消費電子概念20日盤中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，宜安科技（300328）、辰奕智能（301578）、超頻三（300647）“20cm”漲停，瑞豐光電（300241）漲超14%，雷神科技、則成電子漲超9%。

　　消息面上，榮耀公司宣布，將于9月5日攜多項新款產品和創(chuàng)新技術，亮相2024德國柏林消費電子展（IFA）。此次榮耀將推出新一代折疊旗艦手機榮耀Magic V3、榮耀平板Magic Pad2、榮耀筆記本電腦Magic Book Art14等產品，以及多項端側AI創(chuàng)新技術。其中，Magic V3不僅打破了Magic V2創(chuàng)造的內折折疊屏手機全球輕薄紀錄，還在性能、影像、續(xù)航、AI交互體驗等方面實現(xiàn)了全面突破，解決了折疊屏做薄做強不可兼得的難題。

　　山西證券指出，隨著更多廠商新一代折疊屏產品發(fā)布，以及榮耀和小米等廠商新折疊屏產品線的增加，預計下半年中國折疊屏手機市場仍會保持快速增長。與此同時，蘋果、Meta、谷歌、華為等海內外巨頭也正在加速布局AR領域，AR眼鏡低成本、輕便和多使用場景特點，使得其成為AI落地的最佳硬件載體，AI賦能疊加科技巨頭不斷推出新品，未來AI+AR智能眼鏡的空間會很大，短期有望實現(xiàn)百萬級出貨?？紤]到9、10月份消費電子傳統(tǒng)旺季，疊加華為折疊屏、雷朋MetaAR眼鏡等新品刺激，短期繼續(xù)看好消費電子板塊機會。長期建議關注設備、材料、零部件的國產替代，AI技術驅動的高性能芯片和先進封裝需求，及AI手機元年帶來的換機潮和硬件升級機會。

　　華福證券表示，中長期AI賦能智能終端有助驅動手機/PC換機加速，AI負載帶來單機ASP提升，同時折疊機/AR等新硬件形態(tài)的探索加快。消費電子高成長周期有望開啟，核心看好果鏈和終端創(chuàng)新受益標的。此輪AI終端有出貨總量+創(chuàng)新驅動+份額變化三重成長機遇，有望改變消費電子成長階段和估值邏輯，再次回到高成長行業(yè)估值。