我們現(xiàn)在來(lái)看看113046金田轉(zhuǎn)債價(jià)值分析及金田轉(zhuǎn)債上市能賺多少錢(qián)。

　　1. 金田銅業(yè)(601609.SH)本次發(fā)行金田轉(zhuǎn)債(113046.SH)募集的資金不超過(guò)15.00億元，主體評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AA+，公司本次募集資金將主要用于年產(chǎn)8萬(wàn)噸熱軋銅帶項(xiàng)目(3.83億元)、年產(chǎn)5萬(wàn)噸高強(qiáng)高導(dǎo)銅合金棒線項(xiàng)目(3.21億元)、廣東金田銅業(yè)高端銅基新材料項(xiàng)目(2.51億元)、金田國(guó)家技術(shù)中心大樓項(xiàng)目(1.00億元)和補(bǔ)充流動(dòng)資金(4.45億元)等五大方向。

　　2. 在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，與金田轉(zhuǎn)債資質(zhì)相近的存量品種合理價(jià)格中樞為107元左右。

　　3. 金田轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)為10.95元/股，運(yùn)用2021年3月18日的正股收盤(pán)價(jià)(9.98元)推算，平價(jià)為91.14元。

　　4. 估值方面，參考等級(jí)、規(guī)模和平價(jià)相近轉(zhuǎn)債，以及同行業(yè)品種的估值水平，綜合考慮正股資質(zhì)和行業(yè)景氣度，預(yù)計(jì)金田轉(zhuǎn)債在當(dāng)前平價(jià)水平下的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為16-18%，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格為106-108元。

　　5. 金田轉(zhuǎn)債的發(fā)行期限為6年，純債價(jià)值約為90.49元，面值對(duì)應(yīng)的YTM約2.38%，債底保護(hù)較強(qiáng)。

　　6. 附加條款方面，金田轉(zhuǎn)債的強(qiáng)贖條款、下修條款和回售條款設(shè)置分別為：15/30、130%，15/30、80%和30、70%，其中下修條款設(shè)置較為嚴(yán)苛，觸發(fā)比例設(shè)置為80%。

　　7. 稀釋率方面，金田轉(zhuǎn)債完全轉(zhuǎn)股后，對(duì)正股總股本(14.57億股)和流通股本(2.42億股)的稀釋率分別為9.40%和56.61%，總股本稀釋壓力不大，流通股本稀釋壓力較大。

　　8. 金田轉(zhuǎn)債并未設(shè)置網(wǎng)下申購(gòu)渠道，原股東優(yōu)先配售時(shí)間和網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間均為2021年3月22日(T日，下周一)，其中網(wǎng)上申購(gòu)代碼為783609，原股東配售代碼為764609。

　　9. 假設(shè)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)比例為50-60%，那么留給市場(chǎng)的規(guī)模約為6.00-7.50億元。

　　10. 假設(shè)網(wǎng)上申購(gòu)者為650萬(wàn)戶，全部足額申購(gòu)，那么預(yù)計(jì)金田轉(zhuǎn)債的中簽率在0.01%左右。

　　11. 總體來(lái)看，金田轉(zhuǎn)債主體評(píng)級(jí)較高，發(fā)行規(guī)模尚可，債底支撐較強(qiáng)，建議適當(dāng)關(guān)注。

　　12. 轉(zhuǎn)債上市后，考慮到公司經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)健，銅加工領(lǐng)域規(guī)模領(lǐng)先，同時(shí)考慮到在碳中和主題下，公司下游需求有所支撐，金田轉(zhuǎn)債上市后，如若價(jià)位處在較低位置，則具備一定配置價(jià)值。

　　金田轉(zhuǎn)債申購(gòu)情況

　　本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“金田轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113046”。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣15億元，發(fā)行數(shù)量為150萬(wàn)手。

　　票面價(jià)格：本可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日。

　　票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.95元/股。本次發(fā)行的金田轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)金額不足15億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年3月22日(T日)，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T(mén)日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。

　　正股基本面信息

　　寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司始建于1986年，是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的知名銅加工企業(yè)。公司產(chǎn)業(yè)涵蓋銅加工、高新材料、建筑材料等領(lǐng)域，下轄二十幾家子公司，銅合金板帶、銅合金管、線、棒及漆包線、稀土釹鐵硼永磁材料等主要產(chǎn)品產(chǎn)量均居行業(yè)前列。

　　公司設(shè)立了國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家級(jí)博士后科研工作站和國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室，主持參與多項(xiàng)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，憑借先進(jìn)的銅精深加工技術(shù)，獲得省級(jí)以上科技進(jìn)步獎(jiǎng)10余項(xiàng)。公司注重環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)，強(qiáng)化精益管理及品質(zhì)提升，獲得浙江省首批雄鷹行動(dòng)培育企業(yè)、 浙江省創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、浙江省轉(zhuǎn)型升級(jí)引領(lǐng)示范企業(yè)、 寧波市首批千億級(jí)工業(yè)龍頭培育企業(yè)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，被評(píng)為國(guó)家級(jí)綠色工廠、全國(guó)守合同、重信用單位、全國(guó)模范勞動(dòng)關(guān)系和協(xié)企業(yè)、全國(guó)模范職工之家、省級(jí)文明單位、AAA級(jí)資信企業(yè)。

　　堅(jiān)持走技術(shù)興企之路，先后設(shè)立了國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家級(jí)博士后科研工作站及國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室，聘用德國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)多位專(zhuān)家人才，全職引進(jìn)烏克蘭國(guó)家研究院院士團(tuán)隊(duì)，并建立企業(yè)院士科研工作站。持續(xù)深化與北京有色金屬研究院、中南大學(xué)、浙江大學(xué)等多家外部著名科研機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系，建立了以市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用緊密融合的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。

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