杭州 星帥爾 電器股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第 144 號(hào)]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（ 2018 年 12 月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施細(xì)則》）、《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南（ 2018 年 12 月修訂）》等相關(guān)規(guī)定公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱星帥轉(zhuǎn)債或可轉(zhuǎn)債）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱登記公司）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱深交所）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。參與網(wǎng)上申購的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（ www.s zse.cn ）公布的《實(shí)施細(xì)則》。本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

　　1 、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為 2020 年 1 月 16 日（ T 日），網(wǎng)上申購時(shí)間為 T 日 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 2020 年 1 月 16 日（ T 日）申購時(shí)繳付足額資金。原股東及社會(huì)公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金。

　　2 、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱安信證券或保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商））發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

　　3 、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的賬戶持有人名稱、有效身份證明文件號(hào)碼均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以 T - 1 日日終為準(zhǔn)。

　　4 、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《杭州星帥爾電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2020 年 1 月 20 日（ T+2 日）日終有足額的認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　5 、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商決定是否中止本次發(fā)行。如果中止發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露，擇機(jī)重啟發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 2. 8 億元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的 30%，即最大包銷額為 8,400 萬元。當(dāng)原股東和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商決定是否中止本次發(fā)行。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購金額不足的金額，并及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　6 、網(wǎng)上投資者連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購。放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中賬戶持有人名稱相同且有效身份證明文件號(hào)碼相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　7 、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債采用股份質(zhì)押和保證的擔(dān)保方式。公司股東杭州富陽星帥爾投資有限公司以及公司董事長、控股股東、實(shí)際控制人樓月根先生將其合法擁有的公司股票作為本次可轉(zhuǎn)換公司債券質(zhì)押擔(dān)保的質(zhì)押物，同時(shí)，杭州富陽星帥爾投資有限公司、樓月根為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供連帶保證責(zé)任。上述擔(dān)保范圍為公司經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券 100%本金及利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，擔(dān)保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可轉(zhuǎn)換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。

　　8 、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購。網(wǎng)上投資者一旦參與本次申購，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　9 、本次可轉(zhuǎn)債僅使用新增股份轉(zhuǎn)股。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀 2020 年 1 月 14 日（ T - 2 日）刊登于《證券日?qǐng)?bào)》的《杭州星帥爾電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》）、《杭州星帥爾電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》，投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn ）查詢募集說明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。

　　現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

　　1 、杭州星帥爾電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[201 9 ] 2859 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為星帥轉(zhuǎn)債，債券代碼為 128094 。

　　2 、本次共發(fā)行人民幣 2.8 億元星帥轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共計(jì) 280 萬張，按面值發(fā)行。

　　3 、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，配售比例約為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的 99. 999%。本次可轉(zhuǎn)債的原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。

　　4 、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日 2020 年 1 月 15 日（ T - 1 日）收市后登記在冊(cè)的持有星帥爾股份數(shù)量按每股配售 2. 3897 元可轉(zhuǎn)債的比例，并按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為 082860 ，配售簡(jiǎn)稱為星帥配債。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。發(fā)行人現(xiàn)有 A 股股本 117,168,020 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額約為 2,799,964 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99. 999%。網(wǎng)上配售不足 1 張部分按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位為 1 張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

　　5 、一般社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為 072860 ，申購簡(jiǎn)稱為星帥發(fā)債。每個(gè)賬戶最小申購數(shù)量 10 張（ 1,000 元），每 10 張為一個(gè)申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限是 1 萬張（ 1 00 萬元），如超過申購上限則超出部分申購無效。網(wǎng)上投資者申購時(shí)，無需繳付申購資金。

　　6 、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為 2020 年 1 月 15 日（ T - 1 日），該日收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

　　7 、發(fā)行時(shí)間：本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為 2020 年 1 月 16 日（ T 日）。

　　8 、本次發(fā)行的星帥轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的星帥轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。原標(biāo)題：杭州星帥爾電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告