一般情況而言，申購(gòu)之后的一個(gè)月左右可轉(zhuǎn)債也就能上市了，高瀾發(fā)債上市時(shí)間什么時(shí)候?預(yù)計(jì)在1月初的時(shí)候，我們就能看到高瀾發(fā)債上市了，那么我們現(xiàn)在來(lái)看看123084高瀾轉(zhuǎn)債價(jià)值分析及高瀾轉(zhuǎn)債上市能賺多少錢。

　　高瀾轉(zhuǎn)債申購(gòu)情況

　　12月10日，【高瀾股份(300499)、股吧】公開發(fā)行2.8億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“123084”。

　　當(dāng)前正股價(jià)格：11.52元，轉(zhuǎn)換價(jià)格：11.36元，轉(zhuǎn)換價(jià)值：101.41元，純債價(jià)值：73.17元，保本價(jià)格：121.9元，年債券收益：3.43%，a級(jí)

　　發(fā)行條款

　　利息和贖回價(jià)格：第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.2%，第四年2.0%，第五年2.5%，第六年4.0%。贖回價(jià)格：115元。

　　強(qiáng)贖回條件：轉(zhuǎn)換期內(nèi)，正股收盤價(jià)至少連續(xù)15個(gè)30個(gè)交易日不低于轉(zhuǎn)換價(jià)的130%。

　　轉(zhuǎn)換價(jià)格下調(diào)條件：存續(xù)期內(nèi)，正股至少連續(xù)15個(gè)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%。修改后的轉(zhuǎn)換價(jià)格不得低于每股凈資產(chǎn)。

　　回售條件：在最近兩個(gè)計(jì)息到期年，正股任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于當(dāng)前轉(zhuǎn)換價(jià)格的70%。售價(jià)為當(dāng)年面值加利息。

　　公司簡(jiǎn)介：

　　廣州高瀾節(jié)能科技有限公司(簡(jiǎn)稱高瀾股份，股票代碼300499)成立于2001年，2016年2月在深交所上市。是國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，全國(guó)19家綠色“一帶一路”倡議企業(yè)之一。

　　高瀾股份總部位于廣州， 黃埔科學(xué)城產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。擁有北京分公司、湖南高涵熱能管理技術(shù)有限公司、廣州王智。在上海， 西安和廣州， 岳陽(yáng)高瀾節(jié)能設(shè)備制造有限公司設(shè)有銷售區(qū)域和售后服務(wù)中心，在湖南海外設(shè)立了高瀾， 岳陽(yáng)，全球制造基地，高瀾節(jié)能科技美國(guó)Co .并計(jì)劃在德國(guó)、印度和巴西設(shè)立辦事處。

　　正股營(yíng)業(yè)分析：

　　高瀾股份(300499)最近發(fā)布了2020年半年度報(bào)告。截至2020年6月30日，公司2020年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入505053901.04元，同比增長(zhǎng)29.17%;上市公司股東應(yīng)占凈利潤(rùn)27192793.26元，同比增長(zhǎng)7.67%。

　　截至2020年6月30日，報(bào)告期末公司資產(chǎn)總額為人民幣1942177059.19元，比上年末增長(zhǎng)1.54%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為763418291.17元，比上年末增長(zhǎng)2.11%。

　　營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)29.17%，主要是受并購(gòu)，子公司東莞桂香當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的影響，去年同期沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入。

　　運(yùn)營(yíng)成本同比增長(zhǎng)37.46%，主要原因是收入和運(yùn)營(yíng)成本同步增長(zhǎng)。

　　高瀾股份主要從事研發(fā)，電力電子設(shè)備純水冷卻設(shè)備和控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。

　　競(jìng)爭(zhēng)地位：

　　我公司是一家集成電力電子器件水冷設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)品線豐富，與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，在應(yīng)用領(lǐng)域具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。在直流輸電和風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，已經(jīng)成為下游各大系統(tǒng)集成商的核心供應(yīng)商，市場(chǎng)占有率很高。

　　該公司已成為新能源，主要的水冷發(fā)電產(chǎn)品供應(yīng)商，如金風(fēng)科技， 遠(yuǎn)景能源和東方電氣風(fēng)電有限公司.

　　2012年，我公司正式成為阿格供應(yīng)商，并開始為國(guó)際市場(chǎng)提供光伏變頻器水冷設(shè)備。

　　估價(jià)：

　　根據(jù)2020年第三季度報(bào)告的結(jié)果和最新機(jī)構(gòu)一致預(yù)期的8.6%的增長(zhǎng)率，高瀾股份的靜態(tài)估值市盈率為51.79倍，市盈率為4.1倍，增長(zhǎng)估值PEG為6.28倍。

　　參考大致評(píng)級(jí)和轉(zhuǎn)換值的可轉(zhuǎn)換債券溢價(jià)率，預(yù)測(cè)合理定位在115元左右，即一簽盈利150元。

　　假定原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)40%-80%，網(wǎng)上申購(gòu)9萬(wàn)億，則預(yù)測(cè)滿額申購(gòu)中簽概率為：0.6%-1.9%。

　　每股配售面值1.0061元人民幣的可轉(zhuǎn)換債券，市值包括可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先配售權(quán)的比例為8.73%。

　　根據(jù)可轉(zhuǎn)債上市的定位，如果當(dāng)前股價(jià)不變，搶配股的投資者的收益率為1.31%。

　　綜合評(píng)分：

　　根據(jù)正股的業(yè)績(jī)和估值，可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值和評(píng)級(jí)以及收益率：債券的綜合五星評(píng)級(jí)* * *。

       123084高瀾轉(zhuǎn)債價(jià)值分析以及高瀾發(fā)債上市時(shí)間相關(guān)內(nèi)容希望對(duì)大家有幫助，僅供參考，不做準(zhǔn)備判斷。