上市輔導(dǎo)期相對較短，預(yù)計7月即可結(jié)束輔導(dǎo)。

　　據(jù)IPO早知道消息，6月30日晚間，浙江證監(jiān)局官網(wǎng)正式披露了《關(guān)于吉利汽車控股有限公司首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)工作計劃及實施方案》（以下簡稱“《公告》”）。

　　《公告》指出，中金公司和華泰聯(lián)合證券擔(dān)任吉利汽車的上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，三方已于6月23日向浙江證監(jiān)局報送備案登記，這也意味著吉利汽車的上市輔導(dǎo)已正式啟動。

　　鑒于吉利汽車早于2005年5月就已在香港聯(lián)交所主板上市且股權(quán)、資產(chǎn)架構(gòu)未發(fā)生重大調(diào)整，因此其輔導(dǎo)期相對較短，預(yù)計至7月結(jié)束，具體輔導(dǎo)時間還將根據(jù)中國證監(jiān)會、浙江監(jiān)管局的要求以及輔導(dǎo)對象的實際要求進(jìn)行必要調(diào)整。

　　這意味著，吉利汽車有望只花一個月左右時間就能完成上市輔導(dǎo)。

　　《浙江證監(jiān)局?jǐn)M上市公司輔導(dǎo)工作監(jiān)管指引》要求，為保證輔導(dǎo)工作質(zhì)量，輔導(dǎo)期原則上不得少于3個月。但這也并不意味著吉利汽車的上市輔導(dǎo)存在不妥之處。在其他地方證監(jiān)局則有明文規(guī)定，“已在境外發(fā)行股份并上市的境內(nèi)公司擬在境內(nèi)市場公開發(fā)行股份，且股權(quán)、資產(chǎn)架構(gòu)未發(fā)生重大調(diào)整的”可以不受此時間限制。

　　成立于1996年的吉利汽車主營業(yè)務(wù)包括乘用車整車及零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2019年，吉利汽車產(chǎn)品以1.6升及以下排量的節(jié)能汽車、新能源和電氣化汽車為主。目前，吉列汽車旗下?lián)碛屑?、領(lǐng)克（合營公司）和幾何三大品牌，分別主要針對10萬元以下、10-15萬元以及純電動車市場。

　　截至2020年3月31日，吉利汽車單一最大股東為Proper Glory Holding Inc.，持有發(fā)行前公司總股本的28.65%；其由浙江吉利控股集團(tuán)有限公司擁有68%權(quán)益及由Geely Group Limited（吉利集團(tuán)有限公司）擁有32%權(quán)益，后者即為吉利汽車創(chuàng)辦人兼董事會主席李書福持有60%權(quán)益的私營公司。

　　截至2020年3月31日，李書福及其在《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》14A.12項下的聯(lián)系人合計持有吉利汽車43.92%的股權(quán)。

　　6月17日晚間，吉利汽車在港交所發(fā)布公告稱，擬于科創(chuàng)板上市并以人民幣交易。有關(guān)人民幣股份將與香港股份形成同一類別普通股，即享有同等權(quán)益，以及享有同等投票權(quán)、股息及資產(chǎn)回報權(quán)。

　　6月24日晚間，吉利汽車再次在港交所公布發(fā)行細(xì)則，A股發(fā)行不超過17.32億股股份（不超過擴(kuò)大后總股本的15%）。人民幣股份均為新股份，且將不涉及轉(zhuǎn) 換現(xiàn)有股份。

　　至于所得款項用途，吉利汽車也在最新公告中做了詳細(xì)披露。

　　其中，所得款項凈額的約40%投向新車型產(chǎn)品研發(fā)項目，以進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線；約15%投向新能源、車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等前瞻性技術(shù)研發(fā)項目，以持續(xù)提升相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)儲備；約15%用于潛在的工廠或產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)創(chuàng)新企業(yè)等境內(nèi)標(biāo)的的收購；以及約30%用于補(bǔ)充營運資金及一般企業(yè)用途。

　　值得一提的是，在17日晚間公告發(fā)布后，多家券商均給出了關(guān)于吉利汽車的最新研報，就此事發(fā)表觀點。

　　中金公司認(rèn)為：“吉利汽車作為績優(yōu)標(biāo)的回歸 A 股，有助于提升國內(nèi)汽車板塊上市公司質(zhì)量，擴(kuò)大 A 股汽車板塊市值，使資金得到更合理分配，促進(jìn)資本市場優(yōu)勝劣汰。同時就公司層面，擴(kuò)充A 股融資平臺，能夠享受板塊更高估值中樞水平，增加流動性，國內(nèi)投資者能夠增加參與度?！?/p>

　　招商證券(行情600999,診股)（國際）的觀點為：“科創(chuàng)板上市可以進(jìn)一步拓寬公司的融資渠道，利好公司長遠(yuǎn)發(fā)展。一方面，目前汽車行業(yè)處于‘新四化’發(fā)展的變革期，公司仍需要更充足資金投入，預(yù)計下半年開始公司在重點領(lǐng)域尤其是新能源、智能化方面的發(fā)展會加速。其次，我們預(yù)計科創(chuàng)板融資后，公司有更充足的資金實施合并沃爾沃汽車的方案?！?/p>

　　而東吳證券(行情601555,診股)（國際）則表示，“目前科創(chuàng)板只有115家公司，總市值1.97萬億人民幣，平均往績市盈率高達(dá)88倍， 相比之下公司目前往績市盈率只有15倍。我們相信吉利于科創(chuàng)板的估值會遠(yuǎn)高于目前，有望拔高公司H股估值?！蓖瑫r東吳證券還提到，“沃爾沃（Volvo）與吉利整合后或注入上市公司。”

　　截至6月30日下午港股收盤，吉利汽車收報每股12.2港元，市值約為1197.16億港元。