1月15日，滬指低開0.33%，深成指低開0.43%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.55%，飛行汽車、肝素、光伏等板塊指數(shù)跌幅居前。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

　　中信證券：打造數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)，電力設(shè)備布局三大主線

　　中信證券表示，國家電網(wǎng)在年度工作會(huì)議中提出打造數(shù)智化堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)，我們認(rèn)為主要包括特高壓和柔直建設(shè)，配用電擴(kuò)容以及智能化和數(shù)字化建設(shè)等多個(gè)方面。其中以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，尤其是沙戈荒風(fēng)光基地和海上風(fēng)電的建設(shè)需要特高壓和柔性直流線路；而極端天氣的發(fā)生，大規(guī)模分布式光伏的接入，新能源汽車保有量提升對(duì)配網(wǎng)和用電側(cè)提出了更高的要求。我們判斷電網(wǎng)投資穩(wěn)中向好，結(jié)構(gòu)化增長或更加明顯，同時(shí)考慮到部分電力設(shè)備企業(yè)具備了強(qiáng)大的出海能力。我們建議從國內(nèi)特高壓與柔直建設(shè)、配用電擴(kuò)容和數(shù)智化建設(shè)、電力設(shè)備出海市場(chǎng)三條主線布局。

　　中信建投：綠色建材全面推進(jìn)將有利于行業(yè)加速落后產(chǎn)能出清

　　中信建投（601066）研報(bào)指出，本周工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等十部門聯(lián)合印發(fā)《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，提出目標(biāo)到2026年我國綠色建材年?duì)I業(yè)收入超過3000億元，2024年至2026年年均增長10%以上；到2030年，綠色建材全生命周期內(nèi)“節(jié)能、減排、低碳、安全、便利和可循環(huán)”水平進(jìn)一步提升，形成一批國際知名度高的綠色建材生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品品牌。綠色建材全面推進(jìn)將有利于行業(yè)加速落后產(chǎn)能出清，緩解當(dāng)前產(chǎn)能過剩局面；本周上海青浦區(qū)和奉賢區(qū)公布人才購房新政，符合條件的非滬籍人才社保交滿三年可購買1套住房，一線城市持續(xù)放松樓市有望刺激交易持續(xù)活躍，對(duì)建材需求形成一定支撐。

　　國金證券：建議關(guān)注MR內(nèi)容或軟硬件布局相對(duì)成熟的公司

　　國金證券研報(bào)指出，關(guān)注MR和AI主題、估值較低業(yè)績邊際向上標(biāo)的及春節(jié)檔投資機(jī)會(huì)。Vision Pro將于2月2日正式在美國地區(qū)發(fā)售，索尼在CES 2024 的發(fā)布會(huì)上宣布正在開發(fā)配備高質(zhì)量4K Micro OLED顯示器和視頻透視功能的XR一體機(jī)，搭載第二代驍龍XR2+。我們認(rèn)為，24年XR硬件性能將在23年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升，給用戶帶來更沉浸的XR體驗(yàn)，強(qiáng)硬件周期已至，同時(shí)也促進(jìn)了開發(fā)者積極入局，內(nèi)容及應(yīng)用有望伴隨硬件繁榮而繁榮，建議關(guān)注MR內(nèi)容或軟硬件布局相對(duì)成熟的公司。