今天消費(fèi)電子板塊漲得這么猛，但是我們的大盤(pán)反而是走弱的，和訊投顧阮軍認(rèn)為，今天其實(shí)從整個(gè)一個(gè)趨勢(shì)來(lái)看，我覺(jué)得現(xiàn)在稍偏弱點(diǎn)，我在上周五就是跟大家所聊，到上周我們看到了短期止跌信號(hào)，但是并沒(méi)有看到反彈信號(hào)。當(dāng)時(shí)我說(shuō)過(guò)反彈信號(hào)在本周的周一和周二最好是見(jiàn)到一個(gè)實(shí)體的一個(gè)陽(yáng)線。其實(shí)周末的話我看到還有一些消息出臺(tái)，包括像3:00以后的新聞發(fā)布會(huì)，那其實(shí)本身在這種相對(duì)大家覺(jué)得在新聞發(fā)布會(huì)理論上不會(huì)有利空的情況下，其實(shí)大盤(pán)就不應(yīng)該走這么弱，你哪怕就是短期應(yīng)該往上沖一下，但是我們可以看到今天整個(gè)一天從早盤(pán)到現(xiàn)在為止，下午基本上是趨弱的。

　　第二個(gè)今天最低點(diǎn)是破了上周五的回落的低點(diǎn)，但是當(dāng)然周四的低點(diǎn)還沒(méi)破，但是整體來(lái)看，我們覺(jué)得整個(gè)的目前上證指數(shù)應(yīng)該說(shuō)是維持一個(gè)弱勢(shì)的震蕩，而這個(gè)弱勢(shì)震蕩就是茍?jiān)?800點(diǎn)上方一丟丟，那這個(gè)地方萬(wàn)一就是真的如果說(shuō)真的上3:00以后，沒(méi)有什么太多的重磅的消息，大家覺(jué)得也就一般那有可能短期市場(chǎng)還會(huì)往下探探身體。所以說(shuō)我們覺(jué)得今天整個(gè)的市場(chǎng)有所偏弱，同時(shí)呢我們大家也可以看到上周我跟大家說(shuō)過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)18號(hào)降息了，那我們看我們的央行跟不跟在長(zhǎng)葛今天早盤(pán)LP啊沒(méi)跟，那 APM一跟大家就覺(jué)得起碼短期來(lái)說(shuō)央行不考慮立馬降準(zhǔn)降息，那這樣短期有可能我們?nèi)嗣駧旁谶@個(gè)在降準(zhǔn)的一個(gè)或降息的一個(gè)步伐，有可能會(huì)趨緩。那反過(guò)來(lái)我們所看到的就是說(shuō)今天由于整個(gè)市場(chǎng)偏弱，但是中間的消費(fèi)電子是比較的亮麗，但是消費(fèi)電子里面我們也注意到應(yīng)該說(shuō)周末有利好。

　　就是我們所談到的在歐盟AI的一些就是一些訂單，開(kāi)始向國(guó)內(nèi)的一些機(jī)構(gòu)或者國(guó)內(nèi)的一些廠商進(jìn)行發(fā)放新的訂單。那給我們的感覺(jué)，第一個(gè)，歐珀萊要攪局，就原來(lái)大家覺(jué)得歐盟AI是做軟件應(yīng)用的，是這種算力為主的一些公司，但是現(xiàn)在才可能要介入到手機(jī)行業(yè)。我舉個(gè)例子，啊那雖然說(shuō)他現(xiàn)在還默默無(wú)聞，但是通過(guò)它比較強(qiáng)有力的算力，或者說(shuō)能夠推出好的芯片，能夠通過(guò)好的算法算，有可能它推出的產(chǎn)品會(huì)讓人眼睛一亮，因?yàn)楝F(xiàn)在造殼造外形都無(wú)所謂，大家更多的是看你這個(gè)手機(jī)上的智能程度會(huì)有多高，如果說(shuō)真的是它通過(guò)自身的優(yōu)勢(shì)，能夠造出更優(yōu)勢(shì)的消費(fèi)電子產(chǎn)品，那短期有可能在我們所看到的現(xiàn)在已知的蘋(píng)果、三星、華為等這些產(chǎn)品里面又多了一家opa啊但是我們覺(jué)得從國(guó)內(nèi)的整個(gè)的產(chǎn)業(yè)鏈中來(lái)說(shuō)不算是壞事，因?yàn)椴还苷l(shuí)造手機(jī)，needed都要從我這里買(mǎi)一些緊密結(jié)構(gòu)件零配件。

