內(nèi)容摘要

　　◆ 一周行情

　　新三板做市收盤(pán)1058.79點(diǎn)，當(dāng)周下跌0.53%

　　協(xié)議企業(yè)：上漲357家下跌284家平9,125

　　做市企業(yè)：上漲344家下跌453家平749家

　　◆ 新三板新聞

　　針對(duì)提前用募資情況，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)連發(fā)18份監(jiān)管函。

　　◆ 宏觀經(jīng)濟(jì)新聞

　　國(guó)內(nèi)：

　　港交所欲推創(chuàng)新板，最快2018年確定：

　　A股被正式納入MSCI指數(shù)；

　　廣電總局：要求微博等網(wǎng)站關(guān)停視聽(tīng)節(jié)目；

　　上半年全國(guó)50城賣(mài)地達(dá)1.2萬(wàn)億元，同比上漲36.3%。

　　國(guó)際：

　　沙特王儲(chǔ)二度易主。

　　◆ 新三板在線(xiàn)精品文章/研報(bào)回顧

　　精品文章：

　　精品研報(bào)：

　　一、新三板新聞

　　1、針對(duì)提前用募資情況，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)連發(fā)18份監(jiān)管函

　　6月22日晚，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連發(fā)18份自律監(jiān)管措施決定書(shū)，涉及對(duì)18家新三板企業(yè)提前使用募集資金的處罰。

　　根據(jù)公告，18家掛牌企業(yè)均存在在取得股份登記函前，使用募集資金的情況。對(duì)此，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對(duì)掌縱文化、慧圖科技、力天高新、索泰能源等15家企業(yè)采取要求提交書(shū)面承諾的自律監(jiān)管措施；而對(duì)除提前使用募資外，還占用資金造成多項(xiàng)違規(guī)的國(guó)農(nóng)基業(yè)及其控股股東歌德盈香，地浦科技及其控股股東、實(shí)際控制人段孝寧，海賽電裝及其財(cái)務(wù)總監(jiān)胡益兵出具警示函。

　　二、宏觀

　　國(guó)內(nèi)

　　1、港交所欲推創(chuàng)新板，最快2018年確定

　　6月16日，港交所公布了創(chuàng)新板框架咨詢(xún)文件，展開(kāi)公眾咨詢(xún)。容許內(nèi)地公司在香港第二次上市，并且允許同股不同權(quán)公司在該板上市，以吸引具高增長(zhǎng)潛力的經(jīng)濟(jì)公司，提升香港作為全球金融中心的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　據(jù)悉，創(chuàng)新板將分為創(chuàng)新初板和創(chuàng)新主板兩大板塊，兼顧和針對(duì)不同的發(fā)行人和投資者需求。其中，創(chuàng)新初板旨在吸引一些初創(chuàng)、未有盈利的新經(jīng)濟(jì)公司上市，但不對(duì)散戶(hù)投資者開(kāi)放。

　　據(jù)媒體整理的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答，如果咨詢(xún)順利，創(chuàng)新板的細(xì)則將在2018年敲定。

　　2、A股被正式納入MSCI指數(shù)

　　6月21日，全球指數(shù)供應(yīng)商MSCI(明晟公司)宣布，從2018年6月開(kāi)始，將中國(guó)A股納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)和MSCI

　　ACWI全球指數(shù)。這是接連三次闖關(guān)失敗后，A股終于在第四次成功獲得“入場(chǎng)券”。

　　據(jù)公布名單，首批列入MSCI指數(shù)的有222只A股股票，約占MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)0.73%的權(quán)重。

　　MSCI是全球比較流行的指數(shù)，目前全球排名前100家的資產(chǎn)管理者中，有97家是其客戶(hù)，旗下各項(xiàng)指數(shù)已經(jīng)成為絕大多數(shù)國(guó)際投資者的風(fēng)向標(biāo)。

　　3、廣電總局：要求微博等網(wǎng)站關(guān)停視聽(tīng)節(jié)目

　　6月22日下午，國(guó)家新聞出版光電總局發(fā)布通知公示，針對(duì)新浪微博、ACFUN、鳳凰網(wǎng)等網(wǎng)站在不具備《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證》的情況下開(kāi)展視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)，并且大量播放不符合國(guó)家規(guī)定的時(shí)政類(lèi)視聽(tīng)節(jié)目和宣揚(yáng)負(fù)面言論的社會(huì)評(píng)論性節(jié)目，采取有效措施關(guān)停上述網(wǎng)站上的視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)，進(jìn)行全面整改。

　　對(duì)此，微博方回應(yīng)，按照《互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》，只有取得《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證》的微博用戶(hù)，才能上傳視聽(tīng)節(jié)目，沒(méi)有取得《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證》的用戶(hù)不能上傳視聽(tīng)節(jié)目。微博用戶(hù)上傳非節(jié)目類(lèi)不受影響。

