A股三大指數(shù)走勢分化，深市表現(xiàn)強勢，創(chuàng)業(yè)板指盤中漲近1%，截止到上午收盤，上證指數(shù)跌0.51%報3017.12點，深證成指漲0.37%報9286.38點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.8%報1805.75點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.47%報757.77點。市場半日成交額4916.4億。

　　資金面，2024年6月份，央行開展1820億元中期借貸便利（MLF）操作, 數(shù)據(jù)顯示，本月有2370億元MLF到期，實現(xiàn)凈回籠550億元。這也是央行今年繼3月、4月MLF縮量續(xù)做后，再度小幅縮量操作。

　　消息面，6月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，5月份，國民經(jīng)濟延續(xù)回升向好態(tài)勢，生產(chǎn)穩(wěn)定增長，需求持續(xù)恢復(fù)，就業(yè)物價總體穩(wěn)定，國際收支平衡，轉(zhuǎn)型升級持續(xù)，運行總體平穩(wěn)。

　　板塊方面，消費電子概念股普遍活躍，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈走強。

　　日前，蘋果舉辦WWDC2024，WWDC大會作為蘋果一年一度的軟件技術(shù)更新大會，此次重點聚焦AI，推出全新個人化智能系統(tǒng)Apple Intelligence，有望成為蘋果AI創(chuàng)新大周期起點。

　　蘋果全球iOS用戶數(shù)20億+，每年終端設(shè)備銷量3億部+，此次正式定義并引入端側(cè)AI功能，對于AI手機、AIPC乃至整個AI終端的發(fā)展具備里程碑式意義，有望加速端側(cè)AI發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，AI賦能有望帶動蘋果終端銷量增長，端側(cè)AI發(fā)展也對芯片算力/內(nèi)存/散熱/聲學(xué)/電池等提出升級要求，推高零部件&整機價值量。

　　這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

　　1、斯迪克

　　公司自主研發(fā)的OCA光學(xué)膠產(chǎn)品在部分終端不斷實現(xiàn)突破，打破國際巨頭壟斷，逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，有望帶動公司收入和毛利率提升。

　　2、燕麥科技

　　公司作為國內(nèi)FPC測試設(shè)備的優(yōu)秀企業(yè)，依靠多年來深厚技術(shù)積累，未來有望開拓更多的下游領(lǐng)域，進一步提高市場地位。

　　3、鵬鼎控股

　　大客戶智能終端AI升級提速，未來新機ASP以及需求提升潛力令人期待，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在大客戶AI化的加持下將開啟新一輪的成長，AI服務(wù)器/車載/MR/光通信/低軌衛(wèi)星等非手機業(yè)務(wù)的擴張有望為公司提供遠(yuǎn)期增長動能。

　　4、東山精密

　　PCB產(chǎn)品逐步向高密度、小孔徑、大容量、輕薄化的方向發(fā)展。智能手機功能創(chuàng)新包括折疊屏的手機逆勢增長，驅(qū)動單機FPC用量快速增加；生成式AI進入手機和電腦的應(yīng)用，2024年有望成為AI手機和AIPC的元年；元宇宙產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展亦將推動PCB行業(yè)發(fā)展，公司有望深度收益。