金田發(fā)債申購(gòu)發(fā)行相關(guān)信息：

　　本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“金田轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113046”。

　　本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣15億元，發(fā)行數(shù)量為150萬(wàn)手。票面價(jià)格：本可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日。票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.95元/股。本次發(fā)行的金田轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足15億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年3月22日(T日)，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T(mén)日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。

　　據(jù)悉，原股東可優(yōu)先配售的金田轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2021年3月19日，T-1日)收市后登記在冊(cè)的持有【金田銅業(yè)(601609)、股吧】的股份數(shù)量按每股配售1.029元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手(10張)為一個(gè)申購(gòu)單位。原股東優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法原則取整。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行未提供擔(dān)保

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債 券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司 除外。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為 48.18 億元，因此本公司未對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券提供擔(dān)保，請(qǐng)投資 者特別關(guān)注。

　　關(guān)于本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的信用評(píng)級(jí)

　　上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司對(duì)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行 了信用評(píng)級(jí)，并于 2020 年 11 月 3 日出具了《寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公 司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》(編號(hào)：【新世紀(jì)債評(píng)(2020)011959】， 評(píng)定公司主體信用等級(jí)為 AA+，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用 等級(jí)為 AA+。

　　在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi)，上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司將每年進(jìn) 行一次定期跟蹤評(píng)級(jí)。如果由于公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身或評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)變化等因素， 導(dǎo)致本期可轉(zhuǎn)債的信用評(píng)級(jí)級(jí)別變化，將會(huì)增大投資者的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資者的利益 產(chǎn)生一定影響。

　　可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)自身特有的風(fēng)險(xiǎn)

　　可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)價(jià)格受到國(guó)家貨幣政策、債券剩余期限、轉(zhuǎn)股價(jià)格、發(fā)行人 A 股股票價(jià)格、贖回條款及回售條款、投資者的心理預(yù)期等諸多因素的影響，需要 可轉(zhuǎn)債的投資者具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。由于中國(guó)的資本市場(chǎng)正處在不斷完善的過(guò) 程中，投資者對(duì)可轉(zhuǎn)債投資價(jià)值的認(rèn)識(shí)可能需要一個(gè)過(guò)程。因此，在可轉(zhuǎn)債上市 交易、轉(zhuǎn)換等過(guò)程中，公司股票或可轉(zhuǎn)債的價(jià)格可能沒(méi)有合理地反映其投資價(jià)值， 甚至?xí)霈F(xiàn)異常波動(dòng)的情況，從而可能使投資者遭受損失。

　　關(guān)于金田轉(zhuǎn)債申購(gòu)的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年3月22日(周一)進(jìn)行申購(gòu)，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問(wèn)題大家可關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：108591861。