　　所以說(shuō)我們看到今天整個(gè)國(guó)內(nèi)的一些廠商，包括一些我們所看到原有的果鏈這些公司，都大幅度向上，主要的因素就是他們認(rèn)為不管誰(shuí)造手機(jī)，你總歸得配，因?yàn)楸旧韲?guó)內(nèi)有一些公司，他如果說(shuō)能夠有資格向華為供貨的，或者向蘋(píng)果供貨的，它其實(shí)整個(gè)的資質(zhì)已經(jīng)非常強(qiáng)了。那理論上來(lái)說(shuō)，openai如果說(shuō)要造手機(jī)，肯定也會(huì)找他們?nèi)ヒ浌┴?。那所以說(shuō)從這點(diǎn)上來(lái)看，今天的消費(fèi)電子大漲，其實(shí)應(yīng)該說(shuō)有一匹黑馬進(jìn)入消費(fèi)電子攪局了以后，雖然說(shuō)我們覺(jué)得對(duì)蘋(píng)果是利空，所以三星省了以后對(duì)華為省了以后，因?yàn)橛幸患倚碌乃^的巨頭進(jìn)場(chǎng)，但是我們也不知道，他說(shuō)手機(jī)未來(lái)能夠達(dá)到多大的流量，能夠達(dá)到多少銷(xiāo)量，但是對(duì)于國(guó)內(nèi)的廠商而言，它有了一個(gè)新的訂單，在原有的訂單目前不變情況下新增一份訂單，那就是意味著它的利潤(rùn)有可能在今年的下半年，包括明年上半年，它的利潤(rùn)有可能會(huì)明顯的好轉(zhuǎn)。所以說(shuō)我覺(jué)得從這個(gè)板塊趨勢(shì)上來(lái)說(shuō)，大家可以密切的多加關(guān)注一下，后續(xù)如果說(shuō)震蕩回落可以關(guān)注，但是我們前面也談到為什么說(shuō)消費(fèi)電子起來(lái)，大家覺(jué)得整個(gè)科技板塊漲的不多，因?yàn)槠鋵?shí)我們要注意一點(diǎn)，雙飛電子起來(lái)，它其實(shí)是整個(gè)科技里面在前一段時(shí)間是比較弱的，前瞻性最強(qiáng)的是我們所看到的AI所帶來(lái)的整個(gè)的一個(gè)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括像我們所談到的它的硬件類(lèi)就是PP和CPU，那 PP和CPU從這兩天來(lái)說(shuō)，雖然說(shuō)還是有一些個(gè)股跌創(chuàng)歷史新高，但是它不是整體而動(dòng)了。

　　起碼我想 CPU里面的一中簽這三個(gè)票短期的漲幅不高或者說(shuō)不動(dòng)了，所以說(shuō)從這塊上來(lái)說(shuō)，我覺(jué)得短期我們所看到的科技，呃雖然說(shuō)像消費(fèi)電子，包括我們所看到的在上周五機(jī)器人是屬于大跌的，但是今天機(jī)器人的三駕馬車(chē)起碼都穩(wěn)定住了，沒(méi)有出現(xiàn)大跌的一個(gè)格局，包括電池雖然說(shuō)在這兩天短期的有所反彈，但是它們并沒(méi)有創(chuàng)新高，所以說(shuō)我感覺(jué)從這塊上來(lái)說(shuō)給我的感覺(jué)就是說(shuō)科技或者說(shuō)我們所看到的科技所帶來(lái)的這些應(yīng)用端，它依然還在輪動(dòng)，并沒(méi)有形成比較明確的優(yōu)勢(shì)。那我前面所談的真正的優(yōu)勢(shì)的確立，我覺(jué)得建議大家關(guān)注下周我們看到這一周，因?yàn)樵趪?guó)慶長(zhǎng)假之前，大家要偏謹(jǐn)慎，因?yàn)殚L(zhǎng)假畢竟這個(gè)假期太長(zhǎng)了，8天大家可能會(huì)有所擔(dān)憂(yōu)，但是長(zhǎng)假之前的最后2天就下周一周二，大家可以去關(guān)注一下，會(huì)不會(huì)有資金搶跑，同時(shí)在下周一周二~10月9號(hào)回來(lái)這一天，密切關(guān)注有沒(méi)有一些新的臨床板塊所帶來(lái)的一個(gè)板塊去響應(yīng)。

　　如果說(shuō)當(dāng)有新的龍頭板塊出現(xiàn)，同時(shí)整個(gè)市場(chǎng)往上突破的話，那這個(gè)時(shí)候后續(xù)一輪的新的加速，有可能給大家?guī)?lái)更好的投資機(jī)會(huì)，那么這個(gè)時(shí)候我建議是走一步看一步，但是短期我覺(jué)得在本周的周初，就是周一周二周三這三天偏謹(jǐn)慎一點(diǎn)，同時(shí)看一下成交量，因?yàn)榻裉斓牧坑行┛s，但是我們前面上次也看到2萬(wàn)億左右是一個(gè)地量，所以說(shuō)后續(xù)看看成交量回到兩能穩(wěn)住了，那我覺(jué)得短期的問(wèn)題也不大，因?yàn)楹竺鎽?yīng)該說(shuō)還是有一些政策上的一些利好。