主要觀點(diǎn):

　　中秋節(jié)期間,英國政府宣布批準(zhǔn)中法企業(yè)共同投資的欣克利角C核電項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資180億英鎊,在7月份突然暫緩批準(zhǔn)后,終于2個(gè)月后敲定了項(xiàng)目,這也為中法雙方后期共同推進(jìn)賽茲韋爾C和布拉德韋爾B兩大后續(xù)合作項(xiàng)目提供基礎(chǔ),其中布拉德韋爾B項(xiàng)目擬采用“華龍一號”,同時(shí)為今年國內(nèi)核電建設(shè)復(fù)蘇緩慢注入活力。按照規(guī)劃到2020年,核電裝機(jī)容量達(dá)到5,800萬千瓦,在建容量達(dá)到3,000萬千瓦以上。以核電站單位投資13000元/千瓦來計(jì)算,如果在建裝機(jī)容量的50%設(shè)備交貨,則2020年以前預(yù)估核電設(shè)備總投資將達(dá)3245億元;如果國產(chǎn)化率按80%計(jì)算,則國內(nèi)核電設(shè)備市場總?cè)萘窟_(dá)3000億元。我們推薦擁有高市場份額的臺海核電和江蘇神通,以及擬利用重型金屬3D打印技術(shù)生產(chǎn)主蒸汽管道貫穿件的南風(fēng)股份。

　　財(cái)政部、國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于公布可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄(第六批)的通知》,正式公布第六批可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助目錄。相較以往的目錄,本次目錄明確對符合條件的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目列入可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助。隨著可再生能源規(guī)模的擴(kuò)大,補(bǔ)貼資金不足的問題愈演愈烈。本批資金補(bǔ)助能緩解資金不足的問題,但仍無法從根本上解決補(bǔ)貼缺口,促使企業(yè)降低發(fā)電成本來實(shí)現(xiàn)收益。光伏方面我們推薦單晶硅龍頭隆基股份,單晶硅性能更優(yōu)促使下游需求更大,公司將最先受益。