現(xiàn)在可轉(zhuǎn)債申購相對來說比較火爆，在7月23日申購的金博轉(zhuǎn)債也是非常受到歡迎的，雖然這一可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量不大，不過和新股不同的是可轉(zhuǎn)債的中簽是比較容易的，對于進行網(wǎng)上申購還是不錯的，而金博轉(zhuǎn)債申購之后更多的投資者要關(guān)注的還是金博轉(zhuǎn)債怎么樣會破發(fā)嗎。

　　轉(zhuǎn)股價值：107.62元

　　預(yù)計上市首日溢價率：12%左右

　　分析：債券評級較差，轉(zhuǎn)股價值較高，當(dāng)前溢價率較低，參考已上市的中金轉(zhuǎn)債、楚江轉(zhuǎn)債，預(yù)計金博轉(zhuǎn)債上市首日價格在121元附近。破發(fā)概率較小。

　　金博電力科技股份有限公司做什么

　　公司自成立以來，以先進碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品低成本制備關(guān)鍵技術(shù)為目標(biāo)，組織成立了一支涵蓋材料、紡織、無紡、機械、電氣等多學(xué)科的核心研發(fā)團隊，圍繞碳纖維預(yù)制體準(zhǔn)三維編織技術(shù)、快速化學(xué)氣相沉積技術(shù)、關(guān)鍵裝備設(shè)計開發(fā)技術(shù)、先進碳基復(fù)合材料產(chǎn)品設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù)進行自主創(chuàng)新與工藝技術(shù)攻關(guān)。通過多年的錘煉，該研發(fā)創(chuàng)新團隊在先進碳基復(fù)合材料的科學(xué)研究、工程化設(shè)計與制造方面形成了強大的研發(fā)能力，其研發(fā)的產(chǎn)品與工藝獲得了 65 項專利授權(quán)，公司也因此而成為國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)等。公司研發(fā)人才團隊 2016 年被湖南省委組織部、人事廳、科技廳等部門認(rèn)定為新材料創(chuàng)新團隊，首席科學(xué)家廖寄喬獲得湖南省青年科技創(chuàng)新杰出獎、“十二五”國家科技重點專項（高性能纖維及復(fù)合材料專項）專家組專家、“十二五” 科技部 863 計劃新材料技術(shù)領(lǐng)域“高性能纖維及復(fù)合材料制備關(guān)鍵技術(shù)”重大項目總體專家組專家、2018 年湖南省 121 創(chuàng)新人才培養(yǎng)工程第一層次專家等稱號。

　　　行業(yè)市場需求情況

　　1、行業(yè)市場需求情況

　　單晶拉制爐、多晶鑄錠爐熱場系統(tǒng)用于晶硅制造產(chǎn)業(yè)鏈的前端，是單晶硅棒、多晶硅錠制造的核心部件，對單晶硅、多晶硅的純度、均勻性等品質(zhì)具有關(guān)鍵性的影響。硅片的下游應(yīng)用（包括光伏電池組件、半導(dǎo)體芯片、電子元件等）發(fā)展迅速，直接帶動了上游晶硅制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。公司產(chǎn)品主要用于光伏晶硅制造的單晶拉制爐、多晶鑄錠爐，部分產(chǎn)品用于半導(dǎo)體晶硅制造領(lǐng)域，所處產(chǎn)業(yè)鏈情況如下圖所示：

　?。?）光伏行業(yè)即將迎來全面平價上網(wǎng)時代，發(fā)展空間巨大

　　我國可再生能源開發(fā)利用規(guī)模占比目前仍較低，以光伏為代表的可再生能源開發(fā)利用規(guī)模占比預(yù)計快速增長在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共識。根據(jù)國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書，2019年煤炭消費占能源消費總量比重為57.7%，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費量占能源消費總量比重為23.4%，非化石能源占能源消費總量比重達15.3%。

　　2020 年 9 月 22 日，中國“二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現(xiàn)碳中和”。2020 年 12 月 12 日，在氣候雄心峰會上強調(diào)：“到 2030 年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到 25%左右，森林蓄積量將比 2005 年增加 60 億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上?！?/p>

　?。?）光伏行業(yè)投資持續(xù)增加，主要光伏晶硅制造企業(yè)積極擴產(chǎn)，進一步提升了對公司產(chǎn)品的需求

　　2020 年 12 月 12 日，在氣候雄心峰會上宣布，到 2030 年，中國非化石能源占一次能源消費比重將達到 25%左右。根據(jù)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》（2020 年版），為達到此目標(biāo)，在“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機或?qū)⒃?70-90GW 之間；“十四五”期間，我國地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為 3.37 元/W 至 3.81 元/W，工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始全投資成本為 2.85 元/W 至 3.24 元/W。按照平均 3.32 元/W 測算，“十四五”期間，我國光伏系統(tǒng)的投資額將在 2,320.50 億元至 2,983.50 億元之間。為滿足持續(xù)增長的光伏裝機需求，抓住市場發(fā)展機遇，光伏行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)積極擴產(chǎn)，根據(jù)中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020 年我國光伏各環(huán)節(jié)上市公司融資規(guī)模 682 億元，較 2019 年我國光伏各環(huán)節(jié)上市公司融資規(guī)模 180 億元增長 279%；2020 年我國光伏各環(huán)節(jié)上市公司融資數(shù)量 33 項，較 2019 年我國光伏各環(huán)節(jié)上市公司融資數(shù)量 10 項增加 230%。

　　可轉(zhuǎn)債破發(fā)后如何做

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)債破發(fā)的邏輯這個問題，其實也比較復(fù)雜，首先呢，要搞清楚一個問題。破發(fā)是指跌破發(fā)行價，而不是上市首日的開盤價，有些人搞不清，認(rèn)為上市首日開盤120元，后面幾天跌到了110元，就認(rèn)為破發(fā)了。

　　其實并非如此，破發(fā)指的是跌破發(fā)行價，而所有可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價是100元！100元！100元！

　　因為債券的面值是100元，也就是不管你在市場上用多少錢買的可轉(zhuǎn)債，在最后到期日的時候，都會拿到100元。盡管結(jié)果如此，過程中，破發(fā)還是有可能的。但是只要最終不出現(xiàn)債券違約，公司一定會按照100元還本付息。

　　所以第一種一定會破發(fā)的情況是，公司要退市且債券一定會違約。

　　為什么要公司退市呢？道理很簡單，現(xiàn)在公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的目的是融資，替代了以前的定增。本質(zhì)上，上市公司是希望轉(zhuǎn)債的投資者轉(zhuǎn)股，而不是想還錢。

　　因此只要不退市，即便股價大跌，總有各種辦法，能讓轉(zhuǎn)債價格回到100塊，而一旦行情好了，轉(zhuǎn)債就會跟隨股價上漲。

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