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　　本周重點(diǎn)推薦

　　紐威股份、北特科技（維權(quán)）、納睿雷達(dá)、貝斯特、鳴志電器、萊斯信息、江淮汽車(chē)、萬(wàn)馬科技、軟通動(dòng)力

　　核心個(gè)股組合

　　紐威股份、北特科技、貝斯特、華中數(shù)控、納睿雷達(dá)、萊斯信息、中信海直、軟通動(dòng)力、航錦科技、華伍股份、華陽(yáng)集團(tuán)、江淮汽車(chē)、萬(wàn)馬科技

　　本周專(zhuān)題研究

　　政策持續(xù)推出助力車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展，有關(guān)公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用的兩份文件將于今年年內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)，后續(xù)全國(guó)性制度規(guī)范推出，有望使數(shù)據(jù)資源、數(shù)據(jù)要素的價(jià)值得以量化確定，推進(jìn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)體系建立，從而助力車(chē)路云一體化發(fā)展。數(shù)據(jù)管理平臺(tái)打通自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)鏈路，讓數(shù)據(jù)在客戶(hù)內(nèi)部不同開(kāi)發(fā)平臺(tái)之間形成良性的閉環(huán)網(wǎng)絡(luò)，具備全生命周期管理功能。智算中心發(fā)揮核心作用，確保系統(tǒng)的智能性、高效性、可靠性。目前，自動(dòng)駕駛廠(chǎng)商如特斯拉、百度正在以不同模式建設(shè)云端計(jì)算中心，用于模型訓(xùn)練和數(shù)據(jù)處理。8月29日， “車(chē)路云一體化”生態(tài)融合發(fā)展大會(huì)，11個(gè)優(yōu)質(zhì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)新項(xiàng)目集中簽約，總投資額29.9億元。隨著車(chē)路云一體化項(xiàng)目落地，相關(guān)訂單有望釋放。建議關(guān)注：1）V2X供應(yīng)商：萬(wàn)集科技、金溢科技、千方科技；2）智能汽車(chē)：賽力斯、江淮汽車(chē)、北汽藍(lán)谷、長(zhǎng)安汽車(chē)；3）車(chē)聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺(tái)：萬(wàn)馬科技。

　　重點(diǎn)跟蹤行業(yè)

　　人形機(jī)器人：產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，目前產(chǎn)業(yè)進(jìn)入從0到1的重要突破階段，2024年將是突破量產(chǎn)的關(guān)鍵一年，看好Tier1及核心零部件供應(yīng)商。光伏設(shè)備：N型滲透率加速提升，馬太（分析師）效應(yīng)下頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步強(qiáng)化，看好平臺(tái)型布局電池片、組件的龍頭公司。儲(chǔ)能：儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶(hù)側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司。半導(dǎo)體設(shè)備：預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)。自動(dòng)化：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭。氫能源：綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司。工程機(jī)械：強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。

　　證券研究報(bào)告名稱(chēng)：車(chē)路云一體化落地加速，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)

　　對(duì)外發(fā)布時(shí)間：2024年9月13日