據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)顯示,國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、工業(yè)和信息化部以及住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等四部門12日聯(lián)合對(duì)外發(fā)布《關(guān)于加快居民區(qū)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》(以下簡(jiǎn)稱“通知”),以推動(dòng)解決居民區(qū)電動(dòng)汽車充電難題,并擬分批在京津冀魯、長(zhǎng)三角、珠三角等地重點(diǎn)城市開展試點(diǎn)示范。 通知明確,按“適度超前”原則,供電企業(yè)要結(jié)合老舊小區(qū)改造,積極推進(jìn)現(xiàn)有居民區(qū)停車位的電氣化改造,確保滿足居民區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施用電需求。對(duì)專用固定停車位(含一年及以上租賃期車位),按“一表一車位”模式進(jìn)行配套供電設(shè)施增容改造,每個(gè)停車位配置適當(dāng)容量電能表。對(duì)公共停車位,應(yīng)結(jié)合小區(qū)實(shí)際情況及電動(dòng)車用戶的充電需求,開展配套供電設(shè)施改造,合理配置供電容量。 在新建居住區(qū)設(shè)施建設(shè)方面,通知提出,新建居住區(qū)應(yīng)統(tǒng)一將供電線路敷設(shè)至專用固定停車位(或預(yù)留敷設(shè)條件),預(yù)留電表箱、充電設(shè)施安裝位置和用電容量,并因地制宜制定公共停車位的供電設(shè)施建設(shè)方案。 對(duì)此,國(guó)聯(lián)證券表示,上半年充電樁建設(shè)規(guī)模低于預(yù)期,下半年將顯著提速。今年上半年,國(guó)家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)對(duì)于充電樁的招標(biāo)共約15億元,全社會(huì)總招標(biāo)量預(yù)計(jì)在35億元至45億元左右,低于市場(chǎng)預(yù)期。主要原因在于充電樁運(yùn)營(yíng)盈利困難,各招標(biāo)主體的建設(shè)積極性不足;而盈利困難的原因包括盈利來源單一(僅充電服務(wù)費(fèi))、電動(dòng)車輛保有量不足、充電樁閑置率高以及補(bǔ)貼難以及時(shí)收回等。但隨著國(guó)家各項(xiàng)扶持政策的強(qiáng)有力推進(jìn),這些問題都有望逐步緩解。下半年隨著國(guó)網(wǎng)第三批招標(biāo)的到來以及政策層面利好持續(xù)釋放,新一輪的充電樁需求潮將來臨,板塊將重回?zé)狳c(diǎn)。 個(gè)股選擇上,國(guó)聯(lián)證券表示,充電樁產(chǎn)品毛利率高,可顯著增厚設(shè)備制造商的利潤(rùn),建議關(guān)注兩類企業(yè),第一類為具備充電模塊核心技術(shù)的標(biāo)的,如中恒電氣、通合科技等;第二類為高業(yè)績(jī)彈性的企業(yè),如和順電氣等。而從長(zhǎng)期來看,充電運(yùn)營(yíng)商的成長(zhǎng)性更為突出,推薦B2B模式的先行者北巴傳媒,潛在經(jīng)營(yíng)者南京公用以及B2C模式的特銳德等。 市場(chǎng)表現(xiàn)方面,在47只上市交易的充電樁概念股中,有36只個(gè)股今年以來股價(jià)出現(xiàn)不同程度下跌,其中19只個(gè)股跑輸同期大盤(滬指今年以來累計(jì)下跌14.57%);而特銳德、奧特迅、許繼電氣和上海普天等行業(yè)龍頭股今年以來跌幅更是均在20%以上。對(duì)此,有分析人士表示,在政策力推和行業(yè)的高景氣度下,充電樁類龍頭股在經(jīng)過前期調(diào)整后或有補(bǔ)漲訴求。 而從資金流向來看,部分龍頭股已經(jīng)開始受到市場(chǎng)的關(guān)注,據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,盡管近期市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整,但特銳德、茂碩電源、中恒電氣、科士達(dá)、創(chuàng)力集團(tuán)、中能電氣和銀河電子等7只個(gè)股近5日大單資金均呈凈流入狀態(tài),分別為:6128.85萬元、1817.60萬元、1698.45萬元、1430.92萬元、973.53萬元、814.43萬元和125.21萬元,合計(jì)凈流入資金為1.30億元;在資金的熱捧下,這些個(gè)股的后市表現(xiàn)或值得期待。