　　4、上半年全國(guó)50城賣(mài)地達(dá)1.2萬(wàn)億元，同比上漲36.3%

　　據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)報(bào)道，截至6月20日，2017年年內(nèi)，全國(guó)賣(mài)地最多的50個(gè)城市合計(jì)賣(mài)地金額達(dá)到了12071.8億元，與2016年同期的8859億元相比，同比上漲幅度達(dá)到36.3%。

　　分城市來(lái)看，土地出讓金額高的城市仍然集中在一、二線(xiàn)城市，其中北京、武漢、廣州等12個(gè)城市賣(mài)地收入超過(guò)300億元。同時(shí)，從全國(guó)范圍來(lái)看，有20個(gè)城市賣(mài)地收入同比翻倍。

　　國(guó)際

　　1、 沙特王儲(chǔ)二度易主

　　6月21日，沙特阿拉伯國(guó)王兼首相薩勒曼發(fā)布命令，免去他的侄子穆罕默德？本？納伊夫的王儲(chǔ)、副首相和內(nèi)政大臣職位，任命自己兒子、副王儲(chǔ)、第二副首相穆罕默德？本？薩勒曼為王儲(chǔ)和副首相，并繼續(xù)擔(dān)任國(guó)防大臣一職。

　　這是薩勒曼2015年1月登基以來(lái)第二次廢黜王儲(chǔ)。

　　三、新三板市場(chǎng)總覽

　　市場(chǎng)交易概況

　　成交額TOP10

　　本周做市漲幅TOP10

　　本周協(xié)議漲幅TOP10

　　本周掛牌情況

　　本周股票發(fā)行情況

　　本周增發(fā)情況

　　四、新三板公司動(dòng)態(tài)

　　1、米米樂(lè)被帶帽，新三板ST公司增至19家

　　6月21日，米米樂(lè)(現(xiàn)“ST米米樂(lè)”)發(fā)布被股轉(zhuǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)警示的公告，由于米米樂(lè)于2017年6月20日披露的2016年度報(bào)告顯示，其2016年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)將從2017年6月22日起對(duì)米米樂(lè)實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示，將其證券簡(jiǎn)稱(chēng)更改為“ST米米樂(lè)”。

　　據(jù)米米樂(lè)2016年報(bào)顯示，米米樂(lè)于2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.32億元，較去年同期下滑79.21%；凈利潤(rùn)-0.73億元，較去年同期下滑2309.93%。

　　值得注意的是，就是在上周，6月14日，米米樂(lè)披露了關(guān)于公司51%股權(quán)將被司法拍賣(mài)的公告。

　　2、精一規(guī)劃擬1.4億嫁A股公司

　　6月21日，新三板企業(yè)精一規(guī)劃發(fā)布公告稱(chēng)，

　　A股上市公司航天長(zhǎng)峰擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)精一規(guī)劃51%股權(quán)，本次交易作價(jià)1.4億元。其中航天長(zhǎng)峰將以4207.50萬(wàn)現(xiàn)金支付標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的30%，以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式支付標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的70%。

　　收購(gòu)過(guò)程中，雙方還簽署了一份對(duì)賭協(xié)議。精一規(guī)劃承諾在2017、2018及2019年實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)不低于1702.15、2077.1、2509.24萬(wàn)元。

　　據(jù)公開(kāi)資料顯示，精一規(guī)劃于2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4663.94萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)43.74%；凈利潤(rùn)1180.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.20%。

　　3、天際數(shù)字成為今年調(diào)層后首家被降層企業(yè)

　　6月22日，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公布，將天際數(shù)字從創(chuàng)新層調(diào)整至基礎(chǔ)層。這是2017年5月30日創(chuàng)新層新調(diào)整后，第一家被降層的新三板企業(yè)。

　　據(jù)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)審查，今年6月7日，天際數(shù)字披露更正后的2016年年度報(bào)告，其中，公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型由“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)”變更為“保留意見(jiàn)”。由于最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，故天際數(shù)字已不滿(mǎn)足創(chuàng)新層掛牌企業(yè)的維持條件。

　　4、鴻圖隔膜15億身價(jià)嫁A股

　　6月20日，新三板企業(yè)鴻圖隔膜發(fā)布收購(gòu)報(bào)告書(shū)稱(chēng)，上市公司金冠電氣擬以29.51元/股的價(jià)格發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)鴻圖膈膜100%股權(quán)，本次鴻圖膈膜交易作價(jià)近15億元。

　　同時(shí)，鴻圖膈膜作出了4年業(yè)績(jī)對(duì)賭承諾，在2017、2018、2019及2020年鴻圖膈膜將分別實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于0.5、1.3、1.69、2.2億元。

　　此外，值得一提的是，鴻圖膈膜曾于2017年3月發(fā)行過(guò)定向增發(fā)，當(dāng)時(shí)的價(jià)格為18.43元/股，對(duì)應(yīng)鴻圖膈膜的估值約為9.1億元。而在定增方案公布后不到3個(gè)月的時(shí)間，金冠電氣本次收購(gòu)對(duì)鴻圖膈膜的估值已經(jīng)大幅增值5.9億元，此前定增股東享受的估值溢價(jià)已超六成。 ：