經(jīng)過和大家的討論我又有一些新的想法，這里也和大家做一個分享。

　　從我們之前的了解來看，蘋果未來的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃大概分為兩個部分，一個部分是中國國內(nèi)的部分，這部分主要會由中國廠商負(fù)責(zé)，另一個部分是海外的部分，這個部分主要由富士康一類的臺資，東亞東南亞的制造商負(fù)責(zé)，他們逐步的把國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈遷移到海外去。

　　但目前的情況來看，產(chǎn)業(yè)鏈的遷移速度偏慢，主要原因是海外不具備很強(qiáng)的承接能力，基礎(chǔ)建設(shè)還是太差了。

　　另外有一個很重要的就是我們的領(lǐng)導(dǎo)對于這樣的情況顯然是不滿意的，這也是今年以來蘋果CEO庫克兩次來華的原因，昨天我也列舉了在第二次來華和多地方部門領(lǐng)導(dǎo)交流后，庫克表示：

　　愿在高端制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域加強(qiáng)同中國的合作。

　　我們站在蘋果的位置換位思考下，蘋果就是一個夾心餅干，一邊是中國的政府和中國巨大的市場，另一邊是美國政府的要求，作為一個夾心餅干他怎么辦才好呢？

　　假如我是這個夾心餅干，首先美國的話必須聽，供應(yīng)鏈一定要朝海外轉(zhuǎn)移。

　　但為了滿足中國政府的要求，我覺得有兩個思路。

　　第一是更多份額給到中國公司。過去蘋果產(chǎn)業(yè)鏈雖然很多在中國，但很多份額屬于外國企業(yè)在中國的工廠，雖然看起來在中國，但錢實(shí)際是被海外企業(yè)賺走了。現(xiàn)在中國的供應(yīng)鏈企業(yè)越來越強(qiáng)，蘋果可以給到更多份額給中國企業(yè)在中國的工廠，從這個維度其實(shí)很大程度上照顧了中國的利益。

　　也可以思考下這些年立訊的份額增長是不是有這方面的原因？

　　第二是讓中國公司配合朝海外轉(zhuǎn)移，這樣中國損失的只有就業(yè)，GNP還是在中國的，中國企業(yè)還是能賺到錢。

　　這兩年蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展其實(shí)印證了這樣的趨勢，中國企業(yè)的份額是在增加而不是減少的，但中國大陸生產(chǎn)的份額確實(shí)是在減少的。

　　既滿足美國政府產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的要求，又滿足中國政府加強(qiáng)制造合作的要求。

　　至于什么iPhone15pro中國元器件份額只有2.5%這種事，聽聽媒體講就可以了，現(xiàn)在黑蘋果屬于流量最大的話題，有的媒體愿意傳這種謠言。

　　國內(nèi)的電子元件一直以來在全球競爭力就不是很強(qiáng)，強(qiáng)的就是模組，組裝，你拋開組裝，模組的價值量，只去談?wù)撛臄?shù)量毫無意義，畢竟那顆芯片就能占到絕大部分的價值量，按這個說法，小米o(hù)v元件中國供應(yīng)鏈份額估計(jì)也只有幾個點(diǎn)...

　　只要限定語夠多，什么鬼話都可以編出來，蘭蘭還是中國百億女公募基金經(jīng)理里今年業(yè)績最好的呢...

　　周三有一個利好

　　今天市場走的非常弱，這一段行情大概率和過去的尾部恐慌下跌是相似的，跌到哪里不知道，唯一知道的是這一段恐慌的下跌將在未來不遠(yuǎn)的某個時間節(jié)點(diǎn)很快的回補(bǔ)回來，因?yàn)檫@段定價就不是理性的，非理性狀況在A股常出現(xiàn)但很難長期維系。

　　盤中一直有關(guān)于平準(zhǔn)基金的傳言，我覺得大部分傳傳言的人也并不了解平準(zhǔn)基金的狀況，其實(shí)就是單純的想找一個利好有點(diǎn)安慰。

　　其實(shí)最近的利好不是平準(zhǔn)基金，而是周三香港特首將要發(fā)布的施政報告。

　　自1997年起，香港特首會在每年十月發(fā)表的報告，闡述來年施政重點(diǎn)，今年發(fā)布施政報告的時間就是10月25日，本周三。

　　兩個月前，香港成立了“促進(jìn)股票市場流動性專責(zé)小組”，旨在全面分析影響股票市場流動性的因素，并在《施政報告》公布前向香港特別行政區(qū)行政長官提交改善建議。

　　在香港特首的施政報告中大概率就會闡述相關(guān)政策，根據(jù)之前的報道相關(guān)政策包括降低印花稅，放寬上市門檻，引入活躍資金，吸引IPO赴港上市等。

　　之前高盛曾經(jīng)預(yù)測過，香港的印花稅將從0.13%調(diào)整到0.03%（買賣征收0.06和A股買賣征收0.05%基本相似）。

　　如果真的落地這樣的調(diào)整，那么對于整個港股市場會是比較大的支撐，港股走強(qiáng)也有望影響A股。

　　在這個時候，已經(jīng)沒什么可以悲觀的了。

　　需要等待的是那個拐點(diǎn)的到來，恐慌下跌后的反彈大概率也是非常強(qiáng)勁的。