近日，【起帆電纜(605222)、股吧】發(fā)布了發(fā)行可轉債的消息，申購時間就在下周一，在打新債之前對于這個轉債以及公司的了解都是非常必要的，那么起帆發(fā)債怎么樣？起帆電纜是做什么的？起帆轉債評級如何？

　　首先我們來看下本次申購的相關情況，以下是最新申購的轉債信息，可以看到起帆發(fā)債申購就在下周一2021年5月24日了。

　　起帆轉債的發(fā)行信息

　?。ㄒ唬┌l(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

　?。ǘ┌l(fā)行規(guī)模

　　根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額為不超過人民幣100，000萬元（含100，00萬元）。

　?。ㄈ┢泵娼痤~和發(fā)行價格

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

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　　根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定和募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次發(fā)行可轉換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司未來經營和財務狀況等，本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即2021年5月24日至2027年5月23日。

　　（五）債券利率

　　第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年

　　2.00%第六年3.00%。

　?。┺D股期限

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日（2021年5月28日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止（即2021年11月29日至2027年5月23日止）。

　　起帆轉債怎么樣

　　首先我們來看本次可轉債風險：

　?。ㄒ唬┛赊D債在轉股期內不能轉股的風險

　　股票價格不僅受公司盈利水平和發(fā)展前景的影響，而且受國家宏觀經濟形勢及政治、經濟政策、投資者的偏好、投資項目預期收益等因素的影響。如果因公司股票價格走勢低迷或可轉債持有人的投資偏好等原因導致可轉債到期未能實現(xiàn)轉股，公司則需對未轉股的可轉債償還本息，將會相應增加公司的資金負擔和生產經營壓力。

　　（二）可轉債價格波動的風險

　　可轉債是一種具有債券特性且賦予有股票期權的混合型證券，其二級市場價格受市場利率、債券剩余期限、轉股價格、公司股票價格、贖回條款、向下修正條款、投資者的預期等諸多因素的影響，在上市交易、轉股等過程中，可轉債的價格可能會出現(xiàn)異常波動或與其投資價值嚴重偏離的現(xiàn)象，從而可能使投資者遭受損失。

　　其次從公司正股行情來看：

　　截至目前為止，公司股價是20.37元，開盤價是20.30元，最高價是20.45，最低價是20.00，而本次債券轉股價是20.53。

　　公司主要財務指標

　　公司償債能力分析

　　報告期各期末，公司資產負債率（合并）分別為60.70%、55.71%、56.57%和50.42%，整體呈現(xiàn)下降趨勢，一方面系公司凈利潤保持在較高水平，另一方面系公司2018年增資款到位，2020年首次公開發(fā)行股票募集資金到位，導致凈資產金額不斷增加，從而資產負債結構不斷改善。

　　報告期內，公司利息保障倍數(shù)分別為25.50、13.99、11.65和10.04，公司各期利潤足以支付公司當期銀行借款利息，償債能力較好。

　　報告期各期末，公司流動比率分別為1.35、1.51、1.49和1.74，速動比率分別為0.87，1.06，1.05和1.01，整體呈現(xiàn)上升趨勢，財務結構穩(wěn)健且有效改善。

　　起帆電纜是做什么的

　　公司主營業(yè)務

　　公司為一家從事電線電纜研發(fā)、生產、銷售和服務的專業(yè)制造商。經過二十余年在電線電纜行業(yè)的深耕細作，公司已成為上海地區(qū)規(guī)模最大的電線電纜生產銷售企業(yè)、全國最大的布電線產品生產和銷售商之一。公司產品主要分為電力電纜和電氣裝備用電線電纜，兩類線纜又細分為普通電纜和特種電纜，廣泛應用于電力、家裝、軌道交通、建筑工程、新能源、通信、艦/船、智能裝備、冶金、石化、港口機械、海洋工程及工礦等多個領域。

　　經過多年的經驗積累及自主創(chuàng)新，公司已擁有5萬余種規(guī)格的產品，可滿足耐磨、耐高溫、耐寒、抗拉伸、耐彎折、防鼠蟻、阻燃、耐火、耐紫外光、耐輻射、電磁兼容等復雜使用環(huán)境要求。公司部分布電線產品被上海市電線電纜協(xié)會評為“五星級產品”：高柔性機器人電纜（耐彎折達2，000萬次）、軍用水密封電纜（水壓10兆帕）、耐寒電纜（零下80攝氏度）等高端特種電纜達到國內領先水平。

　　起帆轉債資信評級情況

　　公司聘請中誠信國際信用評級有限責任公司為本次發(fā)行的可轉債進行了信用評級，起帆電纜主體信用級別為AA-，本次可轉換公司債券信用級別為AA-，評級展望穩(wěn)定。

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期內，中誠信國際將對本次可轉債的信用風險進行持續(xù)跟蹤。如果由于外部經營環(huán)境、公司自身情況或評級標準變化等因素，導致本次可轉債的信用評級降低，將會增大投資者的投資風險，對投資者的利益產生一定影響。

　　綜上，起帆發(fā)債有可能破發(fā)，但是破發(fā)概率不高，想要打新債的朋友可以關注，申購的朋友大家要提前做好準備，更多轉債相關知識歡迎關注贏家財富網QQ：100800360