今日早盤，A股微幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)。盤面上，芯片、石油、電力、有色等板塊漲幅居前，工程機(jī)械、豬肉、家用電器、短劇游戲等板塊跌幅居前。

　　芯片股繼續(xù)領(lǐng)漲

　　在國(guó)家大基金三期成立的利好促進(jìn)下，芯片股今日繼續(xù)走強(qiáng)，汽車芯片領(lǐng)域領(lǐng)漲，板塊指數(shù)一度放量拉升逾3%，半日成交超昨日全天成交。博通集成（603068）連續(xù)第3日漲停，股價(jià)逼近年內(nèi)新高，富滿微（300671）、上海貝嶺（600171）等亦漲停或漲超10%。

　　第三代半導(dǎo)體、MCU芯片、存儲(chǔ)芯片、光刻機(jī)等細(xì)分板塊也漲幅居前。揚(yáng)帆新材（300637）連續(xù)第2日20%漲停，臺(tái)基股份（300046）也垂直20cm封板，華嶺股份、國(guó)科微（300672）等漲停或漲超20%。

　　根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)與荷蘭之間貿(mào)易總金額為1072億歐元，而雙方最大宗的商品就是光刻機(jī)。2023年中國(guó)總共從荷蘭進(jìn)口了約225臺(tái)光刻機(jī)；而2024年前兩個(gè)月又進(jìn)口了32臺(tái)光刻機(jī)。也就是在14個(gè)月內(nèi)，中國(guó)便從ASML購(gòu)買了257臺(tái)光刻機(jī)。

　　另?yè)?jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2024年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)計(jì)劃將有42座新設(shè)施投產(chǎn)，預(yù)計(jì)中國(guó)內(nèi)地芯片制造商將在2024年開始運(yùn)營(yíng)18個(gè)項(xiàng)目，占據(jù)全球新增產(chǎn)能的42%以上，這些生產(chǎn)出來(lái)的成熟制程芯片，少部分用于出口之外，大部分將在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化。

　　巴克萊研究顯示，中國(guó)的芯片制造能力將在5年到7年內(nèi)增加一倍以上。根據(jù)對(duì)中國(guó)48家擁有制造工廠的芯片制造商的分析，預(yù)計(jì)60%的新增產(chǎn)能可能會(huì)在未來(lái)3年內(nèi)增加。

　　半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)Knometa Research也預(yù)測(cè)，2023年底全球半導(dǎo)體產(chǎn)能份額為韓國(guó)22.2%、中國(guó)臺(tái)灣22.0%、中國(guó)內(nèi)地19.1%、日本13.4%、美國(guó)11.2%、歐洲4.8%。中國(guó)內(nèi)地的半導(dǎo)體產(chǎn)能份額將逐步增加，并將在2026年占據(jù)全球產(chǎn)能的22.3%，成為世界第一。

　　西部證券（002673）表示，隨著PC、智能手機(jī)、服務(wù)器需求持續(xù)上升，特別是AI PCAI手機(jī)及AI服務(wù)器加速滲透，2024年全球NOR Flash市場(chǎng)將從供過(guò)于求轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求，有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。

　　上海地產(chǎn)股走強(qiáng)

　　同樣在利好的刺激下，上海房地產(chǎn)股早間全線高開走強(qiáng)。張江高科（600895）在昨日漲停的基礎(chǔ)上，今日盤中再度放量大漲；新黃浦（600638）、萬(wàn)業(yè)企業(yè)（600641）、浦東金橋（600639）等早間均大幅高開。

　　消息面上，昨日晚間，上海市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理委、市房屋管理局、市規(guī)劃資源局、市稅務(wù)局等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》，自2024年5月28日起施行。

　　《通知》提出，將非滬籍居民購(gòu)房所需繳納社?；騻€(gè)稅年限從“連續(xù)繳納滿5年及以上”調(diào)整為“連續(xù)繳納滿3年及以上”；非滬籍單身人士購(gòu)房區(qū)域，擴(kuò)大至外環(huán)內(nèi)二手住房；首套住房商貸利率下限調(diào)整為不低于LPR減45個(gè)基點(diǎn)，最低首付調(diào)整為不低于20%；首套房個(gè)人公積金最高貸款額度調(diào)整為80萬(wàn)元。

　　港股市場(chǎng)房地產(chǎn)股今日表現(xiàn)更為強(qiáng)勁。華發(fā)物業(yè)服務(wù)今日復(fù)牌，開盤大幅高開近24%，創(chuàng)近4年來(lái)新高。截至發(fā)稿，漲幅略有縮小，但仍大漲逾21%，成交較停牌前大增200%以上。

　　華發(fā)股份（600325）發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)主業(yè)與物業(yè)服務(wù)之間的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，提高物業(yè)服務(wù)對(duì)公司歸母凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)水平，公司境外全資子公司鏵金投資擬以協(xié)議安排的方式對(duì)香港聯(lián)交所上市公司華發(fā)物業(yè)服務(wù)進(jìn)行私有化，注銷價(jià)為每股計(jì)劃股份0.29港元，較停牌前收市價(jià)0.222港元溢價(jià)約30.63%。

　　GBA集團(tuán)早間也一度大漲超31%，近3日累計(jì)飆升約85%；正榮地產(chǎn)、國(guó)銳生活、筑友智造科技等亦漲超10%。

　　光大證券認(rèn)為，上海支持購(gòu)房力度強(qiáng)勁，北廣深購(gòu)房政策優(yōu)化可期?？春镁邆淦瑓^(qū)綜合開發(fā)能力，有機(jī)會(huì)參與超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的穩(wěn)健龍頭房企?？春梦覈?guó)產(chǎn)業(yè)園步入“存量改革+創(chuàng)新發(fā)展期”，逐步邁向?qū)I(yè)化運(yùn)營(yíng)發(fā)展，公募REITs利于產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)重估。