今日，蘇州【浩辰軟件(688657)、股吧】股份有限公司(股票簡稱：浩辰軟件，股票代碼：688657.SH)在上交所科創(chuàng)板上市。該股開盤破發(fā)報90.88元，最低至88.01元，截至收盤報88.89元，跌幅14.03%，成交額3.98億元，振幅5.79%，換手率46.82%，總市值39.89億元。

　　浩辰軟件是研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件提供商，主要從事CAD相關(guān)軟件的研發(fā)及推廣銷售業(yè)務(wù)。

　　本次發(fā)行前，胡立新直接持有公司16.03%的股份，通過星永宇合伙間接控制公司3.57%的股份，合計控制公司19.60%的股份，報告期內(nèi)始終為公司第一大股東。胡立新及其一致行動人合計控制公司47.12%的表決權(quán)。因此，本次發(fā)行前胡立新為公司控股股東及實際控制人。本次發(fā)行后，胡立新直接持有公司12.02%的股份，通過星永宇合伙間接控制公司2.67%的股份，合計控制公司14.70%的股份，為公司第一大股東，并擔(dān)任公司董事長。同時，胡立新及其一致行動人合計控制公司35.34%的表決權(quán)。因此，本次發(fā)行后胡立新為公司控股股東及實際控制人。

　　浩辰軟件于2022年7月20日首發(fā)過會，上交所科創(chuàng)板上市委員會2022年第62次審議會議現(xiàn)場問詢問題：

　　請發(fā)行人代表結(jié)合核心技術(shù)，尤其是3D技術(shù)的發(fā)展趨勢，說明發(fā)行人云化業(yè)務(wù)相關(guān)信息披露的準(zhǔn)確性以及未來規(guī)劃；同時進(jìn)一步說明互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，是否會引起發(fā)行人業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　需進(jìn)一步落實事項：

　　無。

　　浩辰軟件本次發(fā)行數(shù)量為11,218,200股，全部為公開發(fā)行的新股，發(fā)行價格為103.40元/股。浩辰軟件本次保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為孫中凱、霍亮亮。

　　浩辰軟件本次發(fā)行募集資金總額為115,996.19萬元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為105,031.04萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多30,325.30萬元。浩辰軟件2023年9月27日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金74,705.74萬元，用于跨終端CAD云平臺研發(fā)項目、2D CAD平臺軟件研發(fā)升級項目、3D BIM 平臺軟件研發(fā)項目、全球營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。

　　浩辰軟件本次發(fā)行費用總額為10,965.15萬元，其中保薦及承銷費用7,980.54萬元。

　　浩辰軟件本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人相關(guān)子公司跟投、發(fā)行人高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃組成?其中，跟投機(jī)構(gòu)為中信建投投資有限公司(簡稱“中信建投投資”)，中信建投投資跟投比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的4.00%，實際跟投股數(shù)為448,728股，獲配金額為46,398,475.20元。

　　2020年至2022年，浩辰軟件的營業(yè)收入分別為18,588.59萬元、23,619.96萬元和24,074.6萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,811.93萬元、7,010.53萬元和6,227.30萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,626.51萬元、6,713.67萬元和5,965.90萬元。

　　上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為20,502.95萬元、25,109.11萬元和24,618.09萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為6,971.06萬元、5,269.07萬元和4,158.29萬元。

　　2023年1-6月，浩辰軟件的營業(yè)收入為12,512.86萬元，同比增加22.34%；凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤為2,618.47萬元，同比增加10.29%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2,553.92萬元，同比增加了15.50%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,545.03萬元，同比增加915.07%。

　　浩辰軟件預(yù)計2023年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入19,130萬元至20,460萬元，同比增長13.72%至21.63%；預(yù)計凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤4,020萬元至4,940萬元，同比下降2.11%至增長20.29%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3,950萬元至4,880萬元，同比增長2.42%至26.54%。