本月嘉元科技發(fā)行了可轉(zhuǎn)債，債券簡(jiǎn)稱(chēng)就是嘉元轉(zhuǎn)債，代碼是118000，嘉元發(fā)債的申購(gòu)時(shí)間是2021年2月23日，申購(gòu)代碼是718388，原股東配售碼是726388，118000嘉元發(fā)債上市時(shí)間及上市價(jià)格預(yù)計(jì)多少？嘉元轉(zhuǎn)債什么時(shí)候開(kāi)盤(pán)？我們今天一起來(lái)看看。

　　首先我們來(lái)簡(jiǎn)單看下本次的發(fā)行安排：

　　118000嘉元發(fā)債什么時(shí)候上市：

　　一般按照可轉(zhuǎn)債上市規(guī)則來(lái)看，可轉(zhuǎn)債上市時(shí)間一般在申購(gòu)之后的20到30天左右，而嘉元轉(zhuǎn)債申購(gòu)的時(shí)間是2021年2月23日，所以它的上市時(shí)間就是2021年3月15日到3月25日之間，嘉元發(fā)債上市之后就可以開(kāi)盤(pán)交易了，大家接下來(lái)耐心等待吧。

　　嘉元轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)估：

　　當(dāng)嘉元科技的股價(jià)為76元時(shí)，轉(zhuǎn)換價(jià)值為96.21元，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格在117.37元～118.18元，當(dāng)嘉元科技的股價(jià)在56元至100元時(shí)，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債的市場(chǎng)合理定位約在107元～137元之間。

　　嘉元轉(zhuǎn)債-118000：發(fā)行規(guī)模12.40億，評(píng)級(jí)AA-,贖回價(jià)115，轉(zhuǎn)股價(jià)78.99，期限6年，百元含權(quán)6.82%，票面到期收益率0.4+0.6+1+1.5+2.5+3=9%,強(qiáng)贖條款、下修條款和回售條款設(shè)置分別為：15/30、130%，15/30、85%，和后2年*30、70%。試探性搶權(quán)一手黨100股起配。

　　正股嘉元科技(688388)基本面分析：嘉元科技是國(guó)內(nèi)高性能鋰電銅箔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，主要從事電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，同時(shí)生產(chǎn)少量 PCB 用標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)品。已與寧德時(shí)代、寧德新能源、比亞迪等知名電池廠商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，并成為其鋰電銅箔的核心供應(yīng)商。公司近期發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2020年歸母凈利潤(rùn)為1.70-1.98億元，同比減少1.31 億元至1.60億元，降幅39.87%至48.46%。

　　經(jīng)查：前十大股東持股集中度53.55%，較為集中；近幾年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)，PB7.16%，偏高；機(jī)構(gòu)關(guān)注較高，多家機(jī)構(gòu)調(diào)研頻繁。質(zhì)地優(yōu)秀，百元含權(quán)量偏低，不符合審慎搶權(quán)的操盤(pán)要求。

　　操盤(pán)價(jià)值：

　　目前轉(zhuǎn)股價(jià)值99.75元，純債價(jià)值96.37元。

　　預(yù)計(jì)上市首日20%溢價(jià)，大概一手的收益是190元，可抵御持股2.41%的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2021.02.22號(hào)股權(quán)登記日不參與搶權(quán)，2021.02.23號(hào)我會(huì)積極申購(gòu)

　　嘉元發(fā)債申購(gòu)程序

　?。?）辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)

　　凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有上交所的證券賬戶(hù)卡，尚未辦理開(kāi)戶(hù)登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日2021年2月23日（T日）前辦妥上交所的證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

　?。?）申購(gòu)手續(xù)

　　申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)上買(mǎi)入上交所上市股票的方式相同。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　投資者當(dāng)面委托時(shí)，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫(xiě)買(mǎi)入可轉(zhuǎn)債委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶(hù)卡和資金賬戶(hù)到與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理申購(gòu)委托。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無(wú)誤后，即可接受申購(gòu)委托。

　　投資者通過(guò)電話或其他方式委托時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　嘉元發(fā)債同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

　　1、截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司控股股東為嘉元實(shí)業(yè)，持有發(fā)行人27.43%的股份，主要從事實(shí)業(yè)投資。嘉元實(shí)業(yè)除控制公司之外，還持有1家企業(yè)-廣州嘉元實(shí)業(yè)100%的股權(quán)。廣州嘉元實(shí)業(yè)的基本情況如下：

　　2、公司實(shí)際控制人為廖平元先生。截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，平元先生除持有嘉元實(shí)業(yè)90%的股權(quán)而控制嘉元實(shí)業(yè)（及嘉元實(shí)業(yè)的子公司）外，未控制其他企業(yè)。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)均未從事與公司相同、相似或構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，公司與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。并且，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致實(shí)際控制人、控股股東控制的其他公司從事與公司相同或類(lèi)似業(yè)務(wù)的情況，也不會(huì)導(dǎo)致新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。

　　公司最近三年分紅情況

　　2017年度、2018年度及2019年度，公司現(xiàn)金分紅情況如下：

　　公司于2019年7月完成科創(chuàng)板首發(fā)上市，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金分紅金額和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為9，927.67萬(wàn)元和32，973.01萬(wàn)元，現(xiàn)金分紅比例為30.11%。

　　嘉元發(fā)債什么時(shí)候上市以及上市價(jià)格預(yù)估就是以上了，大家接下來(lái)耐心等待吧更多債券知識(shí)歡迎關(guān)注3500853354