今日字節(jié)跳動公布了2020年的財務狀況，字節(jié)跳動2020年收入2366億元，這一消息令許多投資者更加了解字節(jié)跳動的經(jīng)營狀況，那么字節(jié)跳動還有發(fā)展前景嗎？投資價值有多高？下面我們來詳細分析一下字節(jié)跳動的近期營收情況。

　　字節(jié)跳動2020年收入2366億元

　　在6月17日的CEO面對面會議上，字節(jié)跳動首次公布了核心財務數(shù)據(jù)，并披露了2020年底的全球月活數(shù)據(jù)。該公司2020年的收入為2366億元，約為騰訊的一半，阿里巴巴的三分之一。全球MAU達到19億元，接近Facebook所有矩陣用戶的70%。展望2021年，我們預計在線廣告、在線電子商務和游戲?qū)⒗^續(xù)推動我們國內(nèi)業(yè)務的穩(wěn)定增長。在海外，隨著抖音用戶的不斷增長和商業(yè)化能力的釋放，預計將為公司開辟更多的增長空間。我們看好字節(jié)跳動在全球短視頻產(chǎn)業(yè)，的競爭優(yōu)勢，并跟蹤公司業(yè)務的最新發(fā)展。

　　2020年業(yè)績概述：收入繼續(xù)以三位數(shù)增長，全球用戶超過19億。

　　字節(jié)跳動還有發(fā)展前景嗎？投資價值有多高？

　　根據(jù)人民網(wǎng)等媒體的數(shù)據(jù)，2020年，字節(jié)跳動營收2366億元(111%)，毛利潤1313億元(93%)，與毛55.5%的利率相對應，較2019年的60.7%有所下降，主要是由于非廣告業(yè)務的快速增長。在IFRS下經(jīng)營虧損147億元，凈虧損3128億元。根據(jù)道瓊斯的數(shù)據(jù)，不包括SBC、優(yōu)先股公允價值變動損益等，非IFRS凈利潤462億元，對應利潤率19.5%。在現(xiàn)金層面，公司全年經(jīng)營現(xiàn)金流入727億元，年末現(xiàn)金859億元。截至2020年12月底，公司全球MAU達到19億(2019年6月為15億)。據(jù)月活用戶計算，字節(jié)跳動是中國最大的互聯(lián)網(wǎng)公司，其用戶接近全球社交巨人Facebook全矩陣月活的70%。

　　新興業(yè)務：電子商務和游戲有望帶來更多增量。

　　2021年1月，抖音電商GMV比2020年1月增長了50多倍。2021年4月，抖音電子商務升級了組織結(jié)構(gòu)，加快了自身廣播和供應鏈建設的追趕。據(jù)飛瓜統(tǒng)計，抖音電子商務用戶普及率(按MAU計算)超過10%，GMV日均接近15億元?？紤]到商家自播比例的不斷提高和用戶流量的不斷滲透，我們預計2021年抖音電商GMV將達到7000億元，在樂觀的情況下，預計將挑戰(zhàn)萬億元。

　　傳感器公司稱，游戲業(yè)務在全球市場取得了積極進展，據(jù)tower數(shù)據(jù)顯示，2021年，字節(jié)跳動在海外市場贏得1億美元，中國日夜光年旗下的游戲《航海王熱血航線》也在國內(nèi)游戲暢銷榜排名前10。

　　我們相信，以電子商務和游戲為代表的新業(yè)務將繼續(xù)優(yōu)化字節(jié)跳動以廣告和直播為主的收入結(jié)構(gòu)。

　　海外市場：抖音用戶回歸高速增長，商業(yè)化準備就緒。

　　2020年，抖音在北美和印度受到政策監(jiān)管，海外市場發(fā)展受到極大抑制。2021年，雖然印度市場繼續(xù)被禁，但美國政府部分解除了此前對抖音的禁令，海外監(jiān)管壓力也有所緩解。

　　與此同時，根據(jù)Sensor的數(shù)據(jù)，抖音將繼續(xù)探索南美等新興市場，據(jù)tower數(shù)據(jù)，2021年5月，抖音在全球范圍內(nèi)被下載8000萬次，是2020年被印度封殺后的最高水平。其中占海外下載量的80%以上，巴西下載量超過1200萬次。據(jù)抖音介紹，歐洲市場有1億多用戶。在增加用戶的基礎上，抖音不斷加強貨幣化能力，推出五大類廣告產(chǎn)品，嘗試商品直播，并對抖音企業(yè)的功能進行測試。

　　我們認為，2021年是抖音貨幣化加速的一年，預計這將為字節(jié)跳動開辟更多的增長空間，但我們?nèi)孕桕P注海外監(jiān)管政策帶來的外部風險。

　　風險因素：

　　抖音海外監(jiān)管更加嚴格的風險；針對互聯(lián)網(wǎng)和平臺經(jīng)濟收緊國內(nèi)反壟斷政策的風險；組織結(jié)構(gòu)變化導致核心人才流失的風險；新業(yè)務投資導致利潤和現(xiàn)金壓力的風險。

　　投資策略：

　　我們對字節(jié)跳動的中長期增長持樂觀態(tài)度，在廣告、電子商務和游戲的推動下，國內(nèi)業(yè)務將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。在抖音的推動下，海外市場預計將為該公司開辟更多增長空間。作為全球短視頻領域獨一無二的技術互聯(lián)網(wǎng)巨頭，字節(jié)跳動有望成長為總部位于中國的全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭，擁有超過11萬名員工，業(yè)務遍及全球150個國家和地區(qū)的布局，擁有獨特的組織結(jié)構(gòu)。我們將跟蹤字節(jié)跳動的業(yè)務進展，并對公司未來的增長和投資價值保持樂觀。

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