可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（11月19日）N和邦轉(zhuǎn)上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（11月19日）N和邦轉(zhuǎn)上市。N和邦轉(zhuǎn)(113691)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113691債券簡稱N和邦轉(zhuǎn)申購代碼754077申購簡稱和邦發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼753077原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（11月19日）N和邦轉(zhuǎn)上市。
N和邦轉(zhuǎn)(113691) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113691 | 債券簡稱 | N和邦轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 754077 | 申購簡稱 | 和邦發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753077 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 和邦配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2024-10-25 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.5730 | |
| 正股代碼 | 603077 | 正股簡稱 | 和邦生物 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 46.00 | |
| 申購日期 | 2024-10-28 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日2024年10月25日(T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售。發(fā)行人現(xiàn)有總股本8,831,250,228股,剔除公司目前回購專用賬戶所持有的805,823,172股,其余全部可參與原A股股東優(yōu)先配售。若至股權(quán)登記日(2024年10月25日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購日(2024年10月28日,T日)前(含T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的和邦轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2024年10月25日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 2.10 | 正股市凈率 | 0.99 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 101.78 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 2.00 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 105.00 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -3.07% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 1.40 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 2.60 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年05月06日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2030年10月27日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 46.00 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-11-19 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-10-28 | 止息日 | 2030-10-27 | |
| 到期日 | 2030-10-28 | 每年付息日 | 10-28 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-10-28 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2024-10-30 周三 |
| 上市日期 | 2024-11-19 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0241 | |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 1689,6689 | |
| 末"五"位數(shù) | 10009,35009,60009,85009 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1083287,2338219,3083287,5083287,7083287,7338219,9083287 | ||
| 末"八"位數(shù) | 32655005,39626612,89626612 | ||
| 末"九"位數(shù) | 095945463 | ||
關(guān)鍵詞：
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本次發(fā)行,原股東,優(yōu)先配售
