113620傲農(nóng)轉(zhuǎn)債怎么樣?值得關(guān)注嗎?

　　債券評級情況

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評級，根據(jù)中證鵬元出具的《福建傲農(nóng)生物 科技集團股份有限公司 2020 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》(中鵬信 評[2020]第 Z[960]號 01)，傲農(nóng)生物主體信用評級為 AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券 信用評級為 AA，評級展望穩(wěn)定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，在債券存續(xù)期內(nèi)，中證鵬元將對本期債 券的信用狀況進行定期或不定期跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級 在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進行一次。

　　雖然 公司目前資信狀況良好，但由于本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限較長，在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期 內(nèi)，公司所處的宏觀環(huán)境、行業(yè)和資本市場狀況、國家相關(guān)政策等外部環(huán)境和公 司本身的生產(chǎn)經(jīng)營存在著一定的不確定性。如果發(fā)生任何影響公司主體信用級別 或可轉(zhuǎn)債信用級別的事項，導致公司主體信用級別或可轉(zhuǎn)債信用級別降低，將會 增大投資者的風險，對投資者的利益產(chǎn)生一定影響。

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　　主要經(jīng)營業(yè)務：

　　公司主營業(yè)務包括飼料、生豬養(yǎng)殖、屠宰及食品、獸藥動保、原料貿(mào)易等核 心產(chǎn)業(yè)。截至 2020 年 9 月 30 日，公司下設(shè) 226 家控股子公司及 28 家參股公司/ 合營企業(yè)，市場布局覆蓋全國 31 個省、市、自治區(qū)，隨著公司的業(yè)務布局，公 司已從飼料業(yè)務逐漸發(fā)展成為集飼料、養(yǎng)殖、屠宰及食品、獸藥動保、原料貿(mào)易 等產(chǎn)業(yè)鏈一體化綜合發(fā)展農(nóng)牧企業(yè)。 目前公司的主要產(chǎn)品為畜禽飼料及生豬(種豬、仔豬、育肥豬等)。飼料產(chǎn) 品中以豬用飼料為主。

　　公司提出“前期營養(yǎng)領(lǐng)先者”的品牌定位，在國內(nèi)首次把 母豬奶水納入仔豬營養(yǎng)范疇，率先提出奶水、教槽和保育“前期營養(yǎng)三階段”的 營養(yǎng)理念，進而提出仔豬營養(yǎng)方案與管理方案相結(jié)合的養(yǎng)殖方法，系統(tǒng)集成母豬 后備、懷孕和哺乳的母豬營養(yǎng)三階段產(chǎn)品，推出了針對父母代母系大白豬的特色 營養(yǎng)產(chǎn)品，并推出了行業(yè)稀缺的種公豬和后備母豬的營養(yǎng)產(chǎn)品，在國內(nèi)豬前期營 養(yǎng)和母豬營養(yǎng)產(chǎn)品的銷量處于領(lǐng)先。

　　公司最近三年及一期的主要財務指標：

　　2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司資產(chǎn)總額分別達 到 253,808.36 萬元、330,502.95 萬元、492,166.79 和 1,054,563.69 萬元。報告期 內(nèi)，隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大以及產(chǎn)業(yè)布局的逐步深入，總資產(chǎn)規(guī)模由 2017 年 末的 253,808.36 萬元增長至 2020 年 9 月末的 1,054,563.69 萬元，呈現(xiàn)較快速度 的增長。

　　資產(chǎn)結(jié)構(gòu)上，報告期內(nèi)，非流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例由 2017 年末的 53.63% 提高到 2020 年 9 月末的 64.58%，主要系隨著公司在全國范圍內(nèi)布局飼料生產(chǎn)基 地及加快生豬養(yǎng)殖業(yè)務發(fā)展，規(guī)模擴大的同時對廠房、豬場及設(shè)備的投入增加，公司的固定資產(chǎn)和在建工程賬面價值合計從 2017 年末的 95,143.78 萬元增長至 2020 年 9 月末的 431,832.88 萬元，增長幅度為 353.87%。

　　本次可轉(zhuǎn)債基本發(fā)行條款

　　1、發(fā)行證券的種類 本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司 債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所上市。

　　2、發(fā)行規(guī)模 本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣 10.00 億元，發(fā)行數(shù)量為 100 萬手 (1,000 萬張)。

　　3、票面金額和發(fā)行價格 本可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣 100 元，按面值發(fā)行。

　　4、債券期限 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自 2021 年 3 月 10 日(T 日)至 2027 年 3 月 9 日。

　　5、債券利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。

　　6、還本付息的期限和方式 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和 最后一年利息。

　　轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等 的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉(zhuǎn)換 公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東)均參與當期股利分配，享有同等權(quán)益。

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