭、有色、鋼鐵等周期行業(yè)仍有機(jī)會(huì)；三是，以地產(chǎn)鏈（家電、建材、輕工、工程機(jī)械、地產(chǎn)）為代表的順周期行業(yè)仍是重要投資主線。

　　中原證券（601375）認(rèn)為，當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為12.33倍、34.06倍，處于近3年中位數(shù)以下水平，市場(chǎng)估值依然處于較低區(qū)域，適合中長(zhǎng)期布局。近日滬深兩市單日成交額在8000億元左右，處于近3年日均成交量中位數(shù)下方。未來(lái)A股總體預(yù)計(jì)將維持蓄勢(shì)震蕩格局，應(yīng)密切關(guān)注政策面、資金面及外部因素的變化情況，建議投資者短線關(guān)注汽車、能源金屬、家電及銀行等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。