國外鋁板帶以及國內(nèi)廢鋁需求快速增長

　　我國是全球最大的鋁生產(chǎn)國和消費國，鋁及其制品深深融入了我國進(jìn)出口貿(mào)易。本文根據(jù)海關(guān)總署的資料和數(shù)據(jù)，多層次分析2016年以來我國鋁及其制品進(jìn)出口貿(mào)易，將紛繁復(fù)雜的鋁及其制品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和變化清晰展現(xiàn)出來，并給出結(jié)論。

　　[鋁及其制品在我國海關(guān)編碼中的位置]

　　海關(guān)編碼即HS編碼，又稱協(xié)調(diào)制度，是《商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度》的簡稱。HS編碼是世界海關(guān)組織主持制定的用于稅則和貿(mào)易統(tǒng)計的商品分類編碼體系。在國際貿(mào)易中，需要按照進(jìn)出口商品的性質(zhì)、用途、功能或加工程度等將商品準(zhǔn)確地歸入HS的類別和編號。世界上已有200多個國家使用HS，全球貿(mào)易總量98%以上的貨物均以HS分類。

　　HS編碼的前兩位數(shù)分別代表“類”“章”，共22類98章，第3位和第4位數(shù)代表“目”， 共1241個4位數(shù)的品目，第5位和第6位數(shù)代表“子目”，共5113個6位數(shù)的子目。HS編碼的前6位數(shù)是國際通用編碼，6位數(shù)以后是各國在HS編碼基本原則和規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)本國實際，在不違背HS編碼基本原則和規(guī)定的情況下，自行細(xì)分出來的本國子目。

　　圖為海關(guān)13位編碼的結(jié)構(gòu)

　　1992年起中國海關(guān)采用HS編碼，2018年中國出入境檢驗檢疫部門正式并入中國海關(guān)后，編碼增為13位數(shù)字。其中，第1—8位是以協(xié)調(diào)制度為基礎(chǔ)編制的《中華人民共和國進(jìn)出口稅則》和《中華人民共和國海關(guān)統(tǒng)計商品目錄》確定的商品編碼；第9位、第10位是海關(guān)監(jiān)管附加編號；第11—13位是CIQ附加碼，是檢驗檢疫附加編號。申請報關(guān)時，須填寫最新的13位HS編碼。

　　HS編碼共22大類（第72—83章）。其中，第15大類為賤金屬及其制品，包含鋼鐵和銅、鋁、鉛、鋅、錫等有色金屬。鋁及其制品主要位于HS編碼的第76章。

　　表為第76章鋁及其制品的16個子目

　　根據(jù)以上基本信息，我們能夠用近年來中國海關(guān)數(shù)據(jù)對我國鋁及其制品進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行分析。海關(guān)編碼的第76章鋁及其制品共有16個子目。按行業(yè)通用分法，可將第76章鋁及其制品下全部16個屬品目分為四部分：一是未鍛軋鋁（包括鋁合金），二是廢鋁，三是鋁材，四是鋁制品。其中，未鍛軋鋁（包括鋁合金）的品目為7601，廢鋁的品目為7602，鋁材的品目包括7603—7609，鋁制品的品目包括7610—7616。

　　值得注意的是，廣義的鋁及其制品統(tǒng)計在第76章，但光伏鋁邊框不僅能歸類為第76章的761090（其他鋁制結(jié)構(gòu)體及其部件）等，也能歸類為第85章的854190（品目8541所列貨品零件）。因為鋁廣泛應(yīng)用于其他章的深加工商品（如汽車等），所以無法完全統(tǒng)計我國鋁及其制品的進(jìn)出口貿(mào)易。不過，這種統(tǒng)計上的困難僅限于鋁制品和部分鋁材，未鍛軋鋁（包括鋁合金）、廢鋁基本完全統(tǒng)計在第76章（海關(guān)未列示部分小型國家和地區(qū)的進(jìn)出口，如2023年增列關(guān)島等），所以第76章仍然具有統(tǒng)計意義。本文僅以第76章作為研究范圍，考察我國鋁及其制品的進(jìn)出口貿(mào)易格局，下文的鋁及其制品均指中國海關(guān)編碼第76章統(tǒng)計的部分。

