重要原料暴漲！日韓掐架中國(guó)“坐收漁利”！這一行業(yè)重磅消息不斷

　　近日，化工行業(yè)重磅消息不斷，一方面，國(guó)內(nèi)環(huán)保趨嚴(yán)，磷化工主產(chǎn)省份開始停工自查，導(dǎo)致黃磷價(jià)格暴漲；另一方面，日本加強(qiáng)對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)關(guān)鍵性化工原料出口管理生效，韓國(guó)進(jìn)而謀求中國(guó)相關(guān)產(chǎn)品替代。

　　黃磷價(jià)格暴漲 相關(guān)概念股連續(xù)漲停

　　日前央視《焦點(diǎn)訪談》專題重點(diǎn)報(bào)道了長(zhǎng)江上游黃磷廠污染問(wèn)題。在第二輪第一批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察即將啟動(dòng)背景下，央視專題聚焦長(zhǎng)江磷化工污染，或預(yù)示相關(guān)整治將加碼。

　　早在4月份，生態(tài)環(huán)境部生態(tài)環(huán)境執(zhí)法局曹立平局長(zhǎng)答記者問(wèn)時(shí)就表示，“三磷”的整治是長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要內(nèi)容之一。由于一些地方和企業(yè)發(fā)展粗放、環(huán)境管理滯后，對(duì)長(zhǎng)江水環(huán)境，特別是產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中的區(qū)域造成一定的影響。今年將先行完成黃磷企業(yè)環(huán)境整治，力爭(zhēng)用兩年左右的時(shí)間全面摸清“三磷”的數(shù)量，消除眾大環(huán)境隱患，切實(shí)解決生態(tài)問(wèn)題，為長(zhǎng)江修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)奠定好的基礎(chǔ)。

　　在央視節(jié)目播出之后，相關(guān)省份開始停工自查。按照以往經(jīng)驗(yàn)，環(huán)境整治加碼，不合格企業(yè)有望加速退出，行業(yè)準(zhǔn)入門檻或大幅提高，勢(shì)必將引發(fā)化工品種價(jià)格波動(dòng)，利好具有環(huán)保優(yōu)勢(shì)的龍頭。

　　黃磷是無(wú)機(jī)化工的基本原料，主要用于生產(chǎn)磷酸、磷酸鹽、赤磷、三氯化磷、五硫化二磷等，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)合成洗滌劑、農(nóng)藥、國(guó)防軍工及其它行業(yè)。顯示，目前市場(chǎng)貨源供應(yīng)緊張，部分企業(yè)停爐，庫(kù)存處于低位，7月9日黃磷價(jià)格大漲2200元/噸，報(bào)價(jià)16635元/噸，單日漲幅高達(dá)15.24%。

　　根據(jù)資料顯示，【澄星股份(600078)、股吧】（維權(quán)）2018年黃磷產(chǎn)量3.95萬(wàn)噸，如不計(jì)其他成本的上漲，初略的計(jì)算，黃磷每漲價(jià)1000元，澄星股份利潤(rùn)將增厚3950萬(wàn)元，而澄星股份2018年全年凈利潤(rùn)才1933萬(wàn)元。黃磷價(jià)格的暴漲，澄星股份將受益匪淺。

　　二級(jí)市場(chǎng)上澄星股份今日開盤一字漲停，股價(jià)創(chuàng)1年半以來(lái)新高，這已是澄星股份連續(xù)第三個(gè)漲停。昨日晚間，澄星股份發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告稱，截止目前，公司黃磷、磷酸及磷酸鹽生產(chǎn)正常，經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，公司生產(chǎn)的黃磷主要作為公司生產(chǎn)磷酸的原料供應(yīng)，根據(jù)公司 2018 年年度報(bào)告，公司黃磷的銷售收入占營(yíng)業(yè)總收入的比例為 14.79%，占比較小。未來(lái)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)存在不確定性，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　　　【云圖控股(002539)、股吧】旗下牛牛寨北礦區(qū)磷礦儲(chǔ)量大，目前黃磷產(chǎn)能6萬(wàn)噸/年。在昨日漲停的背景下，今日開盤也一字漲停。

　　　　興發(fā)集團(tuán)位于全球最大的興山磷礦內(nèi)，是國(guó)內(nèi)最大的磷化工生產(chǎn)基地，興山磷礦已探明磷儲(chǔ)量高達(dá)3.5億噸。公司連續(xù)第五年被評(píng)為黃磷生產(chǎn)企業(yè)“能效領(lǐng)跑者標(biāo)桿企業(yè)”第一名。2018年興發(fā)集團(tuán)黃磷產(chǎn)量9.26萬(wàn)噸。興發(fā)集團(tuán)股價(jià)近期也是連續(xù)走強(qiáng)，今日再次大幅高開，盤中一度上漲逾8%，截至午間收盤漲5.44%。

　　　　六國(guó)化工、司爾特、川金諾等磷化工上市公司今日股價(jià)均大幅走強(qiáng)。

　　韓國(guó)謀求半導(dǎo)體原料替代

　　隨著日本針對(duì)氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫這三種在OLED面板及半導(dǎo)體生產(chǎn)不可或缺的原料對(duì)韓國(guó)實(shí)行出口限制生效，韓國(guó)廠商轉(zhuǎn)而前往中國(guó)洽談材料供貨事宜。

　　業(yè)內(nèi)人士透露，日本的出口審查所需時(shí)間約3個(gè)月，而韓國(guó)企業(yè)如三星、海力士的半導(dǎo)體材料庫(kù)存一般是1-2個(gè)月，因此如果日本對(duì)韓管制措施持續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行，意味著韓國(guó)企業(yè)面臨著斷供風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)的電子級(jí)氟化氫企業(yè)有望迎來(lái)替代機(jī)遇。

　　A股市場(chǎng)上，中欣氟材、丹化科技、強(qiáng)力新材、多氟多等氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫生產(chǎn)企業(yè)股價(jià)今日大幅上漲。

　　由于氟化聚酰亞胺、光刻膠、氟化氫屬于半導(dǎo)體生產(chǎn)的分支行業(yè)，較為冷門，大部分投資者對(duì)其都不熟悉。導(dǎo)致投資者對(duì)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品搞混淆。

　　如近日連續(xù)走強(qiáng)，今日再次大漲5.08%的永太科技，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)上詢問(wèn)公司產(chǎn)品中是否有氟聚酰亞胺，公司董秘回答表示，公司在含氟化學(xué)領(lǐng)域已經(jīng)深耕細(xì)作多年，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)成果，并不斷充實(shí)氟化學(xué)行業(yè)相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，但目前尚未投入生產(chǎn)含氟聚酰亞胺產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　通過(guò)Wind數(shù)據(jù)梳理，光刻膠概念股主要有強(qiáng)力新材、晶瑞股份、南大光電、容大感光、飛凱材料等。

　　聚酰亞胺概念股主要有，超華科技（維權(quán)）、丹邦科技、中京電子、得潤(rùn)電子、深圳惠程、生益科技、康達(dá)新材、福斯特、天晟新材等。

　　氟化工概念股主要有，中欣氟材、多氟多、三美股份、永太科技、巨化股份、三愛富等。