昨日晚間，壽仙谷(603896.SH)發(fā)布公告稱，昨日，中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第100次工作會議對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請獲得審核通過。

　　　　壽仙谷于今年4月1日發(fā)布了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案公告。公告顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，債券期限為自發(fā)行之日起六年。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原A股股東有權(quán)放棄配售權(quán)。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

　　本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過39,800萬元(含39,800萬元)，扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品二期建設(shè)項目和壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及檢測中心建設(shè)項目，其中壽仙谷健康產(chǎn)業(yè)園保健食品二期建設(shè)項目包含兩個子項目。

　　　　本次發(fā)行的保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司，保薦代表人為夏翔、張偉。