今日早盤，A股微幅震蕩整理，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等均再創(chuàng)階段性新低，兩市成交有進(jìn)一步萎縮的趨勢(shì)。

　　盤面上，工業(yè)母機(jī)、汽車、減速器、PEEK材料等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、通信設(shè)備、存儲(chǔ)芯片、百元股等板塊跌幅居前。

　　工業(yè)母機(jī)進(jìn)入更新高峰期

　　工業(yè)母機(jī)概念早間逆市高開高走，板塊指數(shù)盤中一度放量大漲逾4%。恒進(jìn)感應(yīng)30%漲停，恒而達(dá)（300946）、津榮天宇（300988）、盤古智能（301456）、博亞精工（300971）等批量20cm漲停，凱騰精工、宇環(huán)數(shù)控（002903）、華東數(shù)控（002248）等亦強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。

　　消息面上，昨日，全國科技大會(huì)、國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)、兩院院士大會(huì)在人民大會(huì)堂隆重召開。會(huì)議提出，要聚焦現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、基礎(chǔ)軟件、先進(jìn)材料等瓶頸制約，加大技術(shù)研發(fā)力度，為確保重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主安全可控提供科技支撐。

　　工業(yè)母機(jī)可以說是所有機(jī)械設(shè)備、制造業(yè)的源頭。由于其精度、效率等技術(shù)指標(biāo)都直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量與水平，因此，機(jī)床行業(yè)的技術(shù)水平是衡量一國工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。

　　根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，機(jī)床壽命平均約為10年，行業(yè)每7年—10 年形成設(shè)備更新周期。工業(yè)母機(jī)上一輪產(chǎn)量高峰期為2011年—2014年，當(dāng)前時(shí)間窗口正處于上一輪產(chǎn)量高峰的更新周期起點(diǎn)。伴隨下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)，如新能源車、5G技術(shù)升級(jí)，航空新材料應(yīng)用與結(jié)構(gòu)件復(fù)雜化，也將進(jìn)一步加快工業(yè)母機(jī)更新需求。

　　工業(yè)和信息化部等部門推出的工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案明確提出，到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過5700億元。

　　國金證券表示，政府推動(dòng)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新，后續(xù)有望出現(xiàn)進(jìn)一步的細(xì)則和支持政策，拉動(dòng)國內(nèi)市場(chǎng)需求，同時(shí)或?qū)?duì)國產(chǎn)替代推薦也有一定促進(jìn)作用，2024年對(duì)數(shù)控系統(tǒng)、滾動(dòng)功能部件、高端機(jī)床等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)繼續(xù)看好。

　　AH股汽車產(chǎn)業(yè)鏈全線走高

　　汽車產(chǎn)業(yè)鏈早間全線走強(qiáng)，汽車熱管理方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開高走一度漲近3%。凱中精密（002823）一字漲停，圣龍股份（603178）、天龍股份（603266）、銘科精技（001319）等均直線拉漲停。

　　小米汽車、一體壓鑄、華為汽車、新能源車等板塊也逆市上攻。（603586）連續(xù)第4日漲停，東安動(dòng)力（600178）、開普檢測(cè)（003008）、萬通智控（300643）等強(qiáng)勢(shì)漲停。

　　港股汽車股也跟隨走強(qiáng)，恒生汽車主題指數(shù)高開高走，盤中直線拉升漲逾1%。長城汽車（601633）、零跑汽車、蔚來等漲幅居前。

　　乘聯(lián)會(huì)初步推算，6月狹義乘用車零售總市場(chǎng)規(guī)模約為175萬輛左右，環(huán)比2.3%。新能源廠商目標(biāo)相對(duì)樂觀，6月新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá)86萬輛，環(huán)比5月增長6.9%，滲透率預(yù)計(jì)將再創(chuàng)新高，可達(dá)49.1%。

　　另據(jù)商用車新網(wǎng)和客車信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年前5個(gè)月，6米以上客車?yán)塾?jì)銷售4.4萬輛，同比增長54%；出口累計(jì)2.2萬輛，同比增長42%。其中5月實(shí)現(xiàn)銷售1.1萬輛，同比增長33.8%，環(huán)比增長0.9%；出口5432輛，同比增長49.4%，環(huán)比增長20.0%。

　　東方證券指出，在激烈的價(jià)格競(jìng)爭下，預(yù)計(jì)頭部新能源車企將有望憑借在新能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額；部分具有較強(qiáng)競(jìng)爭力的零部件公司一季度營收及利潤仍然實(shí)現(xiàn)較高同比增速，隨著行業(yè)需求逐步回暖，預(yù)計(jì)2024年盈利增長確定性仍然較強(qiáng)。建議持續(xù)關(guān)注部分整車及華為產(chǎn)業(yè)鏈、小米產(chǎn)業(yè)鏈、重卡產(chǎn)業(yè)鏈、低估值/高股息率的國企公司。