　　[我國鋁及其制品進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展變化]

　　本文根據(jù)海關(guān)總署2016—2023年第76章分國家和地區(qū)的月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對我國鋁及其制品進(jìn)出口貿(mào)易的章、品目、子目進(jìn)行逐層分析。

　　章分析

　　我國鋁及其制品出口量呈現(xiàn)逐年緩慢增加態(tài)勢。進(jìn)口量較為平穩(wěn)，2016—2019年呈現(xiàn)輕微減少趨勢，2020年上半年內(nèi)需恢復(fù)較快，但海外經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致外部需求減少。

　　圖為鋁及其制品進(jìn)出口（單位：萬噸）

　　圖為鋁及其制品出口與鋁供應(yīng)的比

　　圖為鋁及其制品進(jìn)口與鋁供應(yīng)的比

　　2022年我國電解鋁產(chǎn)量為4004.6萬噸，再生鋁產(chǎn)量為900萬噸。鋁及其制品出口量為924.4萬噸，占我國鋁供應(yīng)的18.8%；進(jìn)口量為395.3萬噸，占我國鋁供應(yīng)的8.1%?？紤]到未納入統(tǒng)計的部分，鋁及其制品的進(jìn)出口對我國鋁市供需影響非常大。

　　品目分析

　　在鋁及其制品的16個品目中，出口最多的是鋁板帶，然后是鋁箔，鋁制結(jié)構(gòu)體及其部件，鋁條、桿、型材，家用鋁制器具及其零件。進(jìn)口最多的是未鍛軋鋁（包括鋁合金），然后是廢鋁，其他品目的進(jìn)口量都非常小。

　　對比來看，進(jìn)口和出口的主要品目基本錯開，不存在進(jìn)口量和出口量都很大的品目。進(jìn)口以未鍛軋鋁（包括鋁合金）、廢鋁等初級原料為主，出口則以鋁材、鋁制品等加工產(chǎn)品為主。

　　出口方面，鋁板帶貢獻(xiàn)了鋁及其制品出口的主要增量，除鋁板帶以外的15個品目的出口均相對平穩(wěn)。

　　進(jìn)口方面，未鍛軋鋁主要由內(nèi)外價差主導(dǎo)，貢獻(xiàn)了鋁及其制品進(jìn)口的主要增量。廢鋁主要由廢鋁進(jìn)口政策主導(dǎo)，由減轉(zhuǎn)增。2018年開始我國廢鋁進(jìn)口政策趨嚴(yán)，低品位廢鋁禁止進(jìn)口，所以2018—2019年我國廢鋁進(jìn)口逐步減少。2020年后國內(nèi)需求旺盛，廢鋁進(jìn)口政策松動，廢鋁進(jìn)口逐步增加。

　　圖為鋁錠進(jìn)口利潤 （單位：元/噸）

　　分國家和地區(qū)來看，出口品目主要看鋁板帶。2018年，美國商務(wù)部對進(jìn)口自中國的鋁合金薄板作出雙反產(chǎn)業(yè)損害制裁，雖然我國向美國鋁板帶出口銳減，但我國向其他主要國家和地區(qū)的出口快速增長，所以美國雙反制裁并沒有影響到我國鋁板帶的整體出口。

　　圖為2022年鋁及其制品出口結(jié)構(gòu)

　　圖為2022年鋁及其制品進(jìn)口結(jié)構(gòu)

　　進(jìn)口品目主要看未鍛軋鋁和廢鋁。2020—2021年鋁進(jìn)口利潤窗口打開，印度、俄羅斯、馬來西亞貢獻(xiàn)了未鍛軋鋁的主要進(jìn)口增量。俄羅斯、馬來西亞期初貢獻(xiàn)主要進(jìn)口增量。2021年年底進(jìn)口窗口關(guān)閉，印度的未鍛軋鋁進(jìn)口銳減。隨后俄烏發(fā)生沖突，俄鋁遭到西方抵制，我國對俄羅斯未鍛軋鋁進(jìn)口快速增長。從進(jìn)口利潤圖可以看到，俄羅斯鋁錠進(jìn)口量增加主要是因為進(jìn)口窗口打開，擠壓了其他國家和地區(qū)的鋁錠進(jìn)口，而非帶來超額進(jìn)口。而對于廢鋁，美國貢獻(xiàn)了主要進(jìn)口減量，馬來西亞、日本貢獻(xiàn)了主要進(jìn)口增量。

　　進(jìn)一步，將第76章16個品目分為未鍛軋鋁（包括鋁合金）、廢鋁、鋁材、鋁制品四大類進(jìn)行分析。

　　出口方面，過去我國是鋁材凈進(jìn)口國，如今我國鋁材產(chǎn)量占到全球鋁材產(chǎn)量一半以上，且鋁材及鋁制品出口量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。我國出口以鋁材為主，然后是鋁制品。未鍛軋鋁（包括鋁合金）基于內(nèi)外價差進(jìn)行貿(mào)易，去年上半年歐洲發(fā)生能源危機(jī)，未鍛軋鋁（包括鋁合金）的出口窗口短暫打開，但出口整體呈現(xiàn)減少趨勢。鋁材貢獻(xiàn)了鋁及其制品出口的主要增量，鋁制品出口緩慢增長且相對平穩(wěn)。

　　進(jìn)口方面，我國進(jìn)口以廢鋁為主，然后是未鍛軋鋁（包括鋁合金）。鋁材進(jìn)口量較小且較為穩(wěn)定，鋁制品進(jìn)口非常小，可忽略不計。

　　前文已經(jīng)分析了未鍛軋鋁（包括鋁合金）和廢鋁分國家和地區(qū)的情況，這里進(jìn)一步分析我國鋁材、鋁制品分國家和地區(qū)的情況。

　　我國鋁材的出口較為分散，不存在非常集中的國家，近些年鋁材出口占比最高的美國也僅占到7%。我國鋁制品的出口也比較分散，但美國占比達(dá)到17%，然后是日本、澳大利亞等國家。

　　子目分析

　　具體到子目來看，我們主要關(guān)注7601全部下屬子目76011010（含鋁量≥99.95%的未鍛軋非合金鋁）、76011090（含鋁量<99.95%但≥90%的未鍛軋非合金鋁）、76012000（鋁合金），和7602唯一下屬子目76020000（廢鋁）？。這四個子目具有一定的聯(lián)系和研究意義：未鍛軋鋁（包括鋁合金）7601分為非合金鋁760110（含鋁量≥99%，且其他各種元素的含量不超過規(guī)定），鋁合金760120。其中，非合金鋁760110包括76011010（含鋁量≥99.95%的未鍛軋非合金鋁），76011020（含鋁量<99.95%但≥90%的未鍛軋非合金鋁）。760120不僅包括原生鋁合金，還包括再生鋁合金，而鋁廢碎料歸類為廢鋁7602。

　　可以看到，2018年廢鋁進(jìn)口政策趨嚴(yán)后，廢鋁進(jìn)口量逐步減少，但鋁合金在2019年年底即開始逐步增長。這是因為由于進(jìn)口政策限制，企業(yè)選擇直接進(jìn)口無政策限制的廢鋁再生加工鋁錠，統(tǒng)計入7601下屬76012000。在2020年年底廢鋁進(jìn)口政策放寬后，鋁合金和廢鋁共同成為我國再生鋁資源進(jìn)口的兩大主要組成部分。

　　圖為廢鋁進(jìn)口（按國家和地區(qū)分，單位：萬噸）

　　綜合以上分析，一是俄烏沖突后，俄鋁進(jìn)口量增加主要是因為進(jìn)口窗口打開，擠壓了其他國家和地區(qū)的鋁錠進(jìn)口，而非帶來超額進(jìn)口。二是我國鋁及其制品進(jìn)口以未鍛軋鋁（包括鋁合金）、廢鋁等初級原料為主，而出口以鋁材、鋁制品等加工產(chǎn)品為主，且進(jìn)口和出口的主要品目基本錯開。三是美國雙反制裁并沒有影響到我國鋁板帶的整體出口，主要因為我國向其他主要國家和地區(qū)的出口快速增長。四是我國鋁材和鋁制品的出口較為分散，政治風(fēng)險較小。五是2020年年底，鋁合金和廢鋁共同成為我國再生鋁資源進(jìn)口的兩大主要組成部分。（作者單位：長江期